Банк России опубликовал статистику по крупнейшим банкам по состоянию на 1 декабря 2010 года. На ее основе можно выделить основные тенденции в развитии сектора в уходящем году и сделать прогнозы на 2011 год.
Прибыль банковского сектора выросла в разы
За 11 месяцев 2010 года банки существенно нарастили прибыль. В целом по банковской системе она выросла более чем в 5 раз относительно аналогичного периода 2009 года — до 495 млрд рублей. Наибольший темп роста прибыли показал «средний класс» банков: прибыль 200 крупнейших банков выросла почти в 7 раз /468 млрд рублей/, в то время как топ-30 увеличили прибыль «всего» в 4 раза /387 млрд рублей/. В том числе и по этой причине банки, занимающие с 31 по 200 место по размеру активов, представляют наибольший интерес для слияний и поглощений со стороны иностранных и крупных российских банков.
Тем не менее, по эффективности топ-30 удерживают лидерство: отношение прибыли к активам у них составляет 1,6% против 1,5% по сектору в целом. В 2009 году это соотношение составляло 0,5% и 0,3% соответственно.
Привлечение средств обеспечили преимущественно вклады населения
Явно прослеживается тенденция к отказу от помощи Банка России и переходу на самообеспечение пассивами. Привлеченные средства от ЦБ в целом по банковской системе сократились на 71% относительно 2009 года — до 393 млрд рублей. Крупнейшие банки с меньшей охотой отказываются от поддержки «папы» — у топ-30 привлечение от ЦБ сократилось на 67%, до 329 млрд рублей.
Клиенты вновь понесли деньги в банки, особенно физические лица. Вклады физлиц в целом по сектору выросли на 32%, до 9250 млрд рублей. У топ-30 этот показатель вырос меньше — на 29%, до 6991 млрд рублей. Видимо, из-за более высоких ставок по вкладам мелким и средним банкам удавалось привлекать вклады населения активнее.
А вот для коммерческих организаций размер, видимо, все же имеет значение. Топ-30 банков привлекли средств организаций на депозиты и на расчетные счета соответственно на 10% и 24% больше, чем в прошлом году /совокупный объем этих средств составил 7685 млрд рублей/. В целом по банковской системе эти показатели выросли меньше — на 8% и 20% соответственно, до 10232 млрд рублей.
Самой интересной темой в привлечении средств, судя по темпам роста /+34% г/г/, стала эмиссия облигаций. Объем привлечения на долговом рынке составил 523 млрд рублей. Наиболее активно привлекали средства через этот инструмент средние и мелкие банки, поскольку у топ-30 рост этого показателя был ниже /+ 27% г/г до 389 млрд рублей/.
Негативной тенденцией года стало продолжение роста резервов на возможные потери. Опережающими темпами резервы росли у 30 крупнейших кредитных организаций /+28% г/г против +16% г/г по сектору в целом/. Причиной этого стал рост просроченной задолженности, причем у крупнейших банков она росла опережающими темпами.
Ценные бумаги вызвали основной интерес для размещения средств
Самый большой интерес у банков в 2011 году вызвали вложения в ценные бумаги /+47% г/г до 5923 млрд рублей/. Если смотреть в разбивке по инструментам, то крупные банки опережающими темпами нарастили портфель векселей /+88% г/г против +55% по сектору в целом/ и акций /+73% г/г против +71% по сектору в целом/. Вложения в корпоративные бонды выросли у них на 43% г/г против 45% по сектору в целом. Общая тенденция для сектора — увеличение доли акций в портфеле.
Сравнение структуры портфелей ценных бумаг банков
На этом фоне рост кредитного портфеля выглядит слабо: +11% г/г, до 22228 млрд рублей. Следует обратить внимание на ухудшение качества портфелей 30 крупнейших банков. Вероятно, недостаточное количество качественных заемщиков подталкивало банки к принятию более высоких кредитных рисков. Результатом стал опережающий рост просрочки у топ-30 относительно сектора в целом.
Объем просроченной задолженности по совокупному кредитному портфелю сектора вырос на 4% г/г /1083 млрд рублей/, а по топ-30 банкам — на 10% /802 млрд рублей/. Активный выход госбанков на рынок розничного кредитования оказался, на мой взгляд, преждевременным. Просрочка по розничному портфелю по топ-30 банкам выросла на 34% /168 млрд рублей/ против роста на 20% по сектору в целом /291 млрд рублей/.
Сравнение структуры просроченной задолженности в кредитном портфеле банков
Концентрация в 200 крупнейших банках по-прежнему очень высока
По состоянию на 1 ноября 2010 года в России насчитывалось 1025 действующих кредитных организаций. При этом более 93% активов, 93% клиентских средств и 94% прибыли приходится на 200 крупнейших по размеру активов банков.
Прогноз
В следующем году, по моей оценке, кредитование будет расти чуть большими темпами, чем в этом году /процентов на 15-20% за год/. Это будет обусловлено постепенным восстановлением экономики. Несмотря на рост налоговой нагрузки на предпринимательство, крупный и средний бизнес начнет постепенно восстанавливать обороты. Со стороны потребителей я жду роста спроса на ипотечное кредитование в условиях продолжения государственной поддержки ипотеки.
В портфеле ценных бумаг существенных изменений не произойдет — вероятно, доля акций еще немного увеличится. В целом темп роста портфеля ценных бумаг замедлится в среднем до 30%.
Рост вкладов физических лиц должен немного замедлиться — до 20-30% в год, так как реальная доходность по ним уже в этом году стала отрицательной и клиенты будут искать альтернативные виды вложений средств. Полагаю, что в следующем году тенденция низких ставок по вкладам сохранится.
По заверениям представителей ЦБ, пик накопления резервов под возможные потери уже пройден /действительно, в сентябре и октябре резервы под возможные потери составляли 2316 млрд рублей и 2311 млрд рублей соответственно, а на 1 декабря составили 2280 млрд рублей/. Думаю, что постепенно банки будут сокращать резервы, которые сейчас покрывают объем совокупной просроченной задолженности по кредитам на 211%. Это значит, что темпы роста прибыли банковского сектора в следующем году будут довольно высоки за счет роспуска резервов. Не исключаю рост совокупной прибыли банковского сектора в два раза относительно этого года.
Отдельные показатели банковского сектора на 1 декабря 2010 года
Источник: Прайм-Тасс
