Накануне российскому фондовому рынку не удавалось игнорировать внешний фон, который поспособствовал открытию площадок с гэпом вверх, а после – их резкому обвалу вниз. В результате индекс ММВБ ушёл ниже уровней закрытия 2008 года. С технической точки зрения он вновь оказался под 21-дневной скользящей средней, а в качестве сопротивления вчера выступил уровень 670 пунктов; закрытие же произошло на уровне 610 пунктов. Индекс РТС по итогам сессии закрылся ниже 600 пунктов, и в качестве следующего уровня поддержки могут выступить минимумы прошлого года. В связи с сохраняющимся процессом девальвации российского рубля и негативным внешним фоном минимумы прошлого года по РТС могут быть обновлены.
Внешний фон располагает к продолжению негативной тенденции и сегодня. В течение сессии ход торгов будет корректироваться выходом важной макроэкономической статистики из США, в частности, индексом PPI и очередными данными по количеству заявок на пособие по безработице. Решение по ставке ЕЦБ и последующие заявления главы банка Ж.-К. Трише также повлияют на итог сегодняшних торгов. Полагаю, на открытии индекс ММВБ уйдёт под 600 пунктов; в качестве поддержки выступит уровень 580 пунктов. Индекс РТС сегодня может протестировать отметку 560 пунктов.
Американские индексы накануне вновь продемонстрировали негативную динамику, что было главным образом спровоцировано нерадужной макроэкономической статистикой по розничным продажам, которые оказались значительно ниже прогнозов. Над банковским сектором вновь сгустились тучи в связи с негативными новостями от Citigroup, который уже продал своё брокерское подразделение и задумывается о дальнейшей распродаже активов.
В азиатскую сессию также преобладают резко — негативные настроения. Основные индексы теряют порядка 4%, что вызвано отрицательным итогом торгов в США и отрицательной конъюнктурой на сырьевом рынке.
Продажи в российском нефтегазовом секторе сегодня могут продолжиться, чему способствует снижение цен на «чёрное золото» после публикации данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США накануне. На мой взгляд, пока лучше воздержаться от среднесрочных покупок акций нефтегазовой отрасли, поскольку риски продолжения негативной динамики сохранятся и на следующей неделе, когда могут быть сформированы более привлекательные цены. Негативная тенденция может быть усилена в акциях «ЛУКОЙЛа» из-за пересмотра балансовой стоимости американским акционером ConocoPhillips. С технической точки зрения акции «ЛУКОЙЛа» закрылись вблизи важного уровня поддержки 1000 рублей за акцию и после вчерашнего 10%-го снижения возможен технический отскок, который стоит использовать с целью фиксации.
Банковский сектор сегодня может оказаться под наибольшим давлением в ожидании первого отчёта из финансового сектора США. В целом отчётность JPMorgan обещает быть неплохой, что может незначительно смягчить падение, но, учитывая ситуацию с Citigroup и целый ряд отчётностей на следующей неделе, рекомендую оставаться в стороне от акций банковского сектора.
Анна Люканова, ГК «АЛОР»
