«Прогнозная цена повышена, рекомендация прежняя – «Покупать». Мы скорректировали нашу модель Globaltrans с учетом более высоких, чем ожидалось, финансовых результатов компании за 2009 г. В результате прогнозная цену акций через 12 мес. была повышена с $15.9 до $17.5.
Новая прогнозная цена предполагает 28%-й потенциал роста, в связи с чем мы подтверждаем присвоенную компании рекомендацию «Покупать».
Акции Globaltrans торгуются с прогнозным коэффициентом EV/EBITDA на 2011 г., равным 5.6, предполагающим дисконт в 23-26% по отношению к бумагам аналогичных компаний развивающихся и развитых рынков. Значение EV/EBITDA на 2011 г., рассчитанное на основе прогнозной цены, составляет 7.0, что также говорит о привлекательной оценке компании».
Источник: Прайм-Тасс
