Понедельник завершился повышением котировок акций российских компаний (индекс ММВБ +0,93%, 1744 пункта). Объемы практически не изменились по сравнению с локальным максимумом пятницы, оставшись значительно ниже всплесков активности октября-ноября.
Фондовые индексы США по итогам понедельника прибавили (S&P 500 +1,49%, 2053 пункта). Основные покупки наблюдались в бумагах нефтегазового сектора (S&P 500 Energy +3,25%), чему способствовали ожидания обострения ситуации на Ближнем Востоке.
Азия утром повышается, компенсируя снижение предыдущего дня по факту терактов во Франции.
Фьючерс на S&P 500 вернулся к 2050 пунктам, протестировав вчера 2000-2010. Следующим ориентиром, по нашему мнению, выступает 2080-2100. Основной поддержкой остается отметка 2000. Закрепление ниже 2000, скорее всего, обозначит переход к отработке диапазона 1900-2000 с шансами на тест 1900.
Фьючерс на нефть сорта Brent подрос к $44,5-45, достигнув в понедельник $43-43,5. Цены на нефть, возможно, скоро завершат снижение. Однако мы рекомендуем покупки ближе к $40-42, либо по факту возвращения выше $47-48.
Фьючерс на золото вновь торгуется около $1080. Ключевая поддержка расположена около $1070-1080. Перспективы по золоту улучшатся, в случае закрытия одного из дней выше $1100-1110. В этом варианте рассчитываем на развитие роста к $1140-1160. Закрепление ниже $1070-1080, скорее всего, даст сигнал к новому витку снижения с ориентиром $1000.
Вторник в России откроется, скорее всего, в плюсе, чему будет способствовать позитивный внешний фон. Индекс ММВБ в течение дня, вероятно, вновь достигнет 1750 пунктов с хорошими шансами на преодоление данного уровня. Следующее сопротивление расположено около 1780-1790 пунктов. На текущий момент отдаем предпочтение попыткам продолжить рост, либо перейти в локальный боковик 1700-1780 пунктов по индексу ММВБ. На перспективу месяцев основным сценарием, по нашему мнению, остается отработка диапазона 1600-1800 пунктов по индексу ММВБ. Таким образом, уровни ближе к 1800 пунктам, скорее всего, стоит использовать для продаж.
В 16:30 мск будет опубликован индекс потребительских цен в США за октябрь. В 17:15 выйдут данные по промышленному производству.
По фьючерсу на индекс РТС (RTS-12.15, RIZ5) сегодня ждем попытки закрепиться выше 85 000. Успешное преодоление 85 000-85 500 повысит шансы на достижение 88 000-90 000. Поддержки – 82 000-83 000, 79 000.
По фьючерсу на доллар-рубль (Si-12.15, SiZ5) снижение рекомендуем выкупать с целями 68 000-69 000, 71 000. Основной поддержкой выступает 65 500-66 000. Если фьючерс вернется ниже 65 000-65 500, общую картину вновь можно будет рассматривать как боковик 62 000-66 000 с преобладающими шансами на тест 62 000-63 000.
Внешний фон позитивен. Америка закрылась повышением. Азия торгуется повышением.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам – “покупки от 1550-1650, 1250-1350 пунктов по индексу ММВБ”;
Спекулянтам – “продажи от 1780-1790, 1820-1830 пунктов, покупки от 1730, 1700 пунктов по индексу ММВБ”.
Управляющий активами Волынский Александр
