Американским политикам удалось нескольку ослабить негатив, сложившийся вокруг «бюджетного обвала». Греческие риски по-прежнему сохраняются, — ОАО "Промсвязьбанк"

Закрытие торгов в среду. Вчера в свете пессимистичных рыночных сантиментов росли доллар, франк и иена, не так давно потерявшая статус «защитной валюты», но вернувшая его вчера. Однако основным же лидером торгов, точнее даже аутсайдером стал евро, которые упал по итогам дня практически ко всем своим конкурентам накануне сегодняшнего заседания ЕЦБ, в том числе снизившись против иены и доллара на 0,99% и 0,42%. В то же время индекс доллара, учитывая вес евро в нем, также подрос и преодолел важный уровень сопротивления, лежащий в районе 200-дневной скользящей средней (80,696 п.). Однако пока что говорить преждевременно о том, что он смог открыть себе дорогу для дальнейшего роста и не исключаем, что уже после сегодняшних итогов заседания европейского регулятора он устремится вниз вслед за возможным возвращением евро к росту.

Что касается событий США, то на макропубликации он был довольно скуден, за исключением цифр, сообщивших о росте потребительских кредитов в сентябре второй месяц кряду в основном за счет займов на образование и автомобили. Причем рост оказался значительнее ожиданий и оставил $11,4 млрд. Заметим, что это может свидетельствовать об улучшении на рынках труда и жилья, что дает домохозяйствам достаточно уверенности для того, чтобы взять на себя больше долгов для финансирования своих покупок, на которые приходится около 70% всей экономики страны. Однако эти данные на фоне пост выборных настроений остались незамеченными. Более того как раз эти настроения могли стать причиной вчерашних продаж «риска», в том числе S&P упал за день на 2,37%. Поводом для этого послужили предупреждений рейтинговых агентств о возможном пересмотре рейтингов США на тот случай, если стране не удастся избежать «бюджетного обвала». Однако несколько ослабить негатив вокруг этого вопроса смог спикер палаты представителей Дж.Бонер, намекнувший на то, что республиканцы готовы сотрудничать с Б.Обамой, то есть с демократами по вопросам долга и бюджета.
В то же время вчерашнее выступление главы ЕЦБ М.Драги вкупе со слабыми немецкими макроданными могли стать основными виновниками масштабных продаж евро, поскольку они накануне сегодняшнего заседания европейского регулятора поддержали идею снижения ставки. Причем трудно сказать, что на усилении немецких рисков ЦБ все же решится еще на одно снижение ставки с учетом того, что текущие темпы роста потребительских цен превышают целевые отметки регулятора (2%) и составляют по последней оценке около 2,5%. По поводу Германии М.Драги сказал, что кризис в еврозоне дошел и до неё, в то время как Еврокомиссия вдвое ухудшила прогноз экономического роста страны на 2013 г., снизив его с 1,7% до 0,8%.Этих комментарии подкрепили вчера и статданные, сообщив о падении промышленного производства в сентябре на 1,2% г/г после снижения на 1,3% г/г месяцем ранее. Тем не менее, не все страны еврозоны демонстрируют признаки спада. Ирландия, которая после девальвации уровня путем повышения налогов и снижения заработных плат в рамках программ помощи смогла вернуться к росту, к которому могут вернуться и другие страны еврозоны.
Торги в Азии. Азиатские инвесторы сегодня отыгрывали события вчерашнего дня, продавая « риск». В итоге, Nikkei 225 снижался на 1,51%, Shanghai comp. — на 1,63%. Причем оптимизма также не прибавляла и неопределенность относительно предстоящей смены лидеров в КНР в рамках, начавшегося сегодня 18-го съезда Коммунистической партии. Также не обрадовали сегодня цифры по занятости Новой Зеландии (уровень безработицы подскочил до 7,3% вместо ожидаемого снижения до 6,7%) и ряд показателей Японии, в том числе сообщивших о падении заказов на машиностроительную технику на 7,8% г/г. На этом фоне пара NZDUSD упала на 1%. При этом пара EURUSD торговалась в районе 1,2765, пара USDJPY около 80
События дня. Сегодня инвесторы будут следить за размещением бумаг Испании, многочисленными выступлениями европейских монетарных политиков, в том числе представителей ЕЦБ, Швейцарии и Швеции. Помимо этого важными станут и итоги заседаний Банков Англии и еврозоны. Что касается макроэкономического календаря, то выделим уже вышедшие показатели промышленного производства Нидерландов (+0,2% м/м) и торгового баланса Германии (16,9 млрд. евро) и Франции (-5,03 млрд. евро), оказавшиеся лучше ожиданий. Позже в Германии представят уровень безработицы, в Канаде цифры торгового баланса и рынка жилья, в то время как в США выйдет традиционная статистика по рыку труда. Также в КНР ночью выйдут данные по промышленному производству, потребительским ценам и розничным продажам.
Российский валютный рынок. Пара USDRUB продолжает торговаться в рамках своего осеннего торгового диапазона (30,70-31,70 руб.) и, судя по всему, будет это делать как минимум до завтрашнего заседания ЦБ РФ, вокруг которого сохраняется неопределенности. Поскольку с учетом довольно оптимистичных оценок ряда макроэкономических показателей и стремления ЦБ РФ следовать своему ценовому мандату, регулятор вновь может решиться на повышение ставки рефинансирования в рамках превентивных мер. К тому же, вчера регулятор повысил прогноз по темпам роста инфляции по итогам 2012 г. с 6 до 7%, тем самым напомнив об инфляционных рисках.
Отметим, что с технической точки зрения сегодня уровнями поддержки для пары USDRUB станут отметки 31,40 и 31,36 руб., тогда как сопротивлениями выступят уровни 31,55 и 31,67 руб.