Торги в пятницу проходили довольно волатильно, что было связано с данными по ВВП США за II квартал текущего года – влияние на ход торгов влияние оказало и ожидание предварительных данных, и сам показатель. Данные способствовали закрытию рынка в США в символическом плюсе. Фьючерсы на американские индексы торгуются в небольшом плюсе, составляющем порядка 0,2% — 0,3%.
Основным драйвером роста на открытии станут фьючерсы на «черное золото». Фьючерсы на нефть марки Brent торгуются на месячных максимумах выше отметки $72 за баррель. Помимо ослабления американского доллара, поддержку оказывает прогноз о скором дефиците «черного золота». Позитив с сырьевого рынка будет отыгран российскими площадками на открытии. Кроме того, взлет цен на нефть отразится на отечественной валюте, укрепление которой поддержит российский рынок в целом.
После позитивного открытия отечественный рынок традиционно будет коррелировать с фьючерсом на индекс S&P 500 и ценами на нефть. В случае удержания текущих уровней на российских площадках в течение сессии будут преобладать покупки, которые приведут к обновлению локальных максимумов – до них осталось совсем немного. Индекс ММВБ уже на открытии пройдет данную точку, до которой осталось всего лишь порядка 5 пунктов. Важным уровнем сопротивления являются 1080 — 1085 пунктов; в данном диапазоне располагается 61,8%-ая коррекция по Фибоначчи от годовых максимумов. При приближении к данному уровню рекомендую сократить позиции. Основным уровнем сопротивления является отметка 1100 пунктов. Эта отметка не только имеет психологическую значимость – по ней проходит уровень сопротивления от исторических максимумов. Однако индекс ММВБ вряд ли сможет сегодня забраться на такие высоты.
Скорректировать ход торгов может традиционная публикация статданных, основными из которых сегодня являются индекс деловой активности в производственном секторе США и расходы в строительном секторе. Основной вектор движения в течение недели задаст ожидание главного события недели – публикации отчета по рынку труда США за июль. Участники рынка ждут оглашения данных по безработице, которые способны развеять миф об улучшении ситуации на рынке труда.
На фоне роста цен на нефть на нефть (фьючерс на нефть марки Brent с момента закрытия российского рынка накануне прибавил порядка 4%) спросом будут пользоваться акции нефтегазового и банковского секторов. Многим бумагам данных отраслей удастся не только приблизиться к уровням сопротивления, но и пробить их. Лидер последней сессии прошлой недели, ВТБ, может продолжить рост, который способна приостановить 61,8%-ая коррекция по Фибоначчи от годовых максимумов (4,38 коп.). Акции Сбербанка наконец-то смогут пройти важное сопротивление – 43 руб., которое держится с конца июня. Следующим уровнем сопротивления может стать отметка 44 руб. – 50%-ая коррекция по Фибоначчи. Участники рынка могут подтянуть бумаги Сбербанка к уровням ВТБ, акции которого находятся существенно ближе к годовым максимумам.
Высокие цены на нефть не оставят без внимания акции нефтегазового сектора. Бумаги «Газпрома» и «ЛУКОЙЛа» могут пробить психологически значимые отметки – 165 и 1600 руб. соответственно.
Наталья Лесина, ГК «АЛОР»
