Последние торги минувшей недели завершились снижением котировок (индекс ММВБ -0,91%, 1978 пунктов). Торговая активность возросла до максимума за шесть сессий.
Американский фондовый рынок прибавил по итогам пятницы (S&P 500 +0,8%, 2168 пунктов). Финансовый сектор (S&P 500 Financials +1,42%) чувствовал себя сильнее остальных на фоне резкого роста акций Deutsche Bank.
Фондовые площадки Азии утром торгуются на позитивной территории. Поддержку покупателям оказывают данные по промышленному производству Японии и Китая.
Фьючерс на S&P 500 вернулся к 2160 пунктам. На этой неделе продажи возможны около 2170-2180, 2200. Спекулятивные покупки рекомендуем ближе к 2120-2130.
Фьючерс на нефть сорта Brent торгуется около $50. Если рассматривать текущие колебания как отработку боковика $40-42 – 50-52, то уровни от $50 и выше стоит использовать для продаж. Позитивный сценарий предполагает выход к $55-60.
Фьючерс на золото упал к $1315. В перспективе нескольких недель ждем начало сильного движения. Сигналом к увеличению волатильности, вероятно, станет выход из текущего диапазона $1300-1320 – 1350-1370.
Российский фондовый рынок начнет понедельник предположительно незначительным повышением, отыгрывая рост цен на нефть, улучшение внешнего фона. На этой неделе мы отдаем предпочтение поиску возможностей для продаж, ожидая в дальнейшем снижение к 1950-1970 пунктам по индексу ММВБ. В целом текущую ситуацию рассматриваем как боковик 1950-1970 – 2030-2050 пунктов по индексу ММВБ с умеренными шансами на выход вниз. Значимое влияние на итоги недели, скорее всего, окажут комплексные данные по рынку труда США, которые выйдут в пятницу 15:30 мск.
По фьючерсу на индекс РТС (RTS-12.16, RIZ6) локальные продажи возможны около 100 000-101 000. В позитивном варианте следующим ориентиром видим 105 000. Возобновление покупок возможно ближе к 95 000.
По фьючерсу на доллар-рубль (Si-12.16, SiZ6) покупки возможны в случае возвращения выше 65 500-66 000. Сопротивления — 67 000-67 500, 69 000.
Внешний фон умеренно позитивен. Америка закрылась повышением. Азия торгуется преимущественно повышением.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам – “покупки от 1650-1750, 1350-1450 пунктов по индексу ММВБ”;
Спекулянтам – “продажи от 2030-2050, 2100; покупки от 1950-1970 пунктов по индексу ММВБ”.
Управляющий активами Волынский Александр
