Ежедневный обзор рынка акций и товарно-сырьевого рынка, — UFS Investment Company

Внешний фон.
В апреле падение розничных продаж в Испании по сравнению с предыдущим месяцем оказалось самым резким за все 9 лет ведения этой статистики – 9,8%. В марте показатель сократился на 3,8%. Цифры наглядно демонстрируют, что рецессия в четвертой экономике еврозоны углубляется, а рекордная безработица, почти 24%, не дает испанцам возможности тратить деньги.

ЕЦБ отверг неофициально предложенную Мадридом схему капитализации банка Bankia через использование ресурсов Европейского ЦБ.

Правительство Испании хотело выпустить облигации на €19 млрд. и передать их «дочке» Bankia. Затем под эти бумаги через механизм свопа получить финансирование от ЕЦБ и провести рекапитализацию банка. Тем самым Мадрид избежал бы необходимости привлекать эти средства напрямую через выпуск облигаций, рискуя еще выше поднять их доходность. ЕЦБ считает, что схема может нарушить запрет на прямое финансирование правительств. ЕЦБ также считает, что это дело национальных правительств — решать проблемы собственных банков.
С 1 июня Япония и Китай, две крупнейшие экономические державы Азии, начнут использовать свои валюты для взаимных расчетов. Это часть стратегии по отказу от доллара США, о чем лидеры стран договорились в декабре 2011. Уже четыре года Китай является ведущим торговым партнером Японии, и проблемы американской, и особенно европейской экономики лишь делают юань в глазах Японии более привлекательным.
Индекс доллара DXY по итогам вчерашних торгов повысился на 0,09%. Сегодня индекс торгуется 82,576 пункта (+0,12%).
Валютная пара EUR/USD во вторник снизилась до 1,2503 (-0,31%), в настоящее время торгуется на уровне 1,2466 (-0,30%).
Европейские индексы завершили предыдущий день ростом. FUTSEE 100 прибавил 0,65%, DAX поднялся на 1,16%, французский CAC 40 повысился на 1,37%.
Американские индексы по итогам вчерашних торгов также выросли. S&P500 увеличился на 1,11%, Dow Jones вырос на 1,01%. Лучше рынка сектор Основные материалы (+1,81%), в аутсайдерах сектор Здравоохранение (+0,35%). Бразильский индекс Bovespa снизился на 1,05%. Фьючерсы на американские индексы в настоящее время показывают негативную динамику. Контракт на S&P500 теряет 0,47%, фьючерс на Dow Jones сокращается на 0,35%.
Азиатские площадки в минусе. Японский NIKKEI 225 снижается на 0,57%, в Гонконге Hang Seng падает на 1,82%, индийский SENSEX проседает на 0,44%.
Россия.
Индекс ММВБ вчера вырос на 2,82%, Индекс РТС на основной сессии прибавил 1,73%. Лучше рынка сектор Металлургия и добыча (+4,51%), в аутсайдерах электроэнергетика (+1,21%). Новая порция негатива из Европы окажет давление на котировки акций российских эмитентов. Однако во второй половине дня можно ждать стабилизации и роста индексов акций.
Ключевая статистика на сегодня:
Индекс цен производителей Италии (12:00);
Потребительское доверие в Еврозоне (13:00);
Рекомендации Еврокомиссии по экономической политике стран-членов ЕС (14:00);
Выступление президента ЕЦБ М. Драги (19:30);
Выступление представителя ФРС У. Дадли (21:30).
Рынок энергоносителей.
По итогам вчерашнего дня контракт на Light Sweet потерял 0,11%; Brent подешевел на 0,40%. Сегодня Light Sweet торгуется $90,32 (-0,48%); Brent стоит $106,33 (-0,33%). Спред между Brent и Light Sweet составляет $16,01.
Природный газ по итогам вчерашней сессии упал на 3,23%, в настоящий момент котировки повышаются и составляют $2,504 (+0,76%).



Акции компаний нефтегазового сектора.
Индекс нефтяных компаний MICEX O&G вырос на 2,30%, RTSog прибавил 2,10%.
В лидерах на ММВБ привилегированные акции Татнефти (+5,56%) и обыкновенные акции Татнефти (+4,72%). В аутсайдерах бумаги НОВАТЭКа (-1,13%) и привилегированные акции Сургутнефтегаза (+1,51%).
Ликвидность.
Рубль за прошедший день ослаб. Бивалютная корзина подорожала на 0,48%, сегодня торгуется на уровне 35,9763 (+0,13%), при этом доллар укрепился к рублю на 0,75% до 32,3396 руб.; евро выросла до 40,3286 руб. (+0,22%).
Средства на корсчетах банков увеличились на 43,2 млрд. руб., депозиты в ЦБ сократились на 20,91 млрд. руб. Ставка овернайт снизилась на 38,00 б.п. и составляет 6,2500 п.п.



Акции банков.
Индекс банковского сектора ММВБ MICEX FNL вырос на 2,96%, на РТС RTSfn прибавил 2,78%.
В лидерах на ММВБ обыкновенные акции Банка Возрождение, которые выросли на 6,49%, а также привилегированные акции Банка Возрождение, прибавившие 5,85%. Хуже рынка акции Росбанка, которые потеряли в ходе сессии 1,55%, а также бумаги Банка Москвы, прибавившие лишь 0,01%.
Рынок металлов.
Драгоценные металлы показывают негативную динамику. Стоимость тройской унции золота составляет $1549,48. Серебро снизилось до $27,745. Соотношение стоимости золота и серебра составляет 55,85.
Медь вчера выросла на 0,12%, сегодня торгуется $7680 (-0,42%), Никель во вторник снизился на 2,97%, сегодня опустился на 2,67% до $16476. Цинк в ходе вчерашних торгов подорожал на 0,41%, сейчас торгуется на уровне $1910,5 (+0,41%).
Цена на стальные заготовки в Лондоне выросла до $440 (+1,15%), контракт на уголь вчера взлетел на 4,29%, в настоящее время торгуется по $56,7 (+1,16%).


Акции металлургических компаний.
Индекс сырьевого сектора ММВБ MICEX М&М вырос на 4,51%, на РТС RTSmm прибавил 4,25%.
В лидерах на ММВБ бумаги Северстали, которые выросли на 7,28%, а также акции НЛМК, прибавившие 6,12%. Хуже рынка акции Полиметалла, которые прибавили в ходе сессии 0,36%, а также акции ВСМПО-Ависма, поднявшиеся на 0,76%.

Сельскохозяйственный сектор.
Стоимость Пшеницы вчера упала на 3,42%, сегодня понижается на 0,49% и составляет $653,5. Котировки Риса на вчерашних торгах снизились на 1,76%; сейчас прибавляют 0,04% и составляют $14,255. Кукуруза за прошедший день подешевела на 2,77%; сегодня цена составляет $561,25 (-0,22%). Стоимость Соевых бобов поднялась на 0,34%; сейчас котировки растут на 0,13% и составляют $1388,5.


Акции компаний потребительского сектора.
Индекс компаний потребительского сектора MICEX CGS вырос на 1,60%, RTScr прибавил 1,18%.
На ММВБ лучше рынка смотрелись акции Группы Черкизово, которые выросли на 5,14%, также хорошо торговались бумаги Дикси (+2,67%). В аутсайдерах бумаги Магнита (-1,41%) и акции Балтики (+0,01%).

Акции электроэнергетических компаний.
Индекс компаний электроэнергетики MICEX PWR вырос на 1,21%, на РТС отраслевой индекс RTSeu прибавил 0,80%.
На ММВБ лучше рынка акции Башкирэнерго, которые выросли на 13,53%, также хорошо смотрелись бумаги Волжская ТГК (+6,93%). В аутсайдерах бумаги МРСК Центра (-5,99%) и акции МРСК Волги (-5,38%).



Акции машиностроительных компаний.
Индекс машиностроительных компаний MICEX MNF вырос на 1,86%, на РТС отраслевой индекс RTSin прибавил 1,20%. Лучше рынка акции ОМЗ, которые выросли на 30,00%, хорошо смотрелись бумаги Группы ГАЗ (+7,65%). В аутсайдерах бумаги КамАЗа (-0,75%).



Акции компаний связи, IT и медиа.
Индекс компаний телекоммуникационного сектора MICEX TLC вырос на 2,10%.
Лучше рынка торговались акции АФК Системы, которые выросли на 3,99%, также хорошо смотрелись акции РБК (+3,92%). В аутсайдерах бумаги МГТС и акции Башинформсвязи, котировки которых не претерпели изменений в ходе вчерашней торговой сессии.


Нет комментариев

Оставить комментарий

Перепечатка материалов с сайта ООО "Инвестиционная палата" возможна только с письменного разрешения правообладателя. © OOO «Инвестиционная Палата» 1992 - 2018 гг.

Введите данные:

Forgot your details?