Ежедневный обзор рынка акций и товарно-сырьевого рынка, — UFS Investment Company

Внешний фон.
Сводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны в мае снизился до 90,6 пункта – минимального уровня за последние 2,5 года. Эксперты Еврокомиссии опасаются, что падение индикатора может означать, что долговой кризис в Греции и Испании продолжает оказывать влияние на весь регион. Экономисты ожидали сокращения этого показателя до 91,9 пункта с 92,9 месяцем ранее.

Национализированный испанский банк Bankia получит необходимые средства с помощью фонда банковской рекапитализации FROB, который выпустит облигации, сказал в среду министр экономики Луис Де Гиндос. Это будет обычный механизм, через эмиссию FROB.

FROB сейчас имеет более €4 млрд. доступных средств, тогда как Bankia в пятницу попросил государство выделить ему €19 млрд. Европейский Центробанк тем временем опроверг сообщения СМИ о том, что отклонил планы Испании рекапитализировать Bankia с помощью фондов ЕЦБ. Европейский ЦБ готов проводить консультации по поводу планов вливания капитала в банки. Китаю требуется увеличение инвестиций ради экономического роста, однако Пекину стоит воздержаться от агрессивной господдержки экономики, считают влиятельные китайские экономисты.
Они присоединились к мнению многочисленных экспертов, остудивших рыночные ожидания нового раунда господдержки, аналогичного 4 трлн. юаней, предоставленным экономике в ходе последнего мирового кризиса. Избыточные инвестиции, пишут экономисты, снизят эффективность экономического роста и усилят перепроизводство в некоторых отраслях. Китай не должен чрезмерно расширять инвестиции и приносить качество роста в жертву темпам, считают китайские эксперты. Экономика Китая, согласно прогнозам, вырастет в этом году на 8,2%- это самый медленный темп с 1999 года.
Пекин в последнее время предпринял шаги для повышения внутреннего спроса и частных инвестиций, стремясь защитить экономику от влияния спада экспорта.
В числе мер — ускоренное одобрение инвестиций в инфраструктуру, субсидии на покупку энергосберегающей домашней техники, привлечение частного капитала в сектора, ранее закрепленные в основном за государственными компаниями.
К 21 мая Национальная комиссия развития и реформ (NDRC), ведущее китайское агентство планирования экономики, дала «зеленый свет» примерно 100 проектам, спровоцировав слухи, что Пекин может начать новый раунд масштабных бюджетных расходов.
Поднебесная пытается сохранить нужный уровень инвестиций, чтобы стабилизировать экономический рост. Новый масштабный всплеск государственных инвестиций для стимулирования роста маловероятен.
Индекс доллара DXY по итогам вчерашних торгов вырос на Сегодня индекс торгуется 82,908 пункта (-0,13%). Валютная пара EUR/USD в среду выросла до 1,2367 (-1,09%), в настоящее время торгуется на уровне 1,2393 (+0,21%).
Европейские индексы завершили предыдущий день падением. FUTSEE 100 потерял 1,74%, DAX снизился на 1,81%, французский CAC 40 упал на 2,24%.
Американские индексы по итогам вчерашних торгов также снизились. S&P500 сократился на 1,43%, Dow Jones опустился на 1,28%. Лучше рынка телекоммуникационный сектор (-0,55%), в аутсайдерах нефтегазовый сектор (-2,97%). Бразильский индекс Bovespa потерял 1,53%.
Фьючерсы на американские индексы в настоящее время показывают позитивную динамику. Контракт на S&P500 прибавляет 0,21%, фьючерс на Dow Jones поднимается на 0,18%.
Азиатские площадки в минусе. Японский NIKKEI 225 падает на 1,24%, в Гонконге Hang Seng теряет 0,75%, индийский SENSEX снижается на 1,25%.
Россия.
Индекс ММВБ вчера уменьшился на 1,42%, Индекс РТС на основной сессии потерял 1,85%. Лучше рынка химическая отрасль (-0,17%), в аутсайдерах электроэнергетика (-2,94%).
Сегодня последний день месяца, игроки попытаются воздержаться от агрессивных продаж. Однако поводов для роста, кроме того что акции сильно перепроданы – нет.
Ключевая статистика на сегодня:
Экономический форум в Брюсселе;
Выступление президента ЕЦБ М. Драги (11:00);
Уровень безработицы в Германии (11:55);
Совещание министров торговли Евросоюза (12:00);
Выступление председателя Европейского Совета В. Ромпея (16:00);
Выступление представителя ФРС С. Пианалто (16:00);
Изменение числа занятых от ADP в США (16:15);
ВВП США за I квартал (вторая оценка) (16:30);
Первичные заявки на пособие по безработице в США (16:30);
Индекс деловой активности Chicago PMI (17:45).
Рынок энергоносителей.
По итогам вчерашнего дня контракт на Light Sweet потерял 3,24%; Brent подешевел на 3,01%. Сегодня Light Sweet торгуется $87,94 (+0,14%); Brent стоит $103,37 (-0,10%). Спред между Brent и Light Sweet сузился до $15,43.
Природный газ по итогам вчерашней сессии снизился на 0,45%, в и составляет $2,418.



Акции компаний нефтегазового сектора.
Индекс нефтяных компаний MICEX O&G упал на 1,36%, RTSog потерял 2,98%.
В лидерах на ММВБ акции Роснефти (+1,33%) и привилегированные акции Сургутнефтегаза (-0,09%). В аутсайдерах бумаги НОВАТЭКа (-3,10%) и обыкновенные акции Сургутнефтегаза (-3,00%).
Ликвидность.
Рубль за прошедший день сильно ослаб. Бивалютная корзина подорожала на 1,20%, сегодня торгуется на уровне 36,3176 (-0,10%), при этом доллар укрепился к рублю на 1,45% до 32,8094 руб.; евро выросла до 40,7123 руб. (+0,95%).
Средства на корсчетах банков сократились на 58,1 млрд. руб., депозиты в ЦБ увеличились на 42,66 млрд. руб.
Ставка овернайт снизилась на 47,50 б.п. и составляет 6,2500 п.п.



Акции банков.
Индекс банковского сектора ММВБ MICEX FNL упал на 2,08%, на РТС RTSfn потерял 3,96%.
В лидерах на ММВБ акции Банка Москвы, которые снизились лишь на 0,02%, а также акции Росбанка, потерявшие 0,30%. Хуже рынка акции ВТБ, которые потеряли в ходе сессии 3,78%, а также привилегированные акции Банка Возрождение, упавшие на 3,61%.
Рынок металлов.
Драгоценные металлы показывают позитивную динамику. Стоимость тройской унции золота составляет $1564,25. Серебро выросло до $27,985. Соотношение стоимости золота и серебра составляет 55,90.
Медь вчера упала на 2,98%, сегодня торгуется $7483 (-2,57%), Никель в среду рухнул на 4,16%, сегодня снижается на 1,53% до $16224. Цинк в ходе вчерашних торгов подешевел на 0,83%, сейчас торгуется на уровне $1887 (-1,23%).
Цена на стальные заготовки в Лондоне уменьшилась до $434 (-1,36%), контракт на уголь вчера вырос на 3,31%, в настоящее время торгуется по $56,13 (-1,01%).



Акции металлургических компаний.
Индекс сырьевого сектора ММВБ MICEX М&М снизился на 1,09%, на РТС RTSmm потерял 2,73%.
В лидерах на ММВБ бумаги ВСМПО-Ависма, которые выросли на 2,92%, а также акции НЛМК, прибавившие 0,29%. Хуже рынка акции Белона, которые потеряли в ходе сессии 3,13%, а также акции ММК, упавшие на 3,02%.
Сельскохозяйственный сектор.
Стоимость Пшеницы вчера сократилась на 0,46%, сегодня понижается на 0,65% и составляет $649,5. Котировки Риса на вчерашних торгах выросли на 0,11%; сейчас прибавляют 0,39% и составляют $14,32. Кукуруза за прошедший день подешевела на 0,53%; сегодня цена составляет $560,5 (+0,18%). Стоимость Соевых бобов опустилась на 0,97%; сейчас котировки растут на 0,29% и составляют $1377,25.



Акции компаний потребительского сектора.
Индекс компаний потребительского сектора MICEX CGS сократился на 0,78%, RTScr потерял 2,10%.
На ММВБ лучше рынка смотрелись акции Синергии, которые выросли на 3,57%, также хорошо торговались бумаги Дикси (+1,33%). В аутсайдерах бумаги Аптек 36.6 (-3,91%) и акции Группы Разгуляй (-3,15%).
Акции электроэнергетических компаний.
Индекс компаний электроэнергетики MICEX PWR упал на 2,94%, на РТС отраслевой индекс RTSeu потерял 4,33%.
На ММВБ лучше рынка акции МРСК Сибири, которые выросли на 1,82%, также хорошо смотрелись бумаги ТГК-11 (+1,17%). В аутсайдерах бумаги МРСК Центра и Приволжья (-11,42%) и акции Холдинга МРСК (-5,67%).



Акции машиностроительных компаний.
Индекс машиностроительных компаний MICEX MNF понизился на 0,85%, на РТС отраслевой индекс RTSin потерял 1,83%.
Лучше рынка акции Группы ГАЗ, которые выросли на 1,97%, хорошо смотрелись бумаги Казанского ВЗ (+1,53%). В аутсайдерах бумаги РКК Энергия (-13,71%) и обыкновенные акции АвтоВАЗа (-3,16%).



Акции компаний связи, IT и медиа.
Индекс компаний телекоммуникационного сектора MICEX TLC упал на 2,22%.
Лучше рынка торговались акции МГТС, которые выросли на 3,19%. В аутсайдерах бумаги МТС (-4,84%) и акции РБК (-3,16%).