Накануне российский фондовый рынок подвергся распродажам. В результате основные российские индексы нивелировали весь позитив предыдущей торговой недели, вернувшись к уровням 680 и 760 по РТС и ММВБ соответственно. После закрытия российского рынка ситуация на площадках США продолжила развиваться в негативном ключе, поэтому на открытии индексы могут протестировать на прочность ближайшие уровни поддержки. Для ММВБ данным уровнем может стать граница 21-дневной скользящей средней в районе 750 пунктов. На вечерней сессии FORTS фьючерс на индекс РТС потерял 2.28%, что указывает на негативные настроения участников рынка, поэтому ближайшей поддержкой для индекса является 660 пунктов, в случае падения ниже данной отметки индекс может протестировать на прочность поддержку в районе 21-дневной скользящей средней – 646 пунктов. Дополнительным негативом для индекса РТС может стать укрепление доллара по отношению к рублю. Незначительно прибавляющие фьючерсы на индексы США, отскок в ценах на «чёрное золото» и преимущественно позитивные настроения на азиатской сессии могут привести к отскоку после утреннего снижения. В целом сессия обещает быть волатильной поэтому рекомендую закрывать прибыльные позиции перед выходом важной статистики из Еврозоны и из США, поскольку любой негатив может быть воспринят рынком резким снижением. Среднесрочным инвесторам рекомендую оставаться в стороне от рынка.
Рынок США накануне показал почти обвальное падение, в результате индекс S&P500 не удержал уровень 800 пунктов, снизившись на 3.48%. основной негатив был сконцентрирован в акциях автомобилестроителей. Заявление президента США Обамы о том, что банкротство General Motors все еще остается вполне реальным, и если компания не представит содержательный план реструктуризации, то дело будет плохо привело к настоящей панике на фондовом рынке.
Акции General Motors потеряли 25% капитализации после того, как правительство заставило Рика Вагонера покинуть пост главы компании. Акции финансовых компаний в ожидании очередных списаний из-за возможного банкротства автогиганта также тянули рынок вниз.
Российский нефтегазовый сектор накануне подвергся серьёзным распродажам, что было вызвано резким снижением цен на «чёрное золото». По итогам дня нефть марки Brent снизилась на 7.68%, опустившись до уровня $47.99 за баррель на фоне укрепления доллара на валютном рынке. На вечерней сессии FORTS фьючерсные контракты на акции нефтегазовых компаний снижались, потеряв в цене преимущественно от 1 до 2%, полагаю, что на открытии большинство акций нефтянки снизится в пределах данного уровня. Хуже на вечерней сессии выглядел контракт на акции «Татнефти», потерявший 5.07%, накануне акции данных компаний выглядели чуть лучше в отрасли, поэтому сегодня они могут наверстать упущенное. В целом незначительный отскок в ценах на нефть с утра может поддержать акции российской «нефтянки» в течение сессии, но учитывая, что завтра будут опубликованы данные по запасам нефти и нефтепродуктам в США, рекомендую использовать спекулятивную стратегию в акциях нефтегазового сектора.
Банковский сектор сегодня может стать аутсайдерам сессии, поддававшись негативу с внешних площадок. На вечерней сессии срочного рынка контракты на акции российских банков снижались, так фьючерсный контракт на акции Сбербанка потерял 3.45%, на акции ВТБ 1.86%. Негативным моментом для акций банков являются и заявления западных коллег по поводу негативных результатов по итогам марта, что может подпортить итог за I квартал текущего года.
Спросом на сегодняшней торговой сессии продолжат пользоваться акции золотодобывающих компаний, которые традиционно идут в противофазе рынку. АДР на акции «Полюс Золото» прибавили порядка 4%, что окажет поддержку на открытии сессии, мощным уровнем сопротивления является вчерашний максимум 1600 рублей за акцию, при пробитии данного уровня акции могут протестировать следующий уровень сопротивления в районе 1620 рублей за акцию.
Анна Люканова, ГК «АЛОР»
