ОАО «Авиационная компания «Трансаэро» полностью разместило облигации первой серии объемом 3 млрд руб. Спрос на облигации превысил предложение на 12%. Всего участниками было подано 30 заявок. Об этом говорится в сообщении компании.
Выпуск включает 3 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс. руб. Ему присвоен государственный регистрационный номер 4-01-00165-А от 27 августа 2009 года. Срок обращения — 4 года. Ставки 1, 2 купонов определены в 16.95% годовых, 3-8 купоны определяет эмитент.
Организатор — Промсвязьбанк; соорганизаторы — Сбербанк, ИК «Тройка Диалог», МФК-Банк, Московский Индустриальный Банк, Собинбанк, Русь-Банк; андеррайтер — КБ «Альба Альянс»; соандеррайтеры — Альта-Банк, Международный акционерный банк, Нефтепромбанк, Развитие-Столица Банк, ИК «Финансовый Дом».
Средства будут использованы для финансирования программы дальнейшего развития деятельности авиакомпании.
ОАО «Авиационная компания «Трансаэро» основано в 1990 году. Полеты начала 5 ноября 1991 года. Трансаэро является второй крупнейшей авиакомпанией в РФ.
Парк Трансаэро состоит из 48 самолетов: 3-х Ту-214, 2-х Boeing-777, 13-ти Boeing-747, 11-ти Boeing-767 и 19-ти Boeing-737. Трансаэро обладает самым большим парком широкофюзеляжных дальнемагистральных воздушных судов в России, Восточной и Центральной Европе и является единственным в этом регионе эксплуатантом пассажирских самолетов Boeing-777 и Boeing-747.
Маршрутная сеть компании охватывает более 80 направлений по России и странам Европы, Азии. Америки и Африки.
Источник информации: www.akm.ru
Обзор подготовлен аналитическим отделом ЗАО «ИГ «ВЕЛЬДЕГА»
