Накануне российский рынок существенно подрос, что в первую очередь основывалось на позитивном внешнем фоне, который не способствовал продажам. Даже в преддверии оглашения важных статданных «быки» разогнали российский фондовый рынок до психологически значимой отметки по индексу ММВБ (1200 пунктов). На позитивных статистических данных по экономике США покупатели увели рублевый индикатор над эту отметку. По итогам сессии индекс ММВБ закрылся примерно на 20 пунктов ниже годового максимума, который, вероятно, будет протестирован сегодня на улучшившихся настроениях участников рынка.
После закрытия российского рынка накануне внешний фон продолжил улучшаться. По итогам торговой сессии на американском рынке ведущие индексы закрылись в позитивной зоне. Причем после снижения на открытии индикаторы подрастали, данный фактор не заложен в котировки бумаг на российском фондовом рынке. Фьючерсы на индексы США также торгуются выше тех уровней, при которых состоялось закрытие торгов на российском рынке. В частности, фьючерс на индекс S&P 500 после закрытия российского рынка в моменте проколол отметку 1050 пунктов. Сегодня фьючерс на S&P 500 залег в боковой тренд под отметкой 1050 пунктов и выглядит довольно стабильно.
Мощным драйвером роста на открытии российского рынка станет динамика фьючерсов на «черное золото». Фьючерс на нефть марки Brent прибавляет около $1 за баррель с того уровня, при котором закрылся российский рынок. На очередном ослаблении американского доллара (валютная пара EUR/USD залегла в боковик 1,466-1,468) фьючерсы на нефть марки Brent устремились вверх и вплотную подошли к психологически значимой отметке $70 за баррель, от которой состоялась небольшая коррекция вниз. Уровнем поддержки для фьючерса на нефть марки Brent выступает $69 за баррель.
Таким образом, уже на открытии индекс ММВБ может протестировать годовой максимум, который зафиксирован на отметке 1026,6 пункта. Также движение вверх будет ограничено 50%-ой коррекцией по Фибоначчи от исторического максимума – 1030 пунктов. Однако, судя по динамике торгов накануне, технические факторы могут быть проигнорированы участниками рынка. Оптимистичный взгляд на дальнейшую динамику служит основным поводом для покупок. На мой взгляд, годовой максимум может быть пройден, после чего все российский рынок все же скорректируется, поскольку индекс ММВБ попадет в диапазон «неопределенности». Новым сложным диапазоном для российского фондового рынка может стать 1220-1230 пунктов по индексу ММВБ.
В течение сессии на ход торгов на российском фондовом рынке повлияет публикация статданных, которыми будет насыщен день. В 12:30 мск выйдут данные по рынку труда Великобритании, через полчаса – данные по потребительской инфляции Еврозоны. Ключевой точкой дня станет публикация данных по экономике США. В 16:30 мск выйдет индекс потребительских цен. Рост цен может быть позитивно воспринят участниками рынка, свидетельствуя об оживлении экономики. Также стоит обратить внимание на публикацию данных по промышленному производству США, которые могут существенно скорректировать ход торгов.
Технически большинство бумаг российского фондового рынка перекуплено и не привлекательно для покупок. Акции «ЛУКОЙЛа» закрылись вблизи психологически значимого уровня 1700 руб., однако данная отметка будет пройдена уже на открытии. Акции «Газпрома» могут потяжелеть более чем на 3 руб. до 180 руб. за акцию. Наименее привлекательно для покупок выглядят акции «Роснефти», которые обновили годовой максимум накануне.
Акции банковского сектора также обладают небольшим потенциалом для роста: акции Сбербанка могут протестировать 63 руб., а акции ВТБ – 5 коп.
Наталья Лесина, ГК «АЛОР»
