Индекс МосБиржи демонстрирует полупроцентное снижение. Текущий диапазон: 2480-2490 пунктов. Американские фьючерсы и европейские индексы в умеренном минусе. Азиатские фондовые площадки закрылись в «красной зоне».
Сегодня рубль стабилен после вчерашнего снижения, на которое не смог существенно повлиять успешный аукцион по продаже ОФЗ. Минфин РФ сумел разместить облигаций федерального займа на 46,4 млрд руб., что является достаточно удачным результатом. Было продано облигаций с погашением в 2026 году на 29 млрд руб., а также с погашением в 2024 году на 17,4 млрд руб.
Цена нефть марки Brent прибавляет процент. Текущее значение: $66,6 за баррель. По прогнозам аналитиков UBS, нефть данной марки в 2019 году будет находиться на уровне $70-80 за баррель. Причина ожидаемого роста: действия ОПЕК+ по сокращению добычи.
Корпоративные события:
- Русал отчитался по МСФО за 2018 год, в котором чистая прибыль выросла на 39%, выручка на 3,1%, а скорректированная EBITDA на 2%. Однако инвесторы были разочарованы отчетностью за 4 квартал прошлого года, согласно которой скорректированный чистый убыток Русала составил $17 млн против прибыли в $338 млн в 3 квартале 2018 года, а также прибыли в $350 млн в 4 квартале 2017 года. Снижение результатов связано с сокращением продаж первичного алюминия и сплавов на 12,3%. Падение средних цен на 6,5% привело к снижению выручки от продаж металла на 17%. На продажи алюминия приходится около 82% выручки компании. Также на отчетность могли повлиять недавно снятые американские санкции. Сегодня акции Русала на торгах в РФ падают на 3%. По прогнозам компании, в 2019-2020 годах ожидается восстановление спроса на алюминий.
- Наконец разрешилась история с «узбекским делом» МТС. Компания приняла решение заключить мировое соглашение с США, согласно которому МТС заплатит штраф в размере $850 млн. Данные средства ранее уже были зарезервированы в 3 квартале прошлого года, из-за чего был получен рекордный убыток в 37 млрд руб. Таким образом, в МТС, по сути, соглашаются с обвинениями со стороны США о коррупционном выходе на рынок Узбекистана в 2004 году. В РБК говорят, что можно было бы судиться со Штатами, но это стоило бы слишком дорого и не гарантировало результата. На сегодняшних торгах акции МТС выглядят хуже рынка, снижаясь на 1-2%.
- Распадская осуществит символическую дополнительную эмиссию акций на 12 млн руб. по цене 126,04 руб. за шт. Текущая цена: 145 руб.
- Совет директоров Московской биржи рекомендовал выплатить 7,7 руб. дивидендов на одну акцию, что соответствует 89% от чистой прибыли компании за 2018 год или 17,5 млрд руб., а также значительно превышает минимальный уровень в 55% от чистой прибыли. Дата закрытия реестра – 14 мая этого года.
- АФК Система сокращает долю в компании «Степь» с 90,5% до 84,63%. В 2017 году агрохолдинг отчитался о росте выручки на 22,2%, а также о б увеличении скорректированного показателя OIBDA на 40,6%.
- Глава банка Открытие – Михаил Задорнов, а также руководитель банка «Траст» — Александр Соколов могут войти в наблюдательный совет ВТБ, который сейчас состоит из 11 человек.
- Газпромбанк окончательно вышел из капитала МегаФона. Еще до 5 марта банку принадлежало 18,96% акций компании.
- Лукойл сообщает об изменениях дивидендной политики компании, направленных на увеличение темпов роста выплат акционерам. Так, теперь будет учтен фактор обратного выкупа, а также дивиденды будут ежегодно индексироваться на уровень, не менее размера рублевой инфляции в РФ.
- Магнит официально объявил о завершении обратного выкупа акций. Общая сумма выкупа составила 22,2 млрд руб., а средняя цена около 3760 руб. за акцию.
- Алроса увеличивает инвестиции в Айхальский ГОК, где требуется существенное обновление техники. Сумма вложений составит 316 млн руб., что превышает инвестиционные траты компании на данную программу сразу за 2 предыдущих года.
- Минфин США снова откладывает санкции против группы ГАЗ на 4 месяца. Это последний актив О. Дерипаски, по которому переговоры о снятии санкций еще не завершились.
- Сбербанк отчитался о росте чистой прибыли по РСБУ за первые 2 месяца этого года на 11,4%. Чистый процентный доход остался без изменений, а чистый комиссионный доход вырос на 14,1% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Рост активов составил 1,5%, а портфель розничных кредитов на 1,2%. Кроме того, стало известно о том, что приложение Сбербанк-Онлайн вошло в топ-5 по популярности в РФ. Пользователи заходят в приложение 19 раз в месяц, а их число более 40 млн человек.
- Стало известно о покупке ВТБ Капиталом 20% акций «Первого канала» у компании, принадлежащей Роману Абрамовичу. Задействованные в сделке стороны от комментариев отказались.
Внешние новости:
- США могут ввести санкции против любого иностранного банка, который будет сотрудничать с действующим президентом Венесуэлы. Список банков, которые должны попасть под новые ограничения будет опубликован «в ближайшие дни и недели».
- Президент Турции продолжает настаивать на неизменности позиции своей страны по вопросу покупки российских ракетных комплексов С-400. «Сделка уже состоялась, и вопрос об отступлении от нее даже не стоит. Вероятно, вслед за С-400 мы переключимся на С-500», — заявляет Эрдоган. Скорее всего, такая политика приведет к продолжению охлаждения отношений между Турцией и США, а также, возможно, к введению ограничительных мер против Анкары.
- В ФРС США сообщают, что из-за недавнего шатдауна в стране зафиксировано сокращение темпов роста экономической активности в 10 из 12 проанализированных регионов.
- После недавних обвинений со стороны китайской компании Huawei в адрес властей США за введенный запрет на использование оборудования компании, стало известно о подаче судебного иска на правительство Штатов. «Мы вынуждены прибегнуть к юридическим мерам. Конгресс США многократно не смог предъявить какие-либо доказательства, чтобы обосновать введенный запрет на оборудование Huawei», — заявляют в Китае. Кроме того, дополнительно Huawei предъявили обвинения американским властям по поводу взлома корпоративных серверов организации.
- Индия требует от Пакистана незамедлительно прекратить обстрелы в районах Кашмира, где уже погибли не менее четырех мирных жителей. Иначе Пакистану обещают «страшные последствия».
- В ЕС сообщили об одобрении введения санкций против восьми физических лиц из РФ из-за инцидента в Керченском проливе. Формальное одобрение санкций произойдет на следующей неделе. Благодаря отсутствию в списках юридических лиц, реакция рынка на данные санкции практически нулевая. Однако не стоит забывать о готовящемся новом «адском» пакете санкций от США.
- Вышел прогноз Организации экономического сотрудничества и развития, в котором говорится, что рост мировой экономики составит 3,3% в 2019 году, а 3,4% в 2020 году. Прогнозы были снижены на 0,2% и 0,1% соответственно. Причины снижения прогнозов: политическая неопределенность в Европе, напряженность в сфере торговли и дальнейшее ослабление деловой и потребительской уверенности.
- По данным Минторга США, дефицит торгового баланса Штатов сейчас находятся на уровнях десятилетних максимумов. По всей видимости, все усилия президента США по сокращению отрицательного сальдо торгового баланса все еще безрезультатны.
Внутренние новости:
- Главу Минэкономразвития РФ Максима Орешкина раскритиковали за его выступление в рамках «правительственного часа». По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, в выступлении Орешкина было слишком много сказано про малое и среднее предпринимательство и слишком мало про национальные проекты и государственные программы, о которых хотело бы говорить «в первую очередь». «Выступление в парламенте – один раз в год, сводить его к обсуждению вопроса в разрезе малого и среднего бизнеса неправильно…В первую очередь хотелось бы поговорить о реализации национальных проектов и госпрограмм… На нужны варианты: что нужно, чтобы выйти на рост, который обеспечит в 2021 году 3% (роста экономики РФ)», — заявил Володин. Кроме того, звучала критика в области отсутствия конкретики заявлений М. Орешкина. В итоге, правительственный час был перенесен на начало апреля, что случилось впервые за 20 лет.
- Госдума РФ отклонила проект закона, который предусматривал получение гражданами РФ права наследования страховых пенсий. Указывается, что реализация данного законопроекта может ущемить права нетрудоспособных иждивенцев умершего застрахованного лица на получение страховой пенсии по случаю потери кормильца. Также было принято 2 новых законопроекта: о наказании за неуважительные публикации об обществе, госсимволах и госорганах, а также о запрете распространения фейковой информации.
- В прошлом году была пресечена деятельность 129 кадровых сотрудников, а также 465 агентов иностранных спецслужб в РФ. Об этом заявил В. Путин на коллегии ФСБ, обратив внимание на наращивание активности других стран на «российском направлении».
- «Ведомости» сообщают, что новые санкции со стороны США могут быть опасны для российских газовых компаний – в первую очередь для Газпрома и Новатэка. Дело в том, что в опубликованном законопроекте Конгресса США допускается расширенное толкование термина «crude oil» (сырая нефть), который в США включает в себя не только нефть, но и газовый конденсат. Однако все это пока только догадки и что же конкретно стоит за термином «crude oil» никто объяснить не может.
- Опубликовано исследование компании Knight Frank касаемо подробностей инвестиционной активности состоятельных россиян с активами от $30 млн. Стало известно, что большую часть средств данная категория населения вкладывает в низкорисковые инструменты, такие как облигации (доля в портфелях – 27%). Доля же акций у богатых россиян составляет лишь 16% их активов, что кардинально отличается от стратегий инвестирования состоятельных американцев, которые доводят долю акций в структуре своих инвестиций до 40%. Также были названы самые популярные инвестиционные товары, топ которых выглядит так: виски, монеты, вино и предметы искусства, автомобили и мебель.
- ЦБ РФ отзывает лицензию у Роскомснаббанка из-за несоблюдения банковского законодательства. Консолидация российского банковского сектора продолжается.
На этом все. Сегодня состоится заседание ЕЦБ, а Мосэнерго отчитается за 2018 год по МСФО. В понедельник ожидаем отчетности Polymetal, а также операционных результатов Черкизово за прошлый месяц 2019 года.
Алексей Соловцов, Инвестиционная Палата
