По итогам вчерашней сессии основные российские индексы серьёзно просели, пробив вниз мощные уровни поддержки и тем самым открыв потенциал движения к следующим значительным уровням. После нашего закрытия ситуация на внешних площадках несколько улучшилась, что, вкупе с перепроданностью отечественных акций в течение трех последних сессий, может привести к росту на открытии торгового дня – в пределах 0,5% — 1% на старте торгов. Дальнейшая динамика будет определяться фьючерсами на индексы США, которые находятся в символическом минусе, но выше уровней, на которых накануне их оставил российский рынок. Котировки нефти, также отскочившие от вчерашних минимумов, позволяют рассчитывать на позитивное начало торговой сессии.
Однако слабость отечественного рынка и отсутствие поводов для роста внутри дня могут с лёгкостью спровоцировать возврат индексов на отрицательную территорию. Поводом для смены настроений может стать ситуация на валютном рынке, которая во многом определится статистикой из Германии в первой половине сессии. В связи с этим рекомендую на утреннем гэпе вверх сокращать позиции.
Технически, индекс ММВБ в ходе вчерашней сессии пробил нижнюю границу краткосрочного восходящего канала, сформированного в конце июня. Ближайшим мощным уровнем поддержки может стать локальный минимум, зафиксированный 23 июня, в районе 880 пунктов, вблизи которого рекомендую открыть краткосрочные позиции на покупку с целью возврата к уровню 980 пунктов и закрытия двух гэпов (один из которых сформирован на вчерашней сессии).
Американские индексы накануне закрылись разнонаправленно после негативного открытия сессии. Аутсайдерами торгов стали акции сырьевых компаний, активно распродававшиеся под влиянием негатива с сырьевого рынка. Оптимизма привнес индекс деловой активности в сфере услуг, который в июне вырос на 3 пункта до 47 при прогнозах роста до 46,7.
Утренний оптимизм на азиатских площадках сменили негативные настроения, что может удержать российских инвесторов от активных покупок на старте торгов. Не исключено, что именно сценарий событий на азиатском рынке послужит примером для отечественных площадок в ходе сегодняшней сессии. Ситуация на развивающихся рынках также свидетельствует об отсутствии крупных покупателей и даже традиционный лидер – китайский рынок – сегодня торгуется в нулях.
В ходе вечерней сессии на FORTS контракты на акции «нефтянки» продемонстрировали разнонаправленные результаты. Аутсайдером стал контракт на акции «Газпрома», которые накануне выглядели хуже рынка, – АДР на бумаги компании также продемонстрировали резко — негативную динамику. Акции активно снимают фактор перекупленности и уже скоректировались от максимальных годовых уровней на 26,21%. Потенциал движения вниз составляет более 4% к уровню 200-дневной скользящей в районе 138 руб., что может стать неплохой точкой для покупок на среднесрочную перспективу. Лидером вечерней сессии на FORTS стал контракт на акции «Татнефти», прибавивший 2,42%.
Контракты на акции банковского сектора в ходе вечерней сессии незначительно подешевели – на 0,4% и 1,42% на акции Сбербанка и ВТБ соответственно. Среднесрочным инвесторам стоит дождаться сезона выхода отчётностей, который определит среднесрочный тренд для бумаг финансового сектора.
Анна Люканова, ГК «АЛОР»
