Ежедневный обзор рынка акций и товарно-сырьевого рынка, — UFS Investment Company

Внешний фон.
Внешний фон в течение вчерашнего дня не претерпел значительных изменений. Норвежские нефтяники прекратили забастовку, и угроза прекращения добычи снята. Нефть отреагировала снижением, которое продлилось недолго. Котировки «черного золота» вернулись на уровень утра вчерашнего дня. Рейтинговое агентство Fitch во вторник подтвердило высший кредитный рейтинг США, оставив прогноз по нему негативным.


Греция смогла успешно разместить шестимесячные облигации. Сегодня в начале торговой сессии рубль может немного ослабиться, до отметки 32,95 рублей за $1, тем самым закончив формировать в локальном масштабе фазу ослабления. После чего можно ожидать укрепления российской валюты к американскому доллару до уровня 32,80 – 32,85 рублей. Соотношение единой европейской валюты и рубля, достигнув в начале сегодняшнего дня значения 40,35 рубля за €1, также будет снижаться к уровню 40,20 рублей.
11 июля — ИТАР-ТАСС. Международное агентство Fitch подтвердило во вторник высший кредитный рейтинг США, оставив прогноз по нему негативным.
Как утверждается в распространенном здесь сообщении, решение оставить за США рейтинг ААА «подкреплено очень продуктивной, диверсифицированной и богатой экономикой» страны. Кроме того, в Fitch отметили «гибкость валютного курса» и «широкие возможности для кредитования ввиду того, что доллар США является глобальной резервной валютой». «Фискальные и макроэкономические риски, исходящие из финансового сектора, оцениваются как умеренные и постепенно снижаются», — указали эксперты.
По прогнозам Fitch, оздоровление американской экономики ускорится в 2013-2014 годах. В среднесрочной перспективе эксперты оценивают темпы роста ВВП США на уровне 2,5 проц. Решение оставить негативный прогноз в рейтинговом агентстве объясняют «неопределенностью в отношении бюджетно- налоговой политики США», влиянием продолжающегося долгового кризиса в Европе и рецессией в мировой экономике.
Негативный прогноз по кредитному рейтингу США был установлен Fitch в ноябре 2011 года после того, как специальная двухпартийная комиссия Конгресса не пришла к компромиссу по вопросу о снижении расходов бюджета на 1,2 трлн долларов в ближайшие 10 лет. «Негативный прогноз означает, что вероятность понижения рейтинга в течение ближайших двух лет превышает вероятность в 50 проц», — отметили тогда эксперты агентства.
В прошлом августе международное агентство «Стандард энд Пурс» понизило высший кредитный рейтинг США на одну ступень с ААА до АА+ из-за опасений, связанных с ростом дефицита бюджета и госдолга США.
10 июля – Reuters. Министры финансов еврозоны решили во вторник дать Испании дополнительный год на достижение оговоренного сокращения дефицита в обмен на дальнейшее снижение бюджетных затрат. Они также разработали детали программы помощи проблемным банкам Мадрида.
Эти решения были приняты для того, чтобы не дать Испании попросить о полноценной помощи ее экономике. Такой поворот событий ограничит кредитоспособность фонда помощи Европы и углубит долговой кризис.
«Еврогруппа поддерживает недавно принятую Еврокомиссией рекомендацию продлить срок коррекции чрезмерного дефицита Испании на один год, до 2014 года», — говорится в заявлении министров.
Окончательная сумма помощи пострадавшим испанским банкам так и не была установлена, но ЕС определил максимальную сумму в 100 миллиардов евро ($123 миллиарда), при этом около 30 миллиардов евро будут доступны уже к концу июля, если в них появится срочная необходимость.
Окончательное соглашение о кредите будет подписано в 20-х числах июля, сказал на пресс-конференции председатель Еврогруппы Жан-Клод Юнкер.
Одним из ключевых решений, которого ждали инвесторы, стало соглашение о том, что когда единый европейский банковский регулятор будет создан в следующем году, фонд помощи еврозоны сможет напрямую предоставлять деньги испанским банкам, не требуя государственных гарантий.
Во время долгих переговоров министры сделали несколько давно откладывавшихся назначений. Но они не добились видимых успехов, обсуждая возможность фондов помощи еврозоны вмешиваться в рынки облигаций, с тем чтобы снижать стремительно растущую доходность бондов проблемных стран. Министры опять назначили Юнкера своим председателем на новый срок до 2,5 лет, хотя он сказал, что намерен уйти в отставку в конце этого года или начале следующего.
Они также назначили другого люксембуржца, Ива Мерша, на вакантную позицию в исполнительный совет Европейского центробанка и избрали немца Клауса Реглинга главой постоянного фонда помощи, Европейского механизма стабильности, который начнет работу в конце июля.
10 июля — ИТАР-ТАСС. Греция успешно разместила сегодня краткосрочные облигации с погашением через шесть месяцев на сумму 1,625 млрд евро. Тем самым правительству удалось даже превысить первоначальную задачу — привлечь 1,250 млрд евро, так как спрос на ценные бумаги в два раза превысил предложение. Тем не менее, доходность выпуска установлена на уровне 4,7 процента, что в целом соответствует доходности по предыдущему аналогичному выпуску — 4,73 процента. Сегодняшние торги продемонстрировали как наличие определенного доверия со стороны рынка к новому правительству в Афинах, так и сохранение высокой степени риска по его бумагам.
10 июля – Reuters. Госдума РФ силами депутатов от партии власти ратифицировала протокол о присоединении России к Всемирной торговой организации после 18 лет переговоров.
Через месяц Россия перестанет быть единственной крупной экономикой в мире за пределами торгового клуба, объединяющего полторы сотни государств.
Против ратификации выступала думская оппозиция, ссылаясь на потери для отечественного бизнеса и бюджета. Ради вступления в ВТО Россия обещала снизить импортные пошлины в среднем до 7,8 процента с 10 процентов, что подорвет конкурентные позиции российского машиностроения и сельского хозяйства на внутреннем рынке, полагают критики.
Прямые потери федерального бюджета от снижения импортных пошлин при вступлении России в ВТО, по оценкам Минэкономразвития, могут составить в 2013 году 188 миллиардов рублей, в 2014 — 257 миллиардов рублей. Министерство ожидает, что реальные бюджетные потери будут существенно меньше ввиду роста торговли, который приведет к увеличению налогооблагаемой базы и собираемости пошлин.
К тому же, для части пошлин предусмотрен переходный период: более трети новых ставок начнет действовать в день вступления РФ в организацию, четверть снизится спустя три года, пошлины на автомобили, вертолеты и гражданские самолеты снизятся только через семь лет, а на мясо птицы — спустя восемь лет.
Коммунисты и эсеры традиционно выступают против присоединения России к ВТО. Они устраивали уличные акции и даже обратились в Конституционный суд, однако он в понедельник объявил, что не нашел в протоколе и процедуре его принятия нарушений Конституции. Прокремлевская «Единая Россия» контролирует 237 голосов в нижней палате парламента, достаточных для ратификации. Протокол во вторник поддержали 238 депутатов, 208 высказались против.
Индекс доллара DXY по итогам вчерашних торгов вырос на 0,29%. Сегодня индекс торгуется по 83,279 пункта (-0,15%). Валютная пара EUR/USD во вторник снизилась до 1,2250 (-0,51%), в настоящее время торгуется на уровне 1,2265 (+0,12%).
Европейские индексы завершили предыдущий день ростом. FUTSEE 100 прибавил 0,65%, DAX поднялся на 0,79%, французский CAC 40 повысился на 0,59%.
Американские индексы по итогам вчерашних торгов упали. S&P500 опустился на 0,81%, Dow Jones снизился на 0,65 %. Лучше рынка компании, предоставляющие коммунальные услуги (+0,19%), в аутсайдерах сектор основные материалы (-1,70%). Бразильский индекс Bovespa упал на 3,05 %.
Фьючерсы на американские индексы в настоящее время показывают позитивную динамику. Контракт на S&P500 прибавляет 0,11%, фьючерс на Dow Jones поднимается на 0,03%.
Азиатские площадки в минусе. Японский NIKKEI 225 снижается на 0,40%, в Гонконге Hang Seng теряет 0,20%, индийский SENSEX опускается на 0,41%.
Россия.
Индекс ММВБ вчера увеличился на 0,56%, Индекс РТС на основной сессии прибавил 0,77%. Лучше рынка электроэнергетика (+2,23%), в аутсайдерах потребительский сектор (-0,23%).
Ключевая статистика на сегодня:
Заявки на ипотеку от MBA в США (15:00);
Торговый баланс США (16:30);
Оптовые запасы в США (18:00);
ФРС представит протоколы заседания от 19-20 июня (22:00).
Рынок энергоносителей.
По итогам вчерашнего дня контракт на Light Sweet снизился на 2,42%; Brent подешевел на 2,34%. Сегодня Light Sweet торгуется по $84,7 (+0,94%); Brent стоит $98,58 (+0,62%). Спред между Brent и Light Sweet слегка расширился до $13,88.
Природный газ по итогам вчерашней сессии опустился на 5,06%, в настоящий момент котировки растут и составляют $2,767 (+1,10%).



Акции компаний нефтегазового сектора.
Индекс нефтяных компаний MICEX O&G снизился на 0,09%, RTSog прибавил 0,14%.
В лидерах на ММВБ акции (преф.) Транснефти (+0,93%) и акции Газпрома (+0,69%). В аутсайдерах обыкновенные акции Сургутнефтегаза (-0,69%) и бумаги Газпромнефти (-0,30%).
Ликвидность.
Рубль за прошедший день незначительно укрепился. Бивалютная корзина подешевела на 0,48%, сегодня торгуется на уровне 36,2347 (+0,02%), при этом рубль укрепился к доллару на 0,18% до 32,8802 руб.; евро понизилась до 40,3028 руб. (-0,62%).
Средства на корсчетах банков выросли на 50,815 млрд. руб., депозиты в ЦБ сократились на 43,552 млрд. руб. Ставка овернайт снизилась на 49,50 б.п. и составляет 4,8500 п.п.



Акции банков.
Индекс банковского сектора ММВБ MICEX FNL вырос на 1,40%, на РТС RTSfn прибавил 0,97%.
В лидерах на ММВБ привилегированные акции Сбербанка, которые выросли на 2,93%, а также обыкновенные акции Банка Возрождение, прибавившие 2,09%. Хуже рынка акции РосБанка, которые потеряли в ходе сессии 0,48%, а также привилегированные акции Банка Возрождение, упавшие на 0,00%.
Рынок металлов.
Драгоценные металлы показывают негативную динамику. Стоимость тройской унции золота составляет $1576,6. Серебро снизилось до $27,025. Соотношение стоимости золота и серебра выросло до 58,34.
Медь вчера опустилась на 0,58%, сегодня торгуется по $7491 (-0,90%), Никель в среду опустился на 0,70%, сегодня снижается на 2,18% до $15998. Цинк в ходе вчерашних торгов подешевел на 0,81%, сейчас торгуется на уровне $1826 (-1,23%).
Цена на стальные заготовки в Лондоне выросла до $415 (+1,22%), контракт на уголь вчера вырос на 2,38%, в настоящее время торгуется по $57,67 (+1,62%).



Акции металлургических компаний.
Индекс сырьевого сектора ММВБ MICEX М&М опустился на 0,01%, на РТС RTSmm прибавил 0,31%.
В лидерах на ММВБ бумаги Распадской, которые выросли на 3,96%, а также акции ТМК, прибавившие 1,86%. Хуже рынка акции РусАла, которые потеряли в ходе сессии 0,63%, а также акции Норникеля, упавшие на 0,36%.
Сельскохозяйственный сектор.
Стоимость Пшеницы вчера опустилась на 0,74%, сегодня растет на 0,50% и составляет $808,75. Котировки Риса на вчерашних торгах выросли на 2,61%; сейчас прибавляют 1,30% и составляют $15,15. Кукуруза за прошедший день подешевела на 1,84%; сегодня цена составляет $769,5 (+1,12%). Стоимость Соевых бобов снизилась на 0,98%; сейчас котировки падают на 0,27% и составляют $1644,25. Котировки на Какао к закрытию увеличились на 2,45%; сегодня теряют 0,52% и составляют $2300. В настоящий момент Сахар снижается на 0,93%, цена $22,49, на вчерашней сессии он подорожал на 1,08%.



Акции компаний потребительского сектора.
Индекс компаний потребительского сектора MICEX CGS упал на 0,23%, RTScr прибавил 0,35%.
На ММВБ лучше рынка смотрелись акции Группы Разгуляй, которые выросли на 2,24%, также хорошо торговались бумаги Аптек 36.6 (+1,29%). В аутсайдерах бумаги Синергии (-0,96%) и акции Магнита (-0,60%).
Акции электроэнергетических компаний.
Индекс компаний электроэнергетики MICEX PWR вырос на 2,23%, на РТС отраслевой индекс RTSeu прибавил 2,33%.
На ММВБ лучше рынка торговались акции ФСК ЕЭС, которые выросли на 5,95%, также хорошо смотрелись бумаги МРСК Центра и Приволжья (+5,04%). В аутсайдерах бумаги Волжской ТГК (-4,82%) и акции ТГК-2 (-2,10%).



Акции машиностроительных компаний.
Индекс машиностроительных компаний MICEX MNF вырос на 0,80%, на РТС отраслевой индекс RTSin прибавил 2,18%. Лучше рынка акции Иркута, которые выросли на 4,82%, хорошо смотрелись бумаги СОЛЛЕРСа (+2,42%). В аутсайдерах бумаги ОМЗ (-0,13%) и акции ОАК (-0,05%).



Акции компаний связи, IT и медиа.
Индекс компаний телекоммуникационного сектора MICEX TLC вырос на 0,38%.
Лучше рынка торговались акции РБК, которые выросли на 1,16%, также хорошо смотрелись акции АФК Системы (+0,99%). В аутсайдерах бумаги Армады (-1,10%) и акции Центрального телеграфа (-0,05%).