ОАО «Мосэнерго» полностью разместило биржевые облигации серии БО-02 объемом 2 млрд руб., ставка первого купона составила 11.45% годовых. Об этом говорится в сообщении компании.
Размещение займа прошло 27 августа по открытой подписке.
Выпуск включает 2 млн облигаций номиналом 1 тыс. руб. Ему присвоен государственный регистрационный номер 4В02-02-00085-А от 1 декабря 2008 года. Срок обращения ценных бумаг — 1 год.
Напомним, что в октябре 2008 года Совет директоров Мосэнерго принял решение о размещении пяти выпусков облигаций общим объемом 15 млрд руб. Компания планирует разместить облигации третьей и четвертой серий объемом 5 млрд руб. каждой, а также выпуски биржевых облигаций серий БО-01, БО-02 и БО-03. Объем выпуска БО-01 — 1 млрд руб., БО-02 и БО-03 — по 2 млрд руб. Все ценные бумаги планируется разместить по открытой подписке.
На сегодняшний день в обращении находятся облигации Мосэнерго первой и второй серий. Компания разместила облигации дебютной серии на 5 млрд руб. в сентябре 2006 года на ММВБ. Ставка первого купона составила 7.54% годовых. Ставки 2-6 купонов равны ставке 1 купона. 7-10 купоны определяет эмитент. Выпуск включает 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. руб. Срок обращения ценных бумаг — 5 лет. По выпуску предусмотрена оферта через 3 года. Организатором выпуска назначен Газпромбанк. Соорганизаторы — Deutsche Bank, «Дрезднер Банк», «Ренессанс Капитал», «Ситибанк», ММБ, Транскредитбанк, ИГ «Регион», банк «Союз». Соандеррайтеры — West LB, банк «Центрокредит», Ханты-Мансийский Банк, ИБ «КитФинанс», Абсолют Банк, ВБРР, ING BANK (EURASIA), ICICI BANK, МКБ. Финансовый консультант — ОАО «Брокерский дом «Открытие».
Источник информации: www.akm.ru
Обзор подготовлен аналитическим отделом ЗАО «ИГ «ВЕЛЬДЕГА»
