«Полюс золото» и KazakhGold объявили о достижении договоренности по сделке обратного поглощения. Большинство акционеров «Полюс золота» станут держателями бумаг KazakhGold, которая впоследствии должна быть переименована в Polyus Gold International.
KazakhGold предлагает акционерам «Полюс золото» (PLZL) конвертацию из расчета 8,57 ГДР за 1 АДР российской компании /$27,85 за АДР/, либо 17,14 ГДР за одну локальную акцию /$55,71 за акцию/. Таким образом, расчетная оценка KazakhGold составляет $4 за ГДР, что на 24% выше текущей цены в $3,25 за акцию.
Оба крупнейших акционера «Полюс золото» — Михаил Прохоров и Сулейман Керимов, совокупная доля которых составляет 73,2% выпущенных акций, а также дочерняя структура компании, на балансе которой находится пакет казначейских акций /5,65%/, уже приняли предложение KazakhGold. Такая же оферта будет выставлена миноритарным владельцам еще 16% акций «Полюс золота» /совокупная доля миноритариев составляет 21%/. Акционеры Полюс Золота смогут акцептировать или отклонить оферту до 18 июля. Ожидается, что расчеты с акционерами начнутся приблизительно 25 июля.
Затем KazakhGold, переименованный в Polyus Gold International, подаст заявку на премиальный листинг на Лондонской фондовой бирже, который, по ожиданиям руководства, она получит к концу года. Для этого потребуется ввести в совет независимых директоров, перейти на квартальную отчетность и переместить штаб-квартиру из Джерси в Лондон. Премиальный листинг позволит компании добиваться включения в индексы FTSE в будущем, что потребует продажи 8% казначейских акций для повышения free-float и ликвидности.
В дальнейшем владельцы компании предполагают слияние с одной из 10 ТОП компаний мировой золотодобывающей отрасли. В итоге должна образоваться компания, входящая в список ТОП-5 золотодобывающих компаний мира, при этом контроль над такой компанией будет за двумя мажоритарными акционерами: Прохоровым и Керимовым.
Таким образом, этот золотодобывающий бизнес прекращает торговаться на российских биржах и перемещается торговаться в Лондон. В связи с этим эти акции больше не интересны для тех инвесторов, которые привыкли торговать в России».
Источник: Прайм-Тасс
