Российский фондовый рынок, воодушевившись накануне бурным взлётом нефтяных котировок и ростом американских индексов на открытии сессии в США, устремился вверх. В результате РТС закрылся на годовых максимумах на отметке 1023,98 пунктов. ММВБ закрылся в нескольких пунктах от максимальных значений прошлой недели. После нашего закрытия ситуация на внешних площадках ухудшилась, поэтому на открытии индекс ММВБ может вернуться к уровню 1080-1085 пунктов, от которого уверенно отскочил в последние 15 минут торговой сессии. На вечерней сессии FORTS настроения были смешанные, и большинство контрактов незначительно изменилось в стоимости.
Сегодняшняя сессия обещает быть волатильной. Утренняя волна снижения может продолжиться вплоть до открытия торгов в Европе, где сигналом для дальнейшего движения станет блок макроэкономической статистики. Технически поддержкой для ММВБ в первой половине сессии станет уровень 1080 пунктов, для РТС — 1000 пунктов. В случае резкого провала фьючерсов на индексы США, которые перед стартом торгов на отечественных площадках находятся в минусе, индексы уйдут под уровни поддержки. Следующими уровнями поддержки станут отметки 980 и 1055 пунктов по РТС и ММВБ соответственно. Фьючерс на S&P 500 вновь ушёл под 900 пунктов и дальнейший импульс вниз может продолжиться, в случае негативной макростатистики из США сегодня. На мой взгляд, сегодня рынок вновь предоставит прекрасную возможность для спекулятивных операций. Среднесрочным инвесторам стоит дождаться дальнейшего развития событий в США, поскольку пока американским индексам не удаётся уверенно закрепиться выше важных уровней, в частности S&P может вновь вернуться в коридор 880-900 пунктов.
По итогам вчерашней сессии индексы США закрылись в небольшом минусе после достаточно оптимистичного старта, вызванного позитивными заявлениями Гейтнера. Игнорирующий макроэкономическую статистику рынок, которая свидетельствует об отсутствии сигналов выздоровления экономики, нашёл подтверждение этому только после публикации протокола ФРС от последнего заседания, согласно которому рецессия более глубокая, чем ожидалось. Основной удар пришёлся на финансовый сектор в США, который в начале торгов возглавлял список фаворитов, а во второй половине сессии утянул рынок вниз. Азиатские площадки подхватили негативные настроения из США и большинство индексов находятся в отрицательной зоне.
Российский нефтегазовый сектор на финише вчерашней сессии продемонстрировал бурный рост, воспользовавшись ралли на сырьевых площадках. Опубликованные накануне данные по запасам нефти и нефтепродуктам привели к взлёту котировок, что моментально было отыграно на отечественном рынке. На вечерней сессии FORTS большинство контрактов продемонстрировало снижение стоимости, лучше выглядел контракт на акции «Татнефти», прибавивший 2,12%. Аутсайдером стал контракт на акции «ЛУКОЙЛа», потерявший в стоимости 1,49%. С технической точки зрения акции «ЛУКОЙЛа» накануне закрылись выше уровня 1600 руб., сегодня на открытии произойдёт возврат под данный уровень, поддержкой выступит граница 10-дневной скользящей средней (1570 руб.), при пробитии вниз которой вероятен откат к уровню 21-дневной скользящей (1525 руб.). В целом большинство акций вернулись накануне к годовым максимумам, от которых вероятен технический разворот.
Акции банковского сектора возглавили список фаворитов накануне и на вечерней сессии FORTS несмотря на негативный ход торгов в финансовых структурах США. Фьючерсные контракты на акции компаний продемонстрировали рост, так контракт на акции Сбербанка прибавил 1,23%. В последнее время акции банковских структур выглядят лучше рынка, а объёмы подтверждают о присутствии достаточно крупных игроков. В ходе сегодняшней сессии акции банков, пользуясь внутренней поддержкой, могут держаться лучше остальных, но среднесрочно акции могут серьёзно скорректироваться.
Анна Люканова, ГК «АЛОР».
