«Наш, рынок сейчас затаился и ждет плохих новостей, но повода для нажатия на спусковой крючок ещё не наступило. Индекс S&P 500 снизился на -0,1%, хотя снижался по ходу сессии на полпроцента, NASDAQ отторговался в плюс. Фьючерс на S&P 500 пугающе рухнул сразу после закрытия сессии за океаном до 0,8%, но затем одумались и сейчас торгуется на уровне +0,04%.
Азиатские площадки снижаются индекс Nikkei на 1,13%, Hang Seng на 0,23%.
Ложку дегтя вчера добавил отчет о запасах нефти, которые увеличились на 1,9 млн. баррелей — повлияв на наше закрытие торгов. Нефтяные котировки североморской смеси Brent, практически в моменте снизились на доллар, но затем воспряли духом и сегодня торгуются на отметке за 85,75 долларов за баррель.
Продолжают отчитываться американские компании — прибыль Morgan Stanley в I квартале превзошла прогнозы аналитиков благодаря росту выручки от операций на финансовых рынках, любителей бутербродов порадовал McDonald’s увеличил чистую прибыль в I квартале на 11%, что тоже оказалось лучше прогнозов, акции торговались лучше рынка, но закончили сессию в небольшом плюсе. Бумаги Apple подорожали в начале торгов на 5%. По итогам второго финансового квартала компания увеличила чистую прибыль на 90% за счет повышения продаж компьютеров Macintosh и смартфонов iPhone. Прибыль Boeing в I квартале снизилась на 15%, но превысила прогнозы, акции завершили торги уровнем 74,32 доллара за акцию, рост почти 4%. В тоже время снижались бумаги металлургического и фармацевтического секторов.
В плюс вышли 10-и и 30-летние US Treasuries, инвесторы перекладывают активы в качество.
Хорошо сейчас торгуются металлы: палладий +0,87%, никель+1,21%, платина +0,6, серебро +1,35%, в плюсе в среднем полпроцента закрылись сталь и цинк.
Теперь вернемся к нашим «баранам».
Мы ждем негативного открытия в по ММВБ гэп вниз около полупроцента.
На вечерней сессии ФОРТС единодушия не было, сначала котировки дружно снижались под влиянием упадочного настроения американского рынка, но после роста под конец сессии в США, некоторые бумаги стали торговаться существенно лучше – неплохо себя вели Лукойл (LKOH) и Роснефть (ROSN) добавив к котировкам около 0,3%. Думаем завтра эти бумаги будут лучше рынка, как и некоторые энергетические компании. В 16-30 будем ждать вестей из США индекс производственных цен, количество заявок на пособие по безработице.
По ряду бумаг, как и на индексе ММВБ, рисуется понижательная тенденция. Судя по всему в краткосрочный повышательный канал нам не вернуться. После его теста мы решили пойти вниз, следующей сдерживающей целью будет уровень 1410-1400 пунктов.
Это свидетельствует о том, что рынок находится в боковом состоянии, обычно такое состояние проявляется при смене прошлого тренда.
Хорошим претендентом на игру на понижение станет Норильский никель (GMKN), первой целью снижения мы видим уровень 5350 рублей за акцию, второй уровень 5100.
Сегодня с утра ГМК обещал нам пробить поддержку, и скорей всего будущую линию шеи в фигуре голова-плечи 5453 рубля и отправить к нашей первой остановке-цели. Напомним, на вечерней сессии ФОРТС он торговался хуже рынка, так же плохо себя чувствовали на зарубежных рынках металлургические друзья-соперники AlcelorMittal, Rio Tinto минус более 1,5% по каждой бумаге.
Уделим внимание дневному графику Газпрома (GAZP), акции компании в период вчерашней сессии испугались сопротивления на уровне 185 рублей и убежали ниже, тоже ждем продолжения негативной тенденции. Наши прогнозные значения и 2 ближайшие цели отмечены на графике.
В активе бумаг ожидание дивидендов в 2,5 рубля. Это дневное колебания бумаг, но больше почти в десятки раз больше прошлогодних. Откровенно говоря, после случая с дивидендами привилегированных акций Дорогобужа в размере меньше, чем положенного по уставу, уверенности в политике российского менеджмента не прибавилось.
Так же, как и на ГМК, акции Русгидро (HYDR) нарисовали знаковую фигуру и в целом акции на вечерней сессии ФОРТС были значительно хуже рынка -0,8%. Ждем её на уровне поддержки 1,45 рубля, возможно с более глубоким проливом.
Немного о секторе с фиксированной доходностью. Вчера Минфин провел размещение ОФЗ 25073 в объеме 11,1 млрд. рублей, в целом событие не вызвало ажиотажа, как и доходности больших премий не сулили.
Интересных новостей стоит ждать на следующей неделе, когда ЦБ рассмотрит возможность, как мы ждем снижения ставки рефинансирования. Прогноз на текущий момент – это снижение до уровня 8,0%.
Фактически вчера на рынке подбирали бумаги, снизившиеся после последней коррекции. Думаем на этой неделе тенденция несколько поугаснет. Выделим несколько идей — покупка евробондов Альфабанк-13, покупка выпуска Промсвязьбанка-12, выпуск Евраз 18, из рублевых бумаг выделим выпуски ММК БО-5 и НЛМК БО-1″.
Источник: Прайм-Тасс
