Мечел 1 апреля начнет размещение по открытой подписке привилегированных акций. Общий объем — около 1,4 млн акций. За пределами РФ могут пойти в обращение не более 30 проц акций.
По сути, этот шаг Мечела — отложенное размещение префов. Оно должно было состояться еще прошлым летом. Однако сначала сама компания его переносила. А потом последовала известная критика со стороны Владимира Путина: «Есть у нас такая уважаемая компания Мечел, кстати, собственника и руководителя компании Игоря Владимировича Зюзина мы пригласили на //сегодняшнее// совещание, но он вдруг заболел. А между тем, известно, что в первом квартале текущего года компания продавала сырье за границу по ценам в два раза ниже внутренних, а значит и мировых, а маржа где? В виде налогов для государства. Конечно, болезнь есть болезнь, но я думаю, что Игорь Владимирович должен как можно быстрее поправиться, иначе к нему доктора придется послать и зачистить все эти проблемы».
Акции компании упали, капитализация снизилась на треть. И вот теперь новая попытка Мечела привлечь капитал. Эксперты говорят, что время не самое удачное. Текущая стоимость обыкновенных акций Мечела по прежнему в 10 раз меньше июльских уровней прошлого года, когда компания впервые задумалась о размещении привилегированных акций. Цена находится практически на уровнях конца октября 2008 года, когда компания повторно рассматривала вопрос о размещении, но также не приняла положительного решения. Комментарий Business FM аналитика инвестиционной ФК «Алемар» Виталия Домнича:
«Частично это связано с тем, что с привилегированными акциями будет оплачена доля в американской компании Блюстоун Коул. По этой сделке Мечелу удалось добиться снижения цены почти в 10 раз, что частично может оправдать размещение акций именно в сегодняшнем моменте».
Ранее представители Мечела говорили, что часть покупки будет профинансирована за счет выпуска привилегированных акций. На оплату должны были пойти 80 млн штук. Цену размещения совет директоров должен определить в ближайшие дни. Номинал префов — 10 рублей. Возможную цену комментирует аналитик компании «Юникредит АТОН» Георгий Буженица: «Привилегированные акции торгуются где — то с 25-30% дисконтом к обычным акциям. Учитывая то, что обычные акции вчера в Нью — Йорке закрылись на уровне где — то 4-х и 6 $, то, соответственно, уровень цены привилегированной акции должен варьироваться где — то от 3,5 до 4 $».
По оценке других аналитиков, цена размещения будет с дисконтом 20-25% к цене обыкновенной акции. В итоге получается 3,5 — 4 долл за акцию. А это около 500 млн долларов. Другой вопрос, что рынок, скорее всего, не переварит такой объем и размещено будет намного меньше. Мечел до размещения от каких-либо комментариев отказывается.
Данный материал подготовлен журналистами радиостанции Бизнес ФМ и опубликован в рамках партнерской программы агентства ПРАЙМ-ТАСС и радиостанции Бизнес ФМ. АЭИ Прайм-ТАСС не несет ответственности за содержание материала.
Оригинал статьи находится по адресу: Агентство экономической информации Прайм-Тасс
