Основным ориентиром в течение текущей сессии выступил фьючерс на индекс S&P 500, с которым традиционно коррелирует российский фондовый рынок. Максимум сессии по индексу ММВБ был зафиксирован в начале торгового дня, когда отыгрывалось покорение фьючерсом на индекс S&P 500 отметки 980 пунктов. Однако коррекция от максимума отразилась и на отечественном рынке, по которому прокатилась волна распродаж. Фьючерсы на нефть марки Brent в течение сессии выглядели довольно стабильно, торгуясь в довольно узком ценовом коридоре. Однако во второй половине сессии фьючерсы на нефть марки Brent опустились к уровню $70,5 за баррель, что привело к распродажам на российском рынке – в первую очередь, в акциях нефтегазового сектора.
После сильного открытия участники рынка заняли выжидательную позицию перед оглашением данных по продажам на первичном рынке жилья в США. Именно данные по рынку жилья определят финиш сессии и настроения на американском рынке. Отчеты, которые были опубликованы до открытия торгов в США, носили преимущественно позитивный характер. Отчет Verizon совпал с ожиданиями. На мой взгляд, в случае позитивных данных по рынку жилья можно смело открывать позиции. Также стоит обратить внимание на отыгрывание данных: в случае, если оно будет носить внушительный характер, рекомендую зафиксировать прибыль, поскольку уровни довольно высокие, что связано с повышенными рисками.
Завтрашняя сессия обещает быть довольно интересной, поскольку до открытия торгов будет опубликовано около 80 отчетов. В частности, отчитаются такие гиганты, как U.S. Steel, BP и Pepsi. Внесут свою лепту и статданные по экономике США: индекс цен на дома от S&P, индекс доверия потребителей, индекс деловой активности в производственном секторе.
Технически, индекс ММВБ торгуется над важным уровнем, на который приходится 50%-ная коррекция по Фибоначчи от годовых максимумов. Закрытие выше данного уровня может оказать «быкам» поддержку завтра на открытии. Вера участников рынка в дальнейший рост по-прежнему сохраняется, поскольку они не желают фиксировать прибыль, полученную в ходе июльского ралли.
На мой взгляд, если рост продолжится, индекс ММВБ может подобраться к 1080 — 1090 пунктам. На нижнюю границу данного диапазона придется 68,2%-ная коррекция по Фибоначчи. На верхнюю границу придется важный уровень сопротивления, проходящий через исторический и годовой максимумы. На мой взгляд, данный диапазон вряд ли будет пройден, и, если коррекция не начнется раньше, начало распродаж придется именно на этот диапазон. Весомым поводом для распродаж могут стать предварительные данные по ВВП США за II квартал текущего года, которые будут оглашены в пятницу.
Ближе к окончанию сессии ситуация в акциях российского рынка – даже в пределах одного сектора – выглядят довольно различной. Лучше рынка торгуются бумаги финансовых структур. Спрос связан с укреплением отечественной валюты. Акции Сбербанка консолидируются вблизи верхней границы восходящего канала. В случае позитивных данных они могут устремиться к отметке 43 руб., в случае получения негативных сигналов – могут опуститься к уровню 41 руб., на который приходится 38,2%-ная коррекция по Фибоначчи от годовых максимумов.
Акции нефтегазового сектора торгуются разнонаправленно. Если бумаги «Татнефти» удерживаются более чем в 4%-ном плюсе, то акции «ЛУКОЙЛа» за сессию «съели» весь утренний рост и консолидируются вблизи 21-дневной скользящей средней. В случае появления позитивных сигналов бумаги данного эмитента могут стать интересной инвестиционной идеей.
Наталья Лесина, ГК «АЛОР»
