В ходе вчерашней торговой сессии российский фондовый рынок продолжил движение в боковом канале, сформированном в начале недели. Позитивные данные по запасам нефти и нефтепродуктов на складах в США, а именно сокращение запасов бензина привело к отскоку на финише торговой сессии, в результате большинство акций от минимумов сессии отскочило более чем на 2%, отыгрывая позитив с сырьевого рынка. После нашего закрытия ситуация на внешних площадках развивалась разнонаправлено, поэтому перед открытием имеем смешанные сигналы, но резкое снижение американских индексов и фьючерсов на индексы США, на мой взгляд, нивелирует нефтяной позитив. После нашего закрытия американские индексы скорректировались вниз, и снижение по индексам от максимальных уровней сессии превзошло 1,5%. Фьючерсы перед открытием продолжают торговаться в минусе, находясь на 1,7% ниже уровней закрытия отечественного рынка акций. Позитивным фактором является рост цен на нефть, которые в очередной раз обновили годовые максимумы, а после нашего закрытия рост составил порядка 2%, но данный факт уже отыгран и может лишь незначительно поддержать акции нефтегазового сектора, которые на старте могут войти в число фаворитов. В течение дня ход торгов будет корректироваться выходящей макроэкономической статистикой из США, в частности внимание стоит уделить традиционным данным по рынку труда США, в случае позитивных данных рекомендую сформировать позиции по акциям. Из отчётностей внимание стоит уделить таким, как AT&T, CIT Group, Dow Chemical, McDonald’s, Philip Morris International, UPS, Xerox. Сегодняшняя сессия будет достаточно волатильно, поэтому рекомендую использовать спекулятивную стратегию, фиксируя прибыльные позиции.
Дополнительное давление на отечественный рынок акций также может оказать информация о том, что Минфин и ВЭБ обсуждают судьбу задепонированных в ВЭБе средств фонда национального благосостояния (ФНБ), и не исключено, что ВЭБ начнёт потихоньку продавать акции, купленные прошлой осенью на средства ФНБ. Подобная информация традиционно оказывает негативный краткосрочный эффект на российский рынок акций. Динамика развивающихся рынков пока вписывается в общемировую, но стоит отметить, что рынки стран с сырьевой экономикой уже не реагируют бурным ростом на резкое укрепление нефтяных котировок, которое в основном происходит за счёт ослабление американской валюты, так мексиканский индекс по итогам вчерашней сессии потерял 0,36%, азиатские индексы также преимущественно снижаются, что является негативным сигналом.
В ходе вечерней сессии FORTS большинство контрактов на акции нефтегазового сектора снизилось в цене, что свидетельствует об отсутствии оптимистичного настроя инвесторов, поэтому после нейтрального открытия акции нефтегазового сектора могут вернуться к минимумам вчерашней сессии от которых стоит открыть спекулятивные позиции на покупку в случае нейтральных сигналов внутри дня.
Акции российского банковского сектора на старте могут войти в число аутсайдеров, поскольку в ходе американской сессии акции банков снижались, а котировки отечественных банков накануне продемонстрировали неплохую динамику, поэтому инвесторы предпочтут зафиксировать прибыль.
Спросом сегодня могут пользоваться защитные инструменты, а именно – акции «Полюс Золото» поддержку которым оказывает рост цен на золото. Ближайшей целью по акциям является уровень 1750 руб.
Анна Люканова, ГК «АЛОР»
