По итогам прошедшей торговой сессии российский фондовый рынок закрылся в уверенном плюсе. Под занавес торгов волну покупок вызвал улучшившийся внешний фон, основным драйвером послужи рост цен на нефть. Открытие отечественного рынка ожидается в отрицательной зоне, поскольку основные ориентиры после закрытия российского рынка скорректировались. Американский фондовый рынок завершил сессию в отрицательной зоне: индексы потеряли порядка 0,5%, скорректировавшись от максимумов сессии. Аутсайдерами торговой сессии в США оказались акции финансового сектора на повышении задолженности по кредитным картам. Фьючерсы на индексы США и нефть торгуются также в минусе по сравнению с уровнями закрытия российского фондового рынка. После просадки внешний фон стабилизировался, поскольку участники рынка не приступают к активным действиям в ожидании решения по ставке ФРС и комментариев представителей.
После отрицательного открытия давление на российский рынок может оказать динамика ADR. Консолидация цен на нефть вблизи $72 за баррель не способствует спросу со стороны нерезидентов. Нивелировать негатив могут настроения на рынках Азии, где индексы преимущественно торгуются на позитивной территории. В первой половине сессии ожидается блок статистики по экономикам Великобритании и еврозоны. Несмотря на насыщенность первой половины сессии ожидаю боковую динамику.
Во второй половины сессии волатильность торгов будет на более высоком уровне. Данные по потребительской инфляции способны существенно повлиять на настроения участников рынка. Накануне опубликованные данные по инфляции производителей превысили прогноз и привели к распродажам, повысив вероятность ужесточения политики ФРС. Сегодняшние данные могут либо усилить опасения, либо нивелировать данные по ценам производителей.
Также на ход торгов повлияет публикация данных по строительству в США. Число начатых строительств ожидается на довольно высоком уровне, что может сформировать волну покупок. В случае отскока на данных прибыль рекомендую фиксировать из-за ожидания решений ФРС. Риском переноса позиций на завтра являются довольно жесткие комментарии представителей ФРС из-за угрозы продолжения роста инфляции.
Под занавес торгов в среду ход торгов традиционно будет скорректирован данными по запасам нефти и нефтепродуктов. Таким образом, сырьевой рынок окажет подавлением не только ситуации на валютном рынке, где давление будут оказывать заявления ФРС, но и данных по запасам. Таким образом, во второй половине сессии волатильность может оказаться на высоком уровне.
Технически индекс ММВБ смотрит вверх, способствуя покупкам. Поддержкой по рублевому индикатору является 21-дневная скользящая средняя – 1320 пунктов, сопротивлением – локальный максимум 1350 пунктов, в случае пробития которого индикатор может устремиться к верхней границе бокового канала.
Наталья Лесина, ГК «АЛОР»
