По итогам пятницы индекс ММВБ потерял 1,1% (2028 пунктов). Торговая активность при этом сократилась до минимума за неделю.
Фондовые индексы США значительно снизились в ходе пятничных торгов (S&P 500 -2,45%, 2127 пунктов). Продажи объясняют спекуляциями на тему ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Нефтегазовый сектор чувствовал себя умеренно хуже рынка (S&P 500 Energy -2,8%).
Азия сегодня утром торгуется в уверенном минусе. В центре внимания по-прежнему находится тема повышения ставок ФРС.
Фьючерс на S&P 500 упал к 2110 пунктам. Поиск моментов для покупок на текущей неделе рекомендуем ближе к 2050-2070, либо в случае возвращения выше 2150-2160. Потенциальный рост к 2140-2150, вероятно, стоит использовать для продаж.
Фьючерс на нефть сорта Brent движется утром около $47-47,5. По нефти сложившуюся картину оцениваем как колебания в рамках боковика $40-42 – 50-52 с умеренными шансами на выход вверх. Покупки рекомендуем ближе к $45-46, $42.
Фьючерс на золото консолидируется около $1325-1330. Возобновление спекулятивных покупок возможно ближе к $1310-1320. Поиск моментов для локальных продаж оправдан, по нашему мнению, около $1360-1370.
Понедельник в России откроется предположительно в минусе. Текущее снижение можно рассматривать как локальную коррекцию в рамках восходящего тренда, либо как формирование вершины и разворот вниз. Если это локальная коррекция, то на этой неделе рынок, скорее всего, возобновит повышение от 2000-2020 к 2050-2100 пунктам по индексу ММВБ. Сценарий формирования вершины предполагает переход в консолидацию и завершение недели ниже 1980-2000. В этом варианте ориентирами на следующие недели видим 1910-1930, 1850-1870 пунктов по индексу ММВБ.
По фьючерсу на индекс РТС (RTS-9.16, RIU6) если цены вернутся ниже 97 000-98 000, далее рассчитываем на продолжение колебаний в боковике 94 000-95 000 – 98 000-99 000. В позитивном варианте следующим ориентиром выступает 105 000-110 000. Данные уровни могут быть достигнуты в течение жизни следующего фьючерса (RTS-12.16).
По фьючерсу на доллар-рубль (Si-9.16, SiU6) сопротивления видим около 66 000-66 500, 67 500-68 000. Поддержка – 63 500-64 000.
Внешний фон негативен. Америка закрылась уверенным снижением. Азия торгуется уверенным снижением.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам – “покупки от 1650-1750, 1350-1450 пунктов по индексу ММВБ”;
Спекулянтам – “продажи в случае возвращения ниже 1980, либо по факту выхода к 2050-2100; покупки от 2000-2020, 1910-1930 пунктов по индексу ММВБ”.
Управляющий активами Волынский Александр
