«Мы понизили прогноз OIBDA на 2011 г. на 8% до 5,1 млрд долл., а рентабельности по OIBDA – на 2,0 п.п. до 40,4%.
Кроме того, мы понизили прогноз средней рентабельности по OIBDA в 2012–2015 гг. на 1,7 п.п. до 40,2% в связи с тем, что растущий объем услуг по передаче данных вынуждает МТС <MTSS> увеличить выплаты другим операторам связи, а недостаточно высокая рентабельность розничного сегмента продолжает сказываться на общих показателях.
Наш прогноз выручки на 2011 г. мы понизили приблизительно на 4%.
Кроме того, мы учли в нашей финансовой модели последние данные о чистом долге и дивидендных выплатах, а также потенциальный эффект от недавно объявленной покупки доли в МГТС у АФК «Система». Как следствие, мы понизили нашу 12-месячную прогнозную цену, рассчитанную по методу ДДП, на 13% с 30 до 26 долл. США/АДР потенциал роста составляет 72 проц».
Источник: Прайм-Тасс
