Обзор рынка 15.01.2018

Российский фондовый рынок завершил торговую неделю ростом, индекс МосБиржи 2262,38  (15,93  0,71%),  индекс   РТС 1261,07  (12,32  0,99%). В разрезе секторов лидерами роста выступили сектор Нефти и газа (MICEXO&G) 0,92% и Химического производства (MICEXCHM) 0,21%. Снижением завершились торги в секторе Транспорта (MICEXTRN) -1,44% и Электроэнергетики (MICEXPWR) -0,24%. Среди лидеров роста хотелось бы отметить Лукойл (MCX:LKOH) 5,98%, Квадру (MCX:TGKD) 2,67%, ЛСР (MCX:LSRG) 2,50%, НЛМК (MCX:NLMK) 2,12% и ТрансКонтейнер (MCX:TRCN) 1,28%. Лидерами снижения среди отдельных бумаг по итогам прошедших торгов стали ПИК (MCX:PIKK) -2,70%, Русснефть (MCX:RNFT) -2,02%, Аэрофлот (MCX:AFLT) -1,82%, Россети (MCX:RSTI) -1,76%, Мосбиржа (MCX:MOEX) -1,57% и Мечел (MCX:MTLR) -1,52%.

Американский фондовый рынок завершил очередную неделю ростом и новыми максимальными значениями, Индекс DOW 30 25803,19  (228,46  0,89%),  индекс S&P 500  2786,24  (18,68  0,67%). Результаты лидера ипотечного кредитования США банка Wells Fargo порадовали инвесторов ростом выручки и чистой прибыли за четвертый квартал 2017 года. Сегодня фондовые площадки США закрыты по случаю празднования Дня Мартина Лютера Кинга.

Европейские фондовые индексы продемонстрировали рост по итогам торгов пятницы,   Азиатские биржи так же закрылись ростом, японский индекс Nikkei 225 23739,39  (85,57  0,36%).

В начале торгов понедельника Фьючерс  S&P 500 демонстрирует уверенный рост, торги проходят в районе  2795 пунктов. Как стало известно накануне, президент США Д. Трамп принял решение о приостановке режима санкций в отношении Ирана скором на 120 дней.

Фьючерс Brent вновь торгуется на максимуме последних лет, утренние торги понедельника проходят по цене 69,92 долларов за баррель. Опубликованные данные компании Baker Hughes сообщили о росте буровых установок в США и Канаде, так же существенно выросло и число лицензий на бурение, что косвенно может говорить о дальнейшем росте буровых установок.

Фьючерс на Золото так же демонстрирует рост, цена тройской унции на утренних торгах понедельника составляет  1343 долларов. Кроме золота рост продемонстрировали такие металлы как цинк, алюминий и никель. Ближайшей целью роста по инструменту, по нашему мнению, выступает уровень 1350 долларов, максимум последних лет.

Торги понедельника на Российском фондовом рынке, на наш взгляд, пройдут на меньших объемах в связи с выходным в США, и продолжат тенденцию к росту в связи с продолжающимся нефтяным ралли. Ближайшей целью роста по индексу МосБиржи, по нашему мнению, выступает уровень 2266-2270 пунктов, по индексу РТС 1275 пунктов. Главной позитивной новостью минувшей недели на отечественном фондовом рынке мы считаем решение совета директоров Лукойла о погашении казначейских акций и использования механизма обратного выкупа акций (Buyback).

Внешний фон нейтральный, Америка и Азия закрылись ростом.

Крылов Александр, Инвестиционная палата.

Обзор рынка 12.01.2017

Российский фондовый рынок продемонстрировал по итогам торгов четверга уверенный рост котировок, Индекс МосБиржи 2246,45  (14,18  0,64%),  индекс   РТС  1248,75  (14,11  1,14%). В разрезе секторов МосБиржи лидерами роста стали сектор Телекоммуникаций (MICEXTLC) 2,39%, Нефти и газа (MICEXO&G) 0,94%, а так же Банков и финансов (MICEXFNL) 0,43%. Снижением завершились торги в секторе Химического производства (MICEXCHM) -0,16% и Электроэнергетики (MICEXPER) -0,11%. Среди отдельных бумаг лидерами роста выступили привилегированные акции Автоваза (MCX:AVAZ_p) 2,69%, Татнефти (MCX:TATN_p) 2,54%, Башнефти (MCX:BANE_p) 2,46% и Россетей (MCX:RSTI_p) 2,17%, так же существенный рост зафиксирован в акциях Квадры (MCX:TGKD) 4,25%, Ленэнерго (MCX:LSNG)  4,23%, МТС (MCX:MTSS)  3,01%, Роснефти (MCX:ROSN) 2,28%, НМТП (MCX:NMTP) 2,01% и Мосбиржи (MCX:MOEX) 1,68%. Снижение продемонстрировали бумаги Уралкалия (MCX:URKA)  -2,24%, ФГ Будущее (MCX:FTRE) -2,08%, Интер РАО (MCX:IRAO)  -1,53% и RUSAL (MCX:RUAL) -1,51%.

Американский фондовый рынок так же завершил торговую сессию четверга ростом, Индекс DOW 30 25574,73  (205,60  0,81%), индекс S&P 500  2767,56  (19,33  0,70%). В четверг были опубликованы данные индекса цен производителей (PPI) в США за декабрь, сообщившие снижение показателя.

Европейские биржи продемонстрировали разнонаправленную динамику,    Азиатские фондовые индексы завершили торги преимущественно ростом,  японский индекс Nikkei 225  23688,80  (-21,63  -0,09%). Опубликованный протокол заседания ЕЦБ содержит предпосылки для ускорения сворачивания мер количественного смягчения.

Фьючерс  S&P 500  по итогам торгов четверга продемонстрировал резкий рост, утренние торги пятницы проходят в районе 2768,75 пунктов. Накануне поступило официальное опровержение от властей Китая новости об изменении объемов покупки гособлигаций США, что позитивно отразилось на валютном и фондовом рынках США.

Фьючерс Brent продолжает тенденцию к росту, после нескольких попыток тестирования уровня 68,8 долларов за баррель в течение прошедшей торговой сессии торги по инструменту проходят в районе 68,30 доллара за баррель. Позитива добавляют данные о снижении добычи нефти в США по итогам минувшей недели.

Фьючерс на Золото по итогам утренних торгов демонстрирует рост и выход из бокового канала, утренние торги проходят по цене  1330 долларов за тройскую унцию. Среди основных причин роста по инструменту хотелось бы отметить продолжающуюся слабость доллара США, в отсутствии четких планов ФРС по количеству увеличений процентной ставки в наступившем году.

Торги пятницы, на отечественном фондовом рынке, по нашему мнению, имеют все шансы на продолжение роста. Возможной ближайшей целью роста по индексу МосБиржи, на наш взгляд, выступает уровень 2266 пунктов, по индексу РТС 1268 пунктов. Рост цен на привилегированные бумаги  ряда дивитикеров говорит о среднесрочном интересе инвесторов в ожидании публикаций годовой отчетности компаний. На фоне продолжающегося роста цен на золото и металлы платиновой группы, считаем, стоит так же  рассмотреть возможность покупки компаний занятых в добыче указанных металлов.

Внешний фон нейтральный, Америка закрылась ростом, Азия так же закрылась ростом.

Крылов Александр, Инвестиционная палата.

Обзор рынка 11.01.2018

Российский фондовый рынок завершил торговую сессию среды ростом, Индекс МосБиржи  2232,27  (6,88  0,31%), индекс   РТС  1234,64  (5,49  0,45%). В разрезе секторов МосБиржи лидерами роста стали сектор Банков и финансов (MICEXFNL) 0,58%, Химического производства (MICEXCHM) 0,40% и Электроэнергетики (MICEXPWR) 0,38%, секторов, завершивших торги снижением, отмечено не было. Индекс ММВБ 10 (MICEX10INDEX) с начала года прибавил 7,03%. Лидерами роста  среди отдельных бумаг стали акции ДВМП (MCX:FESH) 5,59%, Мосбиржи (MCX:MOEX) 3,98%, Башнефти ап (MCX:BANE_p) 3,88%, НМТП (MCX:NMTP) 3,07%, Газпрома (MCX:GAZP) 2,45% и Русгидро (MCX:HYDR) 2%. Снижение зафиксировано в бумагах ФГ Будущее (MCX:FTRE) -4,33%, Полюса (MCX:PLZL) -3,18%, ТМК (MCX:TRMK) -1,95%, привилегированных акциях Мечела  (MCX:MTLR_p) -1,91% и Сбербанка (MCX:SBER_p) -1,88%, а так же М. Видео  (MCX:MVID) -1,70%.

Американский фондовый рынок продемонстрировал снижение по итогам торгов, Индекс DOW 30  25369,13  (-16,67  -0,07%), индекс S&P 500  2748,23  (-3,06  -0,11%). Приостановку роста мы связываем с ожиданием инвесторов начала отчетного периода в крупнейших компаниях США, результаты которого определят дальнейшую динамику фондовых рынков.

Европейские индексы продемонстрировали разнонаправленную динамику,    Азиатские биржи завершили торги снижением,  японский индекс Nikkei 225  23678,22  (-109,98  -0,46%). Вчера стало известно о планах Банка Японии сократить объем выкупа облигаций, что говорит о возможном сворачивании мер финансового стимулирования и уже привело к укреплению иены по отношению к основным мировым валютам.

Фьючерс  S&P 500 на открытии торговой сессии четверга расположился в районе 2753,75 пунктов, ближайшими целями по инструменту выступает уровень 2759, поддержка расположена на 2751 пунктов.

Фьючерс Brent стабилизировался на уровне 69,11 долларов за баррель после снижения на минувших торгах до уровня 68,92. Еженедельные данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики США подтвердили снижение, ранее анонсированное Американским институтом нефти. В целом, по инструменту, на наш взгляд, сохраняется растущий тренд.

Фьючерс на Золото на открытии торговой сессии четверга расположился в нижней части бокового канала с границами 1317-1321 пунктов. Интерес к инструменту добавили сообщения властей Китая о возможном снижении объемов покупки американских долговых бумаг.

Индексы Российского фондового рынка продолжают оставаться вблизи максимумов последних лет на фоне продолжающегося нефтяного ралли.  Ближайшей целью роста по индексу МосБиржи выступает уровень 2242 пунктов, по РТС 1242 пунктов. Уровень поддержки по индексу МосБиржи расположен, на наш взгляд, в районе 2220, по индексу РТС  в районе 1229 пунктов. В течение торговой сессии четверга мы не исключаем коррекции в ряде бумаг, продемонстрировавших бурный рост в начале года на фоне снижения мировых биржевых площадок и интереса к рисковым активам в целом.

Внешний фон нейтральный, Америка закрылась снижением, Азия закрылась снижением.

Крылов Александр, Инвестиционная палата.

Обзор рынка 10.01.2018

Российский фондовый рынок завершил торговую сессию вторника уверенным ростом на возросших объемах торгов, индекс МосБиржи  2225,39  (17,98  0,81%), индекс   РТС 1229,15  (9,26  0,76%). В лидерах роста отраслевых индексов МосБиржи по итогам торгов стали сектор Транспорта (MICEXTRN) 1,38%, Химического производства (MICEXCHM) 1,36% и Нефти и газа (MICEXO&G) 0,85%. Снижением отметился сектор Потребительских товаров и торговли (MICEXCGS) -0,16%. Среди отдельных бумаг хотелось бы отметить рост Уралкалия (MCX:URKA) 4,88%, Мечел ап (MCX:MTLR_p) 4,59%, Ленэнерго (MCX:LSNG) 3,69%, БСП (MCX:BSPB) 3,27%, АФК Системы (MCX: AFKS) 2,62%, Аэрофлота (MCX:AFLT) 2,17%, Газпром (MCX:GAZP)  с Северсталью (MCX:CHMF)  подросли на 2,10%. Снижение зафиксировано в акциях QIWI (MCX:QIWIDR)  -5,37%, Polymetal (MCX:POLY) -2,49%, Русснефть (MCX:RNFT)  -2,26%, Rusal (MCX:RUAL) -2,18% и Интер РАО (MCX:IRAO) -1,78%.

Американский фондовый рынок продолжил рост, зафиксировав новые рекордные значения. Индекс DOW 30 25385,80  (102,80  0,41%),  индекс S&P 500 2751,29  (3,58  0,13%). Согласно последним заявлениям руководители ФРС США обеспокоены показателем потребительской инфляции по итогам 2017 года продемонстрировавшим рост на 1,8%, при планируемом росте в 2%.

Европейские биржи продемонстрировали рост,   Азиатские индексы завершили торги разнонаправленно, японский индекс Nikkei 225 23817,63  (-32,36  -0,14%). Согласно опубликованным данным Евростата, зафиксировано снижение уровня безработицы в еврозоне до минимального уровня с 2009 года.

Фьючерс  S&P 500 на открытии торгов среды демонстрирует небольшое снижение, торги проходят в районе 2751,50 пунктов.

Фьючерс Brent продолжает рост на фоне выхода еженедельных данных Американского института нефти (API)  по запасам нефти в США, зафиксировавшего снижение существенно  выше прогнозов. Утренние торги проходят по цене  69,16 долларов за баррель. Ближайшими целями роста, по нашему мнению, выступят уровни 72 и 77 долларов за баррель.

Фьючерс на Золото в начале торговой сессии среды демонстрирует снижение, утренние торги проходят по цене 1311,90 долларов за тройскую унцию. Среди поводов для снижения по инструменту хотелось бы отметить укрепление доллара США и решение властей КНДР об отправке делегации на Олимпиаду в Южную Корею.

Торговая сессия среды на Российском фондовом рынке, по нашему мнению, откроется ростом за счет повышения цен на энергоносители, при этом мы не исключаем фиксации прибыли по отдельным бумагам. Ближайшими целями роста по индексу МосБиржи выступают уровни 2232 и 2268 пунктов, по РТС 1242 и 1290 пунктов. Потенциальный интерес в сложившейся ситуации, на наш взгляд, представляют акции компаний сектора Нефти и газа.

Внешний фон позитивен, Америка закрылась ростом, Азия разнонаправленно.

Крылов Александр, Инвестиционная палата.

Обзор рынка 09.01.2018

Российский фондовый рынок начал новый год уверенным ростом котировок, Индекс МосБиржи  2207,41 (4,63%), индекс   РТС 1219,89 (5,67%). В разрезе секторов лидерами роста выступили сектор Транспорта (MICEXTRN) 5,03%, Нефти и газа (MICEXO&G) 4,31% и Банков и финансов (MICEXFNL) 3,47%. Среди отдельных акций по итогам сессии 5 января лидерами роста выступили бумаги ТрансКонтейнер (MCX:TRCN) 3,78%, ДВМП (MCX:FESH) 3,49%, МРСК Урала (MCX:MRKU) 2,95%, Распадская (MCX:RASP) 2,28%,Автоваз (MCX:AVAZ) 2,13%, Лукойл (MCX:LKOH) 1,96%, Уралкалий (MCX:URKA) 1,72% и Магнит (MCX:MGNT)  1,43%. Снижением завершились торги для акций НЛМК (MCX:NLMK) -4,27%, БСП (MCX:BSPB) -1,35% и Аэрофлот (MCX:AFLT)  -1,07%.

Американский фондовый рынок завершил торговую сессию разнонаправленно, Индекс DOW 30  25283,00  (-12,87  -0,05%), индекс S&P 500 2747,71  (4,56  0,17%). В конце текущей неделе начнется очередной сезон квартальной отчетности компаний, в пятницу внимания инвесторов заслуживает данные за четвертый квартал компаний Wells Fargo и JPMorgan.

Европейские фондовые индексы продемонстрировали по итогам последней торговой сессии рост,  Азиатские биржи так же завершили торги в зеленой зоне, японский индекс Nikkei 225  23848,72  (134,19  0,57%). Как стало известно накануне, премьер-министр Великобритании готовит ротацию в кабинете министров, а в Германии начались долгожданные переговоры для формирования коалиции большинства.

Фьючерс  S&P 500 на утренних торгах расположился в районе 2744,50 пунктов. Сегодня ожидаются комментарии ряда высокопоставленных чиновников ФРС о планируемых повышениях процентной ставки в текущем году.

Фьючерс Brent на открытии торговой сессии вторника торгуется в районе  68,19 долларов за баррель. Поддержку ценам на энергоносители оказали данные о снижении активных буровых установок в США. Ранее поводом для роста нефтяных цен послужили массовые антиправительственные протесты в Иране.

Фьючерс на Золото продолжает оставаться в районе  1319,60 долларов за тройскую унцию на волне снижения курса доллара США в начале года. Уровень поддержки по инструменту, на наш взгляд, расположен в районе 1317 и 1308 долларов за тройскую унцию. Заявления глав ФРС о планируемых повышениях ставки оказали давление на цены, мы не исключаем попыток снижения до указанных уровней поддержки.

Открытие торгов после длительных праздничных выходных  на Российском фондовом рынке, по нашему мнению, продолжит рост на фоне стабильно высоких цен на нефть и позитива на внешних площадках. Целью роста по индексу МосБиржи выступает уровень 2232 пунктов, по индексу РТС 1242 пунктов. Поддержка по индексу МосБиржи расположена на 2200 и 2160, по индексу РТС на 1210 и 1158 пунктах.

Внешний фон нейтральный, Америка закрылась разнонаправленно, Азия ростом.

Крылов Александр, Инвестиционная палата.

Подведение итогов, прогноз и рекомендации на 2018 год.

Среди ключевых событий в России в уходящем году хотелось бы отметить продолжающееся снижение ключевой ставки ЦБ РФ и официальной инфляции, а так же санацией ряда крупных банков по новой технологии Фондом консолидации банковского сектора. Сразу несколько громких судебных процессов были в фокусе внимание в этом году: открытое заседание по делу о получении взятки бывшим министром экономического развития РФ и вынесенный обвинительный приговор, а так же череда исков Роснефти и Башнефти к АФК Системе и мировое соглашение, обязывающее последнюю выплатить компенсацию в 100 млрд. рублей.  Рубль продемонстрировал укрепление по отношению к основным мировым валютам вслед за ростом цен на энергоносители, а  взлет курса криптовалют во главе с биткойном  привлек внимание как рядовых граждан так и руководителей ряда крупных инвестиционных фондов и глав центральных банков.

Подводя итоги уходящего, 2017 года для Российского фондового рынка хотелось бы обозначить  сохраняющиеся санкции ЕС и США в связи с ситуацией на Украине и их возможное ужесточение, что, безусловно, оказывало негативное влияние на настроение инвесторов в текущем году.  Основные фондовые индексы продемонстрировали снижение по итогам 2017 года, индекс МосБиржи теряет по итогам года более 6%, индекс РТС около 0,5%. Большинство отраслевых индексов МосБиржи так же продемонстрировали снижение по итогам года, среди лидеров сектор Банков и финансов -17,13%, Нефти и газа -10,27%, Электроэнергетики -9% и Потребительских товаров и торговли -8,4%. Рост на уровне 4,2% по итогам года зафиксирован в секторе Металлов и добычи.

Среди отдельных акций существенный рост по итогам года продемонстрировали бумаги Сбербанка, Русала, НЛМК, Мостотреста и Татнефти. Лидерами падения стали акции Магнита, Аэрофлота, Московской биржи, Алросы, ВТБ и АФК Системы. Лидерами по дивидендной доходности стали привилегированные акции МГТС, Россетей, Ленэнерго и Башнефти. Первичное размещение в уходящем году на Московской фондовой бирже провели  En+ Group, Обувь России и Детский мир.

Одним из важнейших событий наступающего года являются выборы президента Российской Федерации и ожидаемый  нами в связи с этим рост волатильности на валютном и фондовом рынках.  К существенным рискам мы так же относим вероятность ужесточения санкций на сделки с российским суверенным и корпоративным долгом, а так же возможные провокации при проведении чемпионата мира по футболу. Продление сделки ОПЕК+ по снижению запасов нефти  привело к росту цен на энергоносители в текущем году, что так же дало импульс к развитию сланцевой добычи нефти в США. По мере стабилизации спроса и предложения на рынке энергоресурсов мы ожидаем попыток роста до уровня 70 долларов за баррель с последующей консолидацией в районе 56-63 долларов за баррель по сорту Brent. В случае резкого прекращения соглашения ОПЕК+ или роста запасов вследствие увеличения добычи в США  мы не исключаем возвращения цен в район 48-44 доллара за баррель.

Говоря о предпочтениях в выборе секторов и отдельных компаний для инвестиций в будущем году, мы склоняемся к диверсифицированному подбору компаний с низкой долговой нагрузкой, высокими дивидендными выплатами и устойчивыми финансовыми показателями деятельности. Среди подобных компаний хотелось бы отметить привилегированные акции Башнефти, Россетей, МГТС, Ленэнерго и Ростелекома, НЛМК, Северсталь, Русал и Мостотрест. Определенный интерес представляют привилегированные акции  Автоваза, Мечела и Распадской. Так же можно рекомендовать к покупкам бумаги Газпром нефти, МТС, ЛСР. Привлекательно выглядят по текущим ценам акции  Алросы, Аэрофлота,  АФК Системы и Магнита.  В целом от следующего, 2018  года мы ожидаем новых максимумов на отечественном фондовом рынке, основные риски, на наш взгляд, заключаются в возможной коррекции на Американском фондовом и долговом рынках, угрозе эскалации конфликта на Корейском полуострове и на Ближнем Востоке, а так же ужесточении и расширении санкционного режима.

Обзор рынка 29.12.2017

Российский фондовый рынок завершил торговую сессию четверга разнонаправленно, индекс МосБиржи 2102,89  (-3,28  -0,16%),  индекс   РТС 1150,58  (1,66  0,14%). В разрезе секторов МосБиржи лидерами снижения выступили сектор Химического производства (MICEXCHM) -0,98% и Нефти и газа (MICEXO&G) -0,39%. Рост по итогам четверга зафиксирован в секторе Потребительских товаров и торговли (MICEXCGS) 0,85%, Электроэнергетики (MICEXPWR) 0,31% и Транспорта (MICEXTRN) 0,24%. Лидерами снижения среди отдельных бумаг выступили привилегированные акции Транснефти (MCX:TRNF_p) -2,46%, АФК Система (MCX:AFKS) -2,42%, Роснефть (MCX:ROSN) -1,90%, ДВМП (MCX:FESH) -1,78% и ФосАгро (MCX:PHOR) -1,48%. В лидерах роста привилегированные бумаги Россетей (MCX:RSTI_p) и Мечела (MCX:MTLR_p), 4,83% и 1,27% соответственно, М. видео (MCX:MVID) 3,68%, Ленэнерго (MCX:LSNG)  3,43%, Сафмар (MCX:EPLN) 3,43% и RUSAL (MCX:RUAL) 1,97%.

Американский фондовый рынок продемонстрировал уверенный рост, индекс DOW 30  24837,51  (63,21  0,26%),  индекс S&P 500 2687,54  (4,92  0,18%). Согласно опубликованным данным Министерства труда США количество первичных обращений за пособием по безработице осталось на прежнем уровне, количество людей продолжающих получать пособие продемонстрировало незначительный рост.

Европейские индексы завершили торги преимущественно в красной зоне, при этом британский индекс FTSE продемонстрировал новый исторический максимум,  Азиатские биржи продемонстрировали по итогам торгов четверга рост, японский  индекс Nikkei 225 22815,51  (31,53  0,14%).

Фьючерс  S&P 500 продолжает оставаться в боковом движении, утренние торги проходят в районе  2687,75 пунктов. Индекс производственной активности Чикаго продемонстрировал существенный рост по итогам декабря, несмотря на ожидаемое снижение показателя.

Фьючерс Brent продолжает рост на фоне продолжающихся перебоев с поставками в Северном море и Ливии. Дополнительный позитив добавил выход отчета  Минэнерго США сообщивший о недельном снижении запасов  и производства нефти, а так же росте запасов бензина меньше ожиданий экспертов. Ранее опубликованные данные Американского института нефти (API) так же сообщили о снижении запасов. Утренние торги по инструменту проходят в районе 66,61 долларов за баррель.

Фьючерс на Золото на открытии последней торговой сессии уходящего года вновь демонстрирует рост, торги проходят по 1298 долларов за тройскую унцию. Снижение курса доллара США до минимумов осень добавляет потенциала роста инструменту.

Крайняя торговая сессии уходящего года на российском фондовом рынке, по нашему мнению, пройдет в боковом движении в диапазоне 2097-2110 по индексу МосБиржи и 1144-1158 по РТС. Слабость доллара и рост цен на энергоносители, на наш взгляд, носят кратковременный спекулятивный характер, и мы не исключаем возвращения нефтяных цен в район 63-64 долларов за баррель в ближайшие торговые сессии. Считаем текущий курс российского рубля по отношения к доллару США удобным для покупок с целью  59,5-60 рублей на горизонте первого квартала 2018 года.

Внешний фон нейтральный, Америка и закрылись ростом.

Крылов Александр, Инвестиционная палата.

Обзор рынка 28.12.2017

Российский фондовый рынок продемонстрировал по итогам торгов среды уверенный рост, объем торгов вырос по сравнению с началом недели, индекс МосБиржи 2106,17  (9,14  0,44%),  индекс   РТС  1148,92 (3,95  0,34%). В разрезе секторов МосБиржи лидерами роста выступили сектор Металлов и добычи (MICEXM&M) 1,11%, Банков и финансов (MICEXFNL) 0,46% и Химического производства (MICEXCHM) 0,42%. Снижением завершились торги в секторе Телекоммуникаций (MICEXTLC) -0,39% и Потребительских товаров и торговли (MICEXCGS) -0,18%. Среди лидеров роста в отдельных бумагах хотелось бы отметить привилегированные акции Мечела (MCX:MTLR_p)  4,27%, Polymetal (MCX:POLY) 3,15%, ГК ПИК (MCX:PIKK) 3,07%, ДВМП (MCX:FESH) 2,49%, Северсталь (MCX:CHMF) 2,38% и возвращение к росту Сбербанка (MCX:SBER) 1,53%. Лидерами снижение по итогам прошедших торгов стали акции ФГ Будущее (MCX:FTRE) -7,76%, АФК Системы (MCX:AFKS) -6,77%,  Ленэнерго (MCX:LSNG) -4,31%, Сафмар (MCX:EPLN)  -3,25% и Мосэнерго (MCX:MSNG) -2,48%.

Американский фондовые площадки так же завершили торговую сессию среды ростом, индекс DOW 30 24774,30  (28,09  0,11%),  индекс S&P 500 2682,62  (2,12  0,08%). Согласно опубликованным данным за декабрь, зафиксировано снижения индекса потребительского доверия в США. Так же были пересмотрены в сторону снижения данные за ноябрь.

Европейские фондовые индексы преимущественно закрылись в зеленой зоне,    Азиатские площадки так же продемонстрировали рост,  японский индекс Nikkei 225 22898,76  (-12,45  -0,05%).

Фьючерс  S&P 500 продолжает боковое движение, утренние торги проходят в районе 2686,00 пунктов. В среду был опубликован отчет по объему незавершенных продаж на рынке недвижимости США, зафиксирован рост против ожидаемого экспертами снижения показателя.

Фьючерс Brent в ходе торгов среды демонстрировал снижение до уровня поддержки в районе 65,63 доллара за баррель, после чего вновь перешел к росту, утренние торги проходят выше отметки в 66 долларов. Поддержку ценам на энергоносители оказывает снижение  добычи в Ливии после взрыва трубопровода, восстановление которого займет около недели.

Фьючерс на Золото в ходе утренних торгов четверга тестирует уровень сопротивления в районе 1294 долларов за тройскую унцию. В случае продолжения роста возможной целью выступит значения 1300 и 1311 долларов за тройскую унцию. Поддержка по инструменту, на наш взгляд, расположена в районе 1279 долларов.

Основное влияние на ход торгов четверга на российском фондовом рынке, по нашему мнению, окажут цены на энергоносители, по прежнему находящиеся на максимумах последних двух лет. Ближайшей целью роста по индексу МосБиржи выступает уровень 2122 пунктов, по индексу РТС 1158 пунктов. Поддержка по РТС, на наш взгляд расположена на 1144 и 1132, по индексу МосБиржи на 2100 и 2094 пунктах. Начиная подводить итоги года, стоит отметить снижение индекса ММВБ 10 на 16,34%,  при этом индекс МосБиржи продемонстрировал снижение на 5,67%, а индекс РТС всего на 0,30% и еще имеет шансы завершить год ростом.

Внешний фон нейтральный, Америка и Азия закрылись ростом.

Крылов Александр, Инвестиционная палата.

Обзор рынка 27.12.2017

Российский фондовый рынок завершил торговую сессию вторника разнонаправленно, объем торгов по-прежнему ниже среднего, индекс МосБиржи 2097,03  (-8,03  -0,38%),  индекс   РТС 1144,97  (1,03  0,09%). В разрезе секторов МосБиржи лидерами снижения стали сектор Электроэнергии (MICEXPWR) -1,45%, Телекоммуникаций (MICEXTLC) -1,04% и Химического производства (MICEXCHM) -0,62%. Единственным сектором завершившим торги в зеленой зоне стал сектор Металлов и добычи (MICEXM&M) 0,22%. Среди отдельных бумаг хотелось бы отметить коррекционное снижение после существенного роста накануне  акций  АФК Системы (MCX:AFKS) -3,27% и МТС (MCX:MTSS)  -1,49%. Так же в красной зоне бумаги Интер РАО (MCX:IRAO) -2,61%, Россетей (MCX:RSTI) -1,89%, ММК (MCX:MAGN) -1,27% и НКХП  (MCX:NKHP) -1,26%. Ростом завершились торги для акций Мечела (MCX:MTLR) 4,78%, МКБ (MCX:CBOM) 2,92%, МОЭСК (MCX:MSRS) 2,86% и НЛМК (MCX:NLMK) 1,54%.

Американский фондовый рынок продолжил начатое на прошлой неделе снижение, индекс DOW 30  24746,21 (-7,85  -0,03%), индекс S&P 500  2680,50  (-2,84  -0,11%). Во вторник прошла публикация композитного индекса стоимости жилья, сообщившая о росте выше прогнозных значений, так же выше прогнозов оказался индекс производственной активности ФРБ Далласа, подобный индекс от ФРБ Ричмонда сообщил о снижении.

Европейские фондовые биржи в большинстве своем были закрыты во вторник в связи с празднованием Дня подарков, Азиатские площадки не продемонстрировали единой динамики, японский индекс Nikkei 225 22910,53  (17,84  0,08%).

Фьючерс  S&P 500 продолжает оставаться в боковом движении, утренние торги среды проходят в районе 2688,75 пунктов. Многие заокеанские трейдеры уже завершили торги в уходящем году, с чем связана низкая активность в последние торговые сессии.

Фьючерс Brent подобрался к максимумам  последних двух лет, на открытии торговой сессии среды торги проходят выше отметки в 66 долларов США за баррель. Основной причиной роста послужило сообщение о взрыве трубопровода в Ливии. Как стало известно накануне, завершены ремонтные работы на нефтепроводе Forties, проводятся гидравлические испытания для подготовки к запуску.

Фьючерс на Золото продолжает рост, утренние торги среды проходят в районе 1286,70 долларов за тройскую унцию.  Уровень поддержки по инструменту, по нашему мнению, расположен на 1279, целью возможного роста выступает уровень 1293 доллара за тройскую унцию.

На открытие торговой сессии среды мы ожидаем попыток роста на отечественном фондовом рынке, обусловленных повышением цен на энергоносители, сдерживающим фактором может выступить продолжающееся укрепление курса национальной валюты. Уровень поддержки по индексу МосБиржи, по нашему мнению, расположен на 2093 и 2085 пунктах, целями роста выступают уровни 2101 и 2115 пунктов. Поддержка по РТС, на наш взгляд, проходит на уровнях 1138 и 1133 пунктов, целями роста станут уровни 1150 и 1157 пунктов. Сегодня последний день для покупки акций Газпром нефть (MCX:SIBN) с дивидендами за 9 месяцев 2017 года.

Внешний фон нейтральный, Америка закрылась снижением, Азия разнонаправленно.

Крылов Александр, Инвестиционная палата.

Обзор рынка 26.12.2017

Российский фондовый рынок открыл крайнюю торговую неделю уходящего года ростом на объемах ниже среднего, индекс МосБиржи 2105,06  (2,12  0,10%), индекс  РТС 1143,94  (8,24  0,73%). В разрезе секторов МосБиржи лидером роста стали сектор Телекоммуникаций (MICEXTLC) 3,2%, более скромные результаты в секторе Банков и финансов (MICEXFNL) 0,76% и Потребительских товаров и торговли (MICEXCGS) 0,59%. Снижением завершились торги в секторе Металлов и добычи (MICEXM&M) -0,37% и Нефти и газа (MICEXO&G) -0,22%. Среди отдельных акций хотелось бы отметить рост АФК Системы (MCX:AFKS) на 21,47%, Башнефти_п (MCX:BANE_p) на 5,71%, МТС (MCX:MTSS) на 5,2% и Детского мира (MCX:DSKY) на 4,58% на договоренности о заключении мирового соглашения в судебном споре между Роснефтью, Башнефтью и АФК Системой. Так же ростом отметились привилегированные акции Мечела (MCX:MTLR_p) 2,30% и Интер РАО (MCX:IRAO) 2,08%. Снижением завершили торги акции санируемого ЦБ Промсвязьбанка (MCX:PSBR)  -7,39%, Новатэка (MCX:NVTK) -1,84% и Полюса (MCX:RLZL)  -1,47%.

Американский фондовый рынок в понедельник не проводил торгов в связи с празднованием католического Рождества, итогом пятницы по индексу  DOW 30 стало значение 24754,06 пунктов,   по индексу S&P 500 2683,34 пунктов. Последняя неделя торгового года по традиции славится так называемым «Ралли Санта Клауса». В отсутствии геополитических шоков мы не исключаем продолжения приятной для инвесторов традиции в этом году.

Европейские биржи так же в большинстве своем были закрыты по случаю празднования Рождества, накануне  было зафиксировано преимущественно снижение индексов,  Азиатские фондовые рынки на открытии торговой сессии вторника демонстрируют рост, японский индекс  Nikkei 225 напротив снижается, утренние торги проходят в районе 22910,45 пунктов.

Фьючерс  S&P 500 на открытии торговой сессии вторника демонстрирует небольшое снижение, утренние значения торгов 2685,50 пункта.

Фьючерс Brent пока остается на уровне закрытия торговой сессии пятницы, утренние торги вторника проходят в районе 64,74 доллара за баррель. Сдерживающим фактором роста по-прежнему остается рост нефтедобычи в США, вплотную приблизившийся к отметке 10 миллионов баррелей в сутки.

Фьючерс на Золото демонстрирует рост на открытии торговой сессии вторника, 1282,50 доллара за тройскую унцию. Продолжающееся снижение курса доллара США толкает цены на золото к росту, ближайшей целью, по нашему мнению, станет месячный максимум по инструменту на уровне 1292 долларов за унцию.

Торги вторника на отечественном фондовом рынке, по нашему мнению, имеют все шансы на продолжение начавшегося ранее роста. Целью роста по индексу МосБиржи выступают уровни 2122 и 2131 пунктов, поддержка расположена на 2101 и 2096. По индексу РТС целью роста станет уровень 1149 и 1157 пунктов, поддержка на 1133.

Внешний фон нейтральный, Америка закрылась снижением, Азия ростом.

Крылов Александр, Инвестиционная палата.

Страница 1 из 2 3151234567...203040...Последняя »
Январь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  


Перепечатка материалов с сайта ООО "Инвестиционная палата" возможна только с письменного разрешения правообладателя. © OOO «Инвестиционная Палата» 1992 - 2018 гг.

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс.Метрика