Обзор рынка 21.11.2017

Российский фондовый рынок начал очередную торговую неделю снижением котировок, индекс ММВБ  2130,39  (-1,52  -0,07%), индекс  РТС 1128,72  (-3,73  -0,33%). В разрезе секторов максимальное снижение зафиксировано в секторе Потребительских товаров и торговли (MICEXCGS) -1,90%, ростом отметились сектор Электроэнергетики (MICEXPER) 1,71% и Банков и финансов (MICEXFNL) 0,91%. Среди отдельных акций существенное снижение продемонстрировали бумаги Дикси (MCX:DIXY) на новости о возможном принятии решения о делистинге акций -7,52%, так же снижение зафиксировано в акциях М. видео (MCX:MVID)  -4,09%, Русал (MCX:RUAL)  -3,85%, МГТС ап (MCX:MGTS_p)  -3,07%, ТГК-2 (MCX:TGKB)  -2,97%, ГМК Норильский Никель (MCX:GMKN)  -2,49%, Магнит (MCX:MGNT) -1,69%. Рост продемонстрировали Россети (MCX:RSTI)  5,00%, ФСК ЕЭС (MCX:FEES)  4,09% и Московская биржа (MCX:MOEX) 2,93%

Американский фондовый рынок открыл неделю ростом, индекс DOW 30 23430,33  (72,09  0,31%), индекс  S&P 500  2582,14  (3,29  0,13%). Сегодня в первой половине дня не ожидается выхода важной статистики, среди значимых событий стоит отметить запланированное выступление глав ФРС и Банка Англии.

Европейские индексы продемонстрировали рост,   Азиатские биржи так же завершили торги понедельника в зеленой зоне, японский индекс  Nikkei 225 завершил торги уверенным ростом 22494,21  (232,45  1,04%). И. о. канцлера Германии Ангела Меркель  высказалась за проведение новых выборов, при этом еще сохраняется шанс на формирование коалиции большинства, на чем настаивает президент страны.

Фьючерс  S&P 500 по итогам торгов понедельника продемонстрировал рост, утренние торги вторника проходят в районе 2582,50 пунктов. Сегодня будут опубликованы данные по продажам домов на вторичном рынке США за октябрь.

Фьючерс Brent  на открытии торгов вторника расположился в районе 62,24 долларов за баррель. Давление на котировки черного золота продолжает оказывать рост добычи сланцевых производителей в США, а так же возможное прекращение соглашения ОПЕК+ в начале 2018 года. Из-за празднования в четверг в США Дня Благодарения еженедельные отчеты по запасам нефти и буровой активности будут опубликованы в среду.

В ходе торговой сессии понедельника цены на золото тестировали сопротивление в районе 1293, утренние торги вторника фьючерсом на Золото проходят в районе 1280,40 долларов за тройскую унцию. Уровень поддержки по инструменту по прежнему расположен на уровне 1270 долларов, возможной целью роста выступает уровень 1293-1296 долларов за тройскую унцию.

Пока котировки на нефть продолжают оставаться в диапазоне 61,50 -62,50 долларов за баррель индекс ММВБ находится в боковом движении в границах 2122-2142 пунктов. По индексу РТС поддержка расположена на 1124 и 1110 пунктах, цели роста 1136 и 1156 пунктов. Сегодня внимания инвесторов  заслуживает встреча главы Минэнерго России с представителями российских нефтяных компаний,  на которой может быть объявлено о продлении соглашения ОПЕК+, что в свою очередь окажет влияние на нефтяные котировки и станет драйвером роста для акций отечественных компаний.

Внешний фон нейтральный, Америка и Азия закрылись ростом.

Крылов Александр, Инвестиционная палата.

Обзор рынка 20.11.2017

Российский фондовый рынок завершил торговую сессию пятницы разнонаправленно, индекс ММВБ 2131,91 (-0,74  -0,03%), индекс   РТС 1132,45  (5,93  0,53%). В разрезе секторов ММВБ лидером роста выступил сектор Телекоммуникаций (MICEXTLC) 0,71%, снижение продемонстрировали сектор Банков и финансов (MICEXFNL) -0,77% и Электроэнергетики (MICEXPWR) -0,53%. Среди отдельных акций хотелось бы отметить рост Магнита (MCX:MGNT) 5,40%, Ашинского МЗ (MCX:AMEZ) 3,61%, ТГК-14 (MCX:TGKN)  3,47%,  привилегированные акции Мечела (MCX:MTLR_p) и Автоваза  (MCX:AVAZ_p) подросли на 2,81% и 2,60% соответственно, после нескольких сессий снижения рост продемонстрировали акции ВТБ (MCX:VTBR) 2,56%. Снижением завершились торги для ФГ Будущее (MCX:FTRE)  -8,21%, ДВМП  (MCX:FESH) -3,48%, Московской биржи (MCX:MOEX) -3,26%, М видео (MCX:MVID)  -2,87%, Интер РАО (MCX:IRAO)  -2,73% и Детского мира (MCX:DSKY) -2,60%.

Американский фондовый рынок продемонстрировал снижение по итогам торгов пятницы, индекс DOW 30 23358,24  (-100,12  -0,43%), индекс   S&P 500 2578,85  (-6,79  -0,26%). Согласно опубликованным в пятницу данным, в США в октябре отметился рост числа строительств частных  домов существенно выше прогнозов.

Европейские площадки в пятницу закрылись в минусе,  Азиатские индексы так же завершили торги снижением, японский индекс Nikkei 225 не стал исключением 22258,43  (-138,37  -0,62%). Как стало известно, в Германии безрезультатно завершились переговоры по формированию правящей коалиции, что не лучшим образом скажется на настроении европейских инвесторов и существенно повышает вероятность внеочередных парламентских выборов в будущем году.

Фьючерс  S&P 500 в начале очередной торговой неделе расположился в районе  2570,38 пунктов. В пятницу стало известно о том, что Бразилия выступила гарантом по долгу Венесуэлы на сумму более 1,5 млрд $.

Фьючерс Brent  на открытии торгов понедельника демонстрирует рост и  торгуется по 62,60 долларов за баррель. В преддверии очередного заседания ОПЕК, которое намечено на 30 ноября уже на этой неделе станут известны рекомендации экономического комитета ОПЕК по оценке результативности от действия пакта по сокращению нефтедобычи. Так же не стоит забывать еженедельную статистику по объему запасов нефти и бензина в США.

Фьючерс на Золото  начал торговую неделю вблизи значения 1292,40 долларов за тройскую унцию. Одной из главных причин укрепления котировок по инструменту стало продолжение снижения курса доллара США по отношению к корзине основных валют. На этой недели инвесторы ожидают публикации отчета ФРС и данных по объему заказов на товары длительного потребления.

Торги на российском фондовом рынке в понедельник имеют все шансы на продолжение роста в связи с очередным повышением цен на энергоносители, к сдерживающим факторам можно отнести негативное настроение в Европе и США. Возможной целью роста по индексу ММВБ выступит уровень 2148 пунктов, по индексу РТС 1145 пунктов. Сегодня отчет по МСФО за третий квартал предоставит Тинькофф банк и МКБ, а так же станут известны результаты деятельности ФСК за девять месяцев 2017 года.

Внешний фон нейтральный, Америка и Азия закрылись снижением.

Крылов Александр, Инвестиционная палата.

Обзор рынка 17.11.2017

Российский фондовый рынок завершил торговую сессию четверга ростом, индекс ММВБ 2132,65  (0,90  0,04%), индекс  РТС  1126,52  (9,99  0,89%). В разрезе секторов ММВБ лидером роста стал сектор Транспорта (MICEXTRN) 2,17% по итогам торговой сессии четверга и 12,74% рост с начала года. Так же рост зафиксирован в секторе Потребительских товаров и торговли (MICEXCGS) 0,75% и Электроэнергетики (MICEXPWR) 0,73%. Снижением завершились торги в секторе Банков и финансов (MICEXFNL) -1,3%, Машиностроения (MICEXMNF) -0,93% и Телекоммуникаций (MICEXTLC) -0,84%. Среди отдельных акций стоит отметить снижение  ВТБ (MCX:VTBR) -6,2%, ДВМП (MCX:FESH) -4,64%, Автоваз (MCX:AVAZ) -4,40%, КТК (MCX:KBTK) 2,88%, М.видео (MCX:MVID) -2,72%  и ТГК-1 (MCX:TGKA) -2,5%. Заметный рост продемонстрировали бумаги  Магнита (MCX:MGNT)  5,85%,  Аэрофлота (MCX:AFLT)  3,27%, Детского Мира (MCX:DSKY) 3,15%, ФСК ЕЭС (MCX:FEES) 2,53%, ГМК Норильский Никель (MCX:GMKN) 2,23% и ММК (MCX:MAGN) 2,07%.

Американский фондовый рынок завершил торги четверга уверенным ростом, индекс DOW 30 23458,36  (187,08  0,80%), индекс  S&P 500  2585,64  (21,02  0,82%). Главным событием четверга в США стало голосование Палаты представителей Конгресса по налоговой реформе. Документ был одобрен необходимым большинством голосов. Так же позитивными были опубликованные данные ФРС, согласно которым  в октябре зафиксирован рост объема промышленного производства в США выше прогнозных значений.

Европейские индексы продемонстрировали преимущественно рост,   Азиатские площадки так же закрылись в плюсе, японский индекс   Nikkei 225 22403,80  (52,68  0,24%). Согласно сообщению Федерального статистического ведомства Германии в третьем квартале 2017 года зафиксирован максимум занятости среди населения.

Фьючерс  S&P 500 на открытии торгов пятницы расположился в районе   2582,75 пунктов. Опубликованный накануне отчет Министерства труда зафиксировал рост числа впервые обратившихся за пособием по безработице, при этом число уже получающих пособие продолжает снижаться.

Фьючерс Brent  по итогам торгов четверга демонстрирует снижение, утренние торги пятницы проходят в районе 61,18 долларов за баррель. Опубликованные данные Управления энергетической безопасности (EIA) сообщили о росте производства нефти в США до новых рекордных значений, что в купе с ростом запасов создает давление на нефтяные котировки. Мы по прежнему считаем ближайшей поддержкой по инструменту значение 60,50 долларов за баррель, которое будет протестировано в ближайшие торговые сессии.

Снижение курса доллара после публикации данных Министерством труда США позволили укрепиться фьючерсу на Золото. Утренние торги пятницы проходят по цене  1281 долларов за тройскую унцию.  Курс биткоина на утренних торгах пятницы  продемонстрировал новый рекорд, протестировав отметку в 8000 долларов США.

Перед открытием торговой сессии пятницы на российском фондовом рынке сложился противоречивый внешний фон. К факторам давления стоит отнести наметившееся снижение цен на энергоносители и коррекцию в ряде перегретых бумаг. Среди благоприятных факторов хотелось бы отметить позитив на внешних площадках. Уровнем поддержки по индексу ММВБ выступит значение 2119 пунктов, по индексу РТС 1110 пунктов, сопротивление, по нашему мнению, проходит на 2146 по ММВБ и 1136 по РТС.  Сегодня внимания инвесторов заслуживает выход квартальной отчетности по МСФО компаний РусАгро и Алроса.

Внешний фон нейтральный, Америка и Азия закрылись ростом.

Крылов Александр, инвестиционная палата.

Обзор рынка 16.11.2017

Российский фондовый рынок продемонстрировал снижение по итогам торгов среды, индекс ММВБ 2131,75  (-35,08  -1,62%), индекс  РТС 1116,53  (-20,33 -1,79%). В разрезе секторов ММВБ лидером снижения стали сектор Телекоммуникаций (MICEXTLC) -2,86%, Нефти и газа (MICEXO&G) -2,11% и Электроэнергетики (MICEXPWR) -1,65%. Единственным сектором продемонстрировавшим рост по итогам торгов стал сектор Транспорта (MICEXTRN) 0,62%. Среди отдельных акций существенное снижение продемонстрировали акции Магнита (MCX:MGNT)-11,21%, ВТБ (MCX:VTBR)  -5,63%, АФК Системы (MCX:AFKS) 5,15%, Россетей (MCX:RSTI) 5,10%, Роснефти (MCX:ROSN) 3,85% и МТС (MCX:MTSS) -3,50%. На фоне сильных данных квартальной отчетности продемонстрировал рост Сбербанк (MCX:SBER) 2,06%, так же в плюсе Мостотрест (MCX:MSTT) 1,66% и Аэрофлот  (MCX:AFLT) 1,40%.

Американский фондовый рынок так же завершил торговую сессию среды снижением, индекс DOW 30 23271,28  (-138,19  -0,59%), индекс  S&P 500 2564,62  (-14,25  -0,55%). Опубликованные данные сообщили о росте розничных продаж в октябре выше прогнозных значений. Так же позитивно выглядят данные Министерства торговли США о росте потребительских цен и почасовой оплаты труда в США.

Европейские биржи завершили торги снижением,  Азиатские индексы продемонстрировали разнонаправленную динамику, японский индекс  Nikkei 225 завершил торги ростом 22342,32  (314,00  1,43%). Опубликованные данные Национального статистического управления (ONS) Великобритании сообщили  о минимальном с 1975 года уровне безработице, так же стало известно о росте средней оплаты труда населения.

Фьючерс  S&P 500  демонстрирует снижение, утренние торги проходят в районе 2571 пунктов. Среди инвесторов растет опасения относительно принятия налоговой реформы до конца текущего года, добавить позитива способны данные по инфляции и промышленному производству.

Фьючерс Brent на утренних торгах четверга  расположился в районе 62,00 долларов за баррель. Опубликованные данные Минэнерго США подтвердили рост запасов нефти и бензина по итогам прошедшей недели, что практически не оказало влияния не цены черного золота. По итогам торгов четверга мы ожидаем снижения цен по инструменту.

Фьючерс на Золото в течение торговой сессии среды тестировал отметку в 1287 долларов за тройскую унцию.  Утренние торги четверга проходят в районе 1276,80 долларов. В случае дальнейшего ослабления доллара США мы не исключаем попыток закрепления выше уровня 1281 долларов за тройскую унцию.

Относительная стабилизация нефтяных цен в районе 62 долларов за баррель может оказать поддержку котировкам российских ценных бумаг в начале торговой сессии четверга. При этом мы не исключаем продолжения снижения в ряде бумаг на фоне наметившейся коррекции в целом. Поддержкой по индексу ММВБ на наш взгляд выступит уровень 2120 и 2102, по индексу РТС 1108 и 1099 пунктов.  Сегодня квартальной отчетностью по МСФО за третий квартал поделится ТМК.

Внешний фон нейтральный, Америка закрылась снижением, Азия разнонаправленно.

Крылов Александр, Инвестиционная палата.

Обзор рынка 15.11.2017

Российский фондовый рынок завершил торговую сессию вторника снижением котировок, индекс ММВБ 2166,83  (-0,80  -0,04%), индекс   РТС 1136,86  (-11,93  -1,04%). В разрезе секторов лидером снижения стал сектор Транспорта (MICEXTRN) -1,50%,   Телекоммуникаций (MICEXTLC) -1,47% и Машиностроения (MICEXMNF) -1,08%. Рост продемонстрировал сектор Химического производства (MICEXCHM) 0,96%. Среди отдельных акций хотелось бы отметить снижение Ростелекома (MCX:RTKM) -4,75% и АФК Системы (MCX:AFKS) -4,56%, так же снижением завершились торги для Роснефти (MCX:ROSN) -3,29% и Мегафона (MCX:MFON) -2,99%, акции Магнита (MCX:MGNT) и Аэрофлота (MCX:AFLT) продолжают затяжное пике, снижение по итогам торгов вторника составило 2,76% и 2,48% соответственно. Ростом завершили торги  Энел Россия (MCX:ENRU) 3,73%, Полюс (MCX:PLZL)  3,76%, ФосАгро (MCX:PHOR) 2,88%, Распадская (MCX:RASP) 2,33% и Детский Мир (MCX:DSKY)  2,13%.

Американский фондовый рынок продемонстрировал по итогам торгов вторника небольшое снижение, индекс DOW 30 23409,47  (-30,23  -0,13%), индекс  S&P 500  2578,87  (-5,97  -0,23%). Подходящий к завершению период квартальных отчетов преподнес неожиданный результат, опубликованный накануне отчет крупнейшей в США сети магазинов товаров для дома зафиксировал существенный  рост выручки и чистой прибыли.

Европейские биржи завершили торговую сессию снижением,  Азиатские индексы закрылись в красной зоне, японский индекс  Nikkei 225  22074,26  (-305,75  -1,37%).

Фьючерс  S&P 500 на открытии торгов среды расположился в районе 2570,88 пунктов. Согласно заявлению министра финансов США С. Мнучина, администрация президента не будут поддерживать предложение Палаты представителей и Сената о снижении налога на прибыль компаний выше 20%.

Фьючерс Brent по итогам торгов вторника продемонстрировал снижение, утренние торги среды проходят в районе  61,38 долларов за баррель. Одной из причин стала публикация прогнозов о снижении роста мирового спроса на нефть Международным энергетическим агентством, а так же рост запасов нефти и бензина согласно данным Американского института нефти (API).  Сегодня ожидается выход еженедельного отчета Минэнерго США, в случае подтверждения данных о росте запасов мы ожидаем дальнейшего снижения в район 60,50 долларов за баррель.

Фьючерс на Золото продемонстрировал рост по итогам торговой сессии вторника, утренние значения торгов среды находятся в районе 1280 долларов за тройскую унцию. Многочисленные разногласия по поводу принятия налоговой реформы в США ставят под сомнения возможность быстрого принятия решения Конгрессом, и привело к снижению курса доллара.

Сегодня мы ожидаем продолжения давления на российский фондовый рынок на фоне снижения цен на энергоносители и негатива на внешних площадках. Уровень поддержки по индексу ММВБ, по нашему мнению, расположен на 2155 и 2148, по РТС на 1123 и 1108 пунктах. Сегодня ожидается выход квартальной отчетности по МФСО Сбербанка, Газпром нефти и Черкизово.

Внешний фон слабо негативный, Америка и Азия закрылись снижением.

Крылов Александр, Инвестиционная палата.

Обзор рынка 14.11.2017

Российский фондовый рынок открыл торговую неделю снижением, индекс ММВБ 2167,6  (-1,6  -0,08%), индекс   РТС 1148,79  (-7,95  -0,69%). В разрезе секторов ММВБ лидером снижения стал сектор Транспорта (MICEXTRN) -1,33% и Банков и финансов (MICEXFNL) -0,49%. Ростом завершились торги в секторе Химического производства (MICEXCHM) 1,08%, Телекоммуникаций (MICEXTLC) 0,86% и Металлов и добычи (MICEXM&M) 0,83%. Среди отдельных акций хотелось бы отметить рост  Акрона (MCX:AKRN) 4,16%, Автоваз ап (AVAZ_p) 3,02%, МРСК ЦП (MCX:MRKP) 2,68% и МОЭСК (MCX:MSRS) 2,61%. Снижением завершились торги для бумаг  ФГ Будущее (MCX:FTRE) -4,79%, Детского мира (MCX:DSKY) -2,36%, ТГК-14 (MCX:TGKN) -2,25%, Аэрофлота (MCX:AFLT) -1,47% и Роснефти (MCX:ROSN) -1,32%.

Американский фондовый рынок завершил торговую сессию понедельника символическим ростом, индекс DOW 30 23439,70  (17,49  0,07%), индекс   S&P 500 2584,84  (2,54  0,10%). До конца текущей недели должно состояться голосование в Палате представителей Конгресса США по проекту налоговой реформы, так же  планируется, что свои замечания по данному вопросу озвучит профильный Комитет Сената, после чего станет ясно, насколько полученный законопроект будет соответствовать ожиданиям инвесторов.

Европейские и Азиатские индексы продемонстрировали по итогам торгов понедельника преимущественно снижение котировок, японский индекс  Nikkei 225 так же завершил торги снижением 22380,99  (-300,43 -1,32%). Как стало известно накануне, глава  Британского правительства Тереза Мэй испытывает сложности в ходе согласования процедуры Brexit, давление исходит как со стороны Брюсселя, так и среди сторонников премьер-министра у себя на родине.

Фьючерс  S&P 500 в течение торгов понедельника тестировал поддержку на уровне 2570 пунктов, после чего вернулся в диапазон 2579-2584. Завершение периода квартальной отчетности в США и затянувшееся ожидание перспектив принятия налоговой реформы привело индексы к боковому движению, которое, по нашему мнению, завершится в конце недели голосованием по проекту налоговой реформы в Конгрессе США.

Фьючерс Brent на открытии торгов вторника демонстрирует снижение, торги проходят в районе 62,97 долларов за баррель. Сегодня ожидается публикация очередного недельного отчета Американского института нефти (API) по запасам черного золота в США, в случае роста запасов мы не исключаем дальнейшего снижения цен в район 62,5 долларов за баррель.

Фьючерс на Золото по итогам торговой сессии понедельника продолжил оставаться под давлением, торги вторника начались в районе 1276 долларов за тройскую унцию, боковое движение по инструменту продолжается в виду отсутствия идей для роста.

Торги вторника на российском фондовом рынке, по нашему мнению, продолжат следовать вслед за ценами на энергоносители и продолжат коррекцию в ряде перекупленных ранее бумаг. Уровнем поддержки по индексу ММВБ выступит уровень 2155 пунктов, по РТС 1138 пунктов. Сегодня интерес для инвесторов представят квартальная отчетность по МФСО ИнтерРАО и МТС, а так же отчет по РСБУ за третий квартал Акрона.

Внешний фон слабо негативный, Америка закрылась ростом, Азия снижением.

Крылов Александр, Инвестиционная палата.

Обзор рынка 13.11.2017

Российский фондовый рынок завершил торговую сессию пятницы коррекционным снижением котировок, индекс ММВБ 2169,26 (-14,35  -0,66%), индекс   РТС 1156,74  (-4,64  -0,40%). В разрезе секторов ММВБ лидерами снижения стали сектор Банков и финансов (MICEXFNL) -0,95%, Нефти и газа (MICEXO&G) -0,93% и Потребительских товаров и торговли (MICEXCGS) -0,81%. Ростом завершились торги в секторе Телекоммуникаций (MICEXTLC) 0,92%. Среди отдельных бумаг максимальное снижение по итогам торгов зафиксировано в акциях ТМК (MCX:TRMK) -3,92%, ТГК-2 (MCX:TGKB)  -3,55%, Магнит (MCX:MGNT) -3,03%, Алроса (MCX:ALRS) -2,57%. Рост по итогам торгов смогли продемонстрировать ТГК-14 (MCX:TGKN)  11,93%, Ленэнерго (MCX:LSNG) 1,95%, Русал (MCX:RUAL) 1,77%,  МТС (MCX:MTSS) 1,54%. Повышенной волатильностью на прошлой неделе отметились акции Сбербанка (MCX:SBER), после появления в СМИ информации о возможном увеличении дивидендов.

Американский фондовый рынок завершил торги пятницы небольшим снижением, индекс DOW 30 23422,21  (-39,73  -0,17%), индекс   S&P 500 2582,30  (-2,32  -0,09%). Согласно опубликованным данным, в ноябре зафиксировано снижение индекса потребительского доверия в США. По-прежнему остается открытым вопрос о сроках принятия и конечных формулировках ряда положений в новой налоговой реформе.

Европейские фондовые площадки завершили торги снижением,   Азиатские индексы так же преимущественно снизились, японский индекс  Nikkei 225 22681,42  (-187,29  -0,82%).

Фьючерс  S&P 500 на открытии торгов понедельника расположился у отметки в 2584 пунктов. В течение торговой сессии пятницы фиксировалось снижение до уровня 2571, после чего вновь последовал возврат к текущим значениям. Отсутствие выхода важных экономических показателей и относительно спокойный внешнеполитический фон предполагают, по нашему мнению, дальнейшую консолидацию в коридоре 2575-2585 пунктов.

Фьючерс Brent продолжает оставаться в коридоре 63-64 доллара за баррель. Утренние торги проходят по цене  63,53. Опубликованный  в пятницу, 10 ноября, отчет от Baker Hughes сообщил о росте числа буровых установок в США, что потенциально может оказать давление на цены. Ближайшим уровнем поддержки выступит уровень 62,50 доллара за баррель, возможной целью роста станет закрепление выше уровня 64 доллара за баррель.

Итогом пятничных торгов фьючерсом на золото стало резкое снижение на 0,67% с уровня 1285 до 1276 долларов за тройскую унцию.  На утренних торгах понедельника  цены по инструменту продолжают оставаться в районе  1277 долларов за тройскую унцию.  Уровень поддержки, по нашему мнению, расположен  на 1269, возможной целью роста выступает уровень 1293 долларов.

Торги понедельника, по нашему мнению, пройдут в консолидации в районе 2163-2177 пунктов по индексу ММВБ, поддержка расположена на 2155, сопротивление на 2183 пунктов. По РТС поддержка расположена на 1154, целью возможного роста выступит уровень 1164 пунктов. Сегодня ожидается выход отчетности по МФСО за третий квартал компании «Русал», а так же ребалансировка индекса MSCI Russia.

Внешний фон слабо негативный, Америка и Азия закрылись снижением.

Крылов Александр, Инвестиционная палата.

Обзор рынка 10.11.2017

Российский фондовый рынок, проведя большую часть торгов четверга в консолидации, завершил сессию уверенным ростом, индекс ММВБ  2183,61  (20,60  0,95%), индекс  РТС 1161,38  (11,02  0,96%). В разрезе секторов ММВБ лидером роста выступил сектор Банков и финансов (MICEXFNL) 1,68%, так же существенно подрос сектор Транспорта (MICEXTRN) 0,92%. Небольшое снижение зафиксировано в секторе Металлов и добычи (MICEXM&M) -0,70% и Потребительских товаров и торговли (MICEXCGS) -0,05%. Новые максимумы покорили привилегированные(MCX:SBER_p) 7,07% и обыкновенные (MCX:SBER)  5,24% бумаги Сбербанка, ростом отметились привилегированные акции Автоваза (MCX:AVAZ_p) 2,96% и НКХП (MCX:NKHP)  2,30% , так же бумаги Полюса (MCX:PLZL) 2,22%. Снижением завершились торги для акций  Ленэнерго (MCX:LSNG) -3,84%, Северстали (MCX:CHMF) -2,96% и ММК (MCX:MAGN) -2,33%.

Американский фондовый рынок завершил торговую сессию четверга снижение котировок, индекс DOW 30 23336,84  (-226,52  -0,96%), индекс  S&P 500 2574,65  (-19,73  -0,76%). Согласно опубликованным данным, резко увеличилось количество впервые обратившихся за пособием по безработице по итогам прошедшей недели.

Европейские фондовые биржи так же продемонстрировали снижение, европейская комиссия повысила прогнозы роста ВВП еврозоны на ближайшие 2 года. Азиатские площадки  преимущественно завершили торги ростом, японский индекс  Nikkei 225 22868,71  (-45,11 -0,20%).

Фьючерс  S&P 500 испытал резкое падение до 2566 пунктов на минувшей торговой сессии. Утренние торги пятницы зафиксировали восстановление до уровня  2585 пунктов. Нервозность инвесторов, на наш взгляд, объясняется возникшими расхождениями при рассмотрении налоговой реформы, что может привести к замедлению ее принятия и возможным изменениям ряда параметров.

Фьючерс Brent  вчера вновь тестировал отметку в 64 доллара за баррель, утренние торги пятницы проходят в районе 63,79 долларов. Несмотря на выход статистических данных, зафиксировавших рост запасов в США, цены на нефть продолжает попытки закрепления выше уровня 64 доллара за баррель.

Фьючерс на Золото продолжает оставаться в боковом движении, утренние торги проходят по цене  1284,96 долларов за тройскую унцию. После нескольких неудачных попыток закрепить выше уровня 1287 цена по инструменту перешла к консолидации на текущих уровнях. Уровень поддержки, по нашему мнению, расположен на 1282, возможными целями роста выступит уровень 1287 и 1293 пунктов.

Торги пятницы, по нашему мнению, продолжат попытки цен на энергоносители закрепиться выше уровня 64 доллара за баррель, что в свою очередь даст поддержку котировкам отечественных компаний. Уровень поддержки по ММВБ расположен на 2177 пунктов, по РТС на 1154. Не исключаем начала коррекции в ряде перегретых бумаг банковского и нефтегазового секторов. Сегодня ожидается выход отчетности за третий квартал по МСФО Полюса, а в понедельник, 13 ноября, ожидается ребалансировка индекса MSCI Russia. Так же сегодня ожидается встреча глав США и России, заявления, озвученные при подведении ее итогов, так же способны оказать влияния на рынок.

Внешний фон слабо негативный, Америка закрылась снижением, Азия ростом.

Крылов Александр, Инвестиционная палата.

Обзор рынка 09.11.2017

Российский фондовый рынок продолжил по итогам торгов среды рост, начавшийся накануне, индекс ММВБ 2163,01  (7,46  0,35%), индекс  РТС  1150,36  (3,38  0,29%). В разрезе секторов ММВБ лидером роста стали сектор Транспорта (MICEXTRN) 2,15% и Банков и финансов (MICEXFNL) 0,75%. Снижением завершились торги в секторе Телекоммуникаций (MICEXTLC) -1,19%. Лидерами роста среди акций стали привилегированные бумаги Сбербанка (MCX:SBER_p), 4,11% Россетей (MCX:RSTI_p) 4,35% и Мечела (MCX:MTLR_p) 2,81%, так же ростом завершились торги для  ММК (MCX:MAGN) 4,34%, Аэрофлота (MCX:AFLT) 2,87% и Юнипро (MCX:UPRO) 2,44%. Снижение зафиксировано в акциях Газпром нефть (MCX:SIBN) -2,15%, Алросы (MCX:ALRS) -1,47% и МТС (MCX:MTSS) -1,37%.

Американский фондовый рынок по традиции демонстрирует рост, индекс DOW 30  23563,36  (6,13  0,03%), индекс S&P 500  2594,38  (3,74  0,14%). Как стало известно в среду, Министерство финансов США объявило об ужесточении санкций направленных против военных ведомств Кубы, в опубликованный список вошел ряд отелей, магазинов и туристических агентств.

Европейские фондовые площадки завершили торги разнонаправленно,  получила развитие ситуация в Каталонии, где сторонники независимости региона перекрыли дороги на въезде в Барселону, протестуя против заключения под стражу отстраненных от занимаемых должностей региональных политиков.  Азиатские индексы продемонстрировали рост, японский индекс Nikkei 225 23126,07  (212,25  0,93%).

Фьючерс  S&P 500 в течение прошедшей торговой сессии тестировал отметку 2593 пункта, на открытии торгов четверга сделки проходят в районе 2585,88 пунктов. Основное внимание инвесторов приковано к завершению отчетного периода компаний за третий квартал 2017 года, так же в фокусе новостных лент ход согласования налоговой реформы в США.

Фьючерс Brent на открытии торгов четверга расположился в районе 63,58 долларов за баррель. Согласно опубликованным данным Министерства Энергетики США  (EIA) зафиксирован рост запасов нефти, при этом запасы бензина и дистиллятов снизились. Так же в отчете указывается на рост  производства на минувшей неделе и обновлен в сторону увеличения прогноз добычи нефти в 2018 году на фоне роста цен и сохранения пакта ОПЕК+ по ограничению добычи. Указанные данные окажут давление на нефтяные котировки на текущих торгах.

Торги фьючерсом на Золото проходят по цене  1284,44 долларов за тройскую унцию, что выше уровня поддержки на 1281.  Ближайшей целью возможного роста выступит уровень 1287 долларов за тройскую унцию.

Открытие торгов четверга на отечественном фондовом рынке, по нашему мнению, пройдет в консолидации на текущих уровнях. Уровнем поддержки по индексу ММВБ выступит значение 2152 пункта, возможной целью роста выступает уровень 2173 пункта. По индексу РТС поддержка расположена на 1137, возможной целью роста станет значение 1164 пункта. Сегодня внимания инвесторов заслуживает  публикация отчетности по МСФО за третий квартал компаний РусАл, Московская Биржа и ММК.

Внешний фон нейтральный, Америка и Азия закрылись ростом.

Крылов Александр, Инвестиционная палата.

Обзор рынка 08.11.2017

Российский фондовый рынок продемонстрировал во вторник существенный рост в ряде секторов, отдельные акции обновили абсолютные максимумы, индекс ММВБ 2155,55 (74,40  3,57%), индекс  РТС 1146,98  (37,60  3,39%). В разрезе секторов ММВБ ожидаемым лидером роста на фоне повышения цен на нефть стал сектор Нефти и газа (MICEXO&G) 5,04%, так же ростом завершились торги для сектора Банков и финансов (MICEXFNL) 3,01% и Телекоммуникаций (MICEXTLC) 1,62%. Снижением отметились сектор Транспорта (MICEXTRN) -1,68% и Потребительских товаров и торговли (MICEXCGS) -0,23%. Максимальный рост продемонстрировали бумаги Татнефти (MCX:TATN) 12,45%, Сбербанка (MCX:SBER) 6,27%, Газпрома (MCX:GAZP) 5,07%, Московской биржи (MCX:MOEX) 3,90%, Юнипро (MCX:UPRO) 2,38%. Продолжают снижение акции ДВМП (MCX:FESH) -3,46%,  Аэрофлота (MCX:AFLT) -2,43% и Магнита (MCX:MAGN) -0,14%.

Американский фондовый рынок завершил торги вторника слабой  разнонаправленной динамикой, индекс DOW 30 23557,23 (8,81  0,04%), индекс   S&P 500 2590,64  (-0,49  -0,02%). Согласно опубликованным данным, в сентябре зафиксирован рост объема потребительского кредитования выше прогнозных значений.

Европейские индексы завершили торги преимущественно снижением котировок,   Азиатские биржи в большинстве своем  продемонстрировали рост, японский индекс  Nikkei 225 завершил торги снижением, 22878,59  (-59,01  -0,26%).

Фьючерс  S&P 500 на открытии торговой сессии среды демонстрирует небольшое снижение 2584,25.Ближайшая поддержка расположена на уровне 2576 пунктов, мы не исключаем снижения до указанного значения перед очередной волной роста.

Фьючерс Brent так же начинает торги среды снижением, утренние значения 63,55 доллара за баррель. Опубликованный прогноз ОПЕК сообщил об ожидании роста мирового спроса на нефть в ближайшие пять лет и о росте добычи нефти в Северной Америке. Еженедельный отчет Американского института нефти (API) констатировал   очередное снижение запасов нефти и дистиллятов.

Фьючерс на Золото продолжает оставаться в боковом движении, утренние торги проходят в районе 1278 долларов за тройскую унцию. Рост стоимости доллара США по отношению к большинству валют оказывает давление на котировки золото. Мы не исключаем попыток снижения до уровня 1266 доллара за тройскую унцию на ближайших торговых сессиях.

После резкого роста цен на энергоносители в последние дни, по нашему мнению, стоит ожидать коррекцию в район 62,50 долларов за баррель, что в свою очередь приведет к снижению котировок российского фондового рынка, так же не исключены продажи с целью фиксации прибыли. Уровень поддержки по индексу ММВБ расположен на 2148 и 2121 пунктах, по индексу РТС на 1136 и 1125 пунктах. Сегодня для инвесторов представят интерес заседания совета директоров Юнипро и ММК, на которых будут даны рекомендации по дивидендам. Так же сегодня на Московской бирже начнут обращаться глобальные депозитарные расписки En+ Group.

Внешний фон нейтральный, Америка закрылась разнонаправленно, Азия ростом.

Крылов Александр, Инвестиционная палата.

Страница 1 из 2 3131234567...203040...Последняя »
Ноябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  


Перепечатка материалов с сайта ООО "Инвестиционная палата" возможна только с письменного разрешения правообладателя. © OOO «Инвестиционная Палата» 1992 - 2017 гг.

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс.Метрика