Нефтяной стимул для покупателей, — Станислав Дмитриев, ИК «Пингвин Капитал»

Торги четверга были исключительно волатильными. Индекс ММВБ, открывшись с приличным «гепом» вниз обновил локальные минимумы в районе 1440 пунктов, после чего рос почти всю торговую сессию. Внутри дня был преодолен и оттестирован промежуточный уровень 1480-1490 пунктов. Объемы торгов продолжают расти. Недельное закрытие состоялось выше отметки в 1500 пунктов. Как ни крути, но динамика четверга показала текущую силу покупателей, которые выкупать сейчас любое снижение на рынке.

В лидеры вышел «Сбербанк», прибавивший за сессию 2,5%. Три новых локальных минимумам в бумаге технические индикаторы не подтверждают, а больше напоминают планомерный сбор «стопов». При преодолении отметки в 80 руб. резко возрос объем. «Сбербанк» еще сохраняет шансы перед коррекцией во второй половине ноября сходить выше отметки в 90 руб. «ВТБ» отторговался примерно так же, как и «Сбербанк», хотя динамике в моменте здесь была сильнее. Бумага вторую неделю подряд закрывается выше отметки в 7 коп.
В отстающих оказались «Лукойл» и «Газпром». Подъем в обеих «фишках» не превысил трети процента. «Лукойл» продолжают неизменно выкупать ниже уровня в 1750 руб. Консолидация под отметкой в 1800 руб. подходит здесь к концу. «Газпром» в свою очередь надолго ниже 180 руб. не задерживается. Спрос в «фишке» остается. С текущих уровней можно ожидать продолжения подъема к уровню 200-дневки немного выше 195 руб. Пик по волатильности и объему за последний месяц продемонстрировал ГМК «Норильский никель». Движение внутри дня было больше 10%. «Ростелеком» продолжает консолидироваться под локальным сопротивлением в 160 руб. В четверг «стопы» здесь аккуратно собрали, бумага сейчас свободная.
Америка в пятницу корректировалась после двух дней подъема, но корректировалась в щадящей форме, большая часть снижения была выкуплена. Dow Jones ограничился снижением на 0,5%, S&P500 потерял 0,6%, Nasdaq не досчитался 0,4%. Лучше рынка за океаном в противовес банкам выглядели металлурги и нефтяники. Dow Jones в пятницу ограничился снижением к поддержке в 11850 пунктов. После чего, уже после закрытия торгов в Европе, вернулся под отметку в 12000 пунктов. Потенциал подъема здесь еще сохраняется, но для этого нужно закрепляться выше 12100 пунктов. Бразильская Bovespa в пятницу продолжила рост четверга и прибавила еще 0,8%. Почти все снижение на прошедшей неделе было выкуплено.
Европа не поверила в восстановление за океаном и в пятницу прилично просела: и если FTSE снизился всего лишь на 0,3%, то DAX свалился на 2,7%. Неделю DAX закрыл ниже отметки в 6000 пунктов, потери могли бы быть и меньше, если бы не переборщили с продажами в пятницу. В понедельник придется отыгрывать ситуацию обратно. На валютном рынке пара евро/доллар пока остается ниже отметки в 1,38. Рынок нефти выглядит заметно лучше остальных рынков: Light близок к пробитию сопротивлению в 95 долларов. В Азии сегодня после хорошего роста в пятницу преимущество у продавцов незначительное: Shanghai Composite снижается на 0,4% и остается выше отметки в 2500 пунктов. Фьючерсы на американский спот консолидируются, демонстрируя пока минимальные изменения.
Российский фондовый рынок сегодня может продолжить позитивную динамику пятницы. Главным стимулом для покупателей являются высокие цены на нефть и сохраняющееся общее отставание от американских площадок. Ближайшим уровнем поддержки для индекса ММВБ выступает район 1490 пунктов. Ближайшее сопротивление – 1510 пунктов. Его пробитие открывает дорогу на тестирование ключевого сопротивления в 1550 пунктов. В целом рынок созрел для хорошего движения.
Удачи в делах!
Станислав Дмитриев,
Управляющий активами ИК «Пингвин Капитал»