После закрытия российского рынка внешний фон значительно улучшился, что способствует открытию торгов с гэпом вверх. По итогам сессии на американском рынке индексы закрылись в значительном плюсе, прибавив более 2%. Позитив был связан с данными по ВВП США за I квартал текущего года, оказавшимися лучше ожиданий, и заявлениями главы ФРС по поводу поглощения Merrill Lynch, что отразилось на акциях финансовых структур, оказавшимися в числе лидеров сессии. Также поддержка пришла со стороны публикации позитивного отчета строительной компании Lennar, что в первую очередь отразилось на бумагах компании, прибавивших 18%. Акции нефтегазового сектора были поддержаны ростом цен на нефть на новостях из Нигерии по атаке нефтепровода. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent превысила $70 за баррель, что окажет поддержку бумагам нефтегазового сектора, а также российской валюте. После значительного прироста американских индикаторов рынка фьючерсы на индексы США торгуются в отрицательной зоне. Снижение составляет около 0,3% — довольно символическую величину по сравнению с величиной прироста. Фьючерс на индекс S&P уверенно пробил вверх и закрепился выше уровня 910 пунктов. Смену настроений может вызвать пробитие вниз данной отметки. Очередным фактором, способствующим покупкам, являются итоги вечерней сессии FORTS. Фьючерсный контракт на индекс РТС прибавил в стоимости 2,4%. Основными рисками сегодняшней сессии является публикация статданных по экономике США: в 16:30 мск будут оглашены личные доходы и расходы.
Лучше рынка на вечерней сессии FORTS выглядели инструменты банковского сектора. Лидерами сессии стали фьючерсы на обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка, рост составил 4,61% и 6,05% соответственно.
Основные объемы сегодня вновь придутся на акции Сбербанка, что кроме внешнего фона может быть вызвано итогами собрания акционеров, которое состоится сегодня. Обыкновенные акции Сбербанка в течение прошедшей торговой сессии консолидировались вблизи верхней границы нисходящего канала, сформированного в начале июня. Уже с первых минут торгов акции могут оторваться от общей динамики и уйти в солидный плюс, что вызовет пробитие вверх уровня сопротивления – 41,6 руб. Следующей целью по обыкновенным акциям является отметка 43,3 руб., где проходит 200-дневная скользящая средняя на получасовом графике. На позитивном внешнем фоне сопротивление может быть пробито, и бумаги могут уйти к 45 руб. Рост по акциям ВТБ также может превысить прирост индекса. В ходе вчерашней торговой сессии бумаги банка вернулись в нисходящий тренд от 3 июня. Уровнем сопротивления станет его верхняя граница, проходящая примерно на уровне 3,62 коп. «Бычий» внешний фон способствует более значительному росту: акции ВТБ могут пробить данный уровень и устремиться к 200-дневной скользящей средней – 3,79 коп на получасовом графике.
Акции нефтегазового сектора покажут положительную динамику на фоне превышения стоимости нефти марки Brent отметки $70 за баррель. Акции «Газпрома» могут пробить вверх психологически значимый уровень 150 руб., а также 21-дневную скользящую среднюю (150,7 руб.). Следующими сопротивлениями выступят 100-дневная скользящая средняя (153,8 руб.), при приближении к которому рекомендую зафиксировать прибыль, и психологическая отметка 155 руб. Открывать позиции с целью 155 руб. можно при превышении цены акций 100-дневной скользящей средней. Акции «ЛУКОЙЛа» торговались вчера довольно в узком ценовом диапазоне, консолидируясь вблизи 1400 руб. данная отметка может быть взята уже на открытии. Целью по акциям является 100-дневная скользящая средняя – 1424 руб.
После закрытия российского рынка фьючерсы на золото торговались в восходящем тренде: стоимость золота превысила $940 за тройскую унцию. Однако фьючерсы на акции «Полюс Золото» не пользовались спросом у участников рынка, поскольку основные идеи были сосредоточены в других секторах. Считаю, что открытие по бумагам компании состоится довольно нейтральным хотя рост цен на базовый актив способствует покупкам. Открывать позиции не рекомендую, поскольку ожидаю вялую динамику по бумагам: основной объем торгов придется на акции банковского и нефтегазового секторов.
Наталья Лесина, ГК «АЛОР»
