ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) полностью разместило дебютный выпуск биржевых облигаций. Об этом говорится в сообщении компании.
Ставка первого купона определена в 9.45% годовых. Таким образом, выплаты на одну ценную бумагу составят 47.12 руб., или 235.6 млн руб. в целом. Обязательство должно быть исполнено 20 мая 2010 года.
Выпуск объемом 5 млрд руб. серии БО-01 включает по 5 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс. руб. каждая. Размещение прошло по открытой подписке на ФБ ММВБ сегодня, 19 ноября. Срок обращения составит 3 года. По выпуску предусмотрена годовая оферта, купонный период — 182 дня. Платежным агентом выступает ЗАО «Национальный депозитарный центр» (НДЦ). Идентификационный номер выпуска 4B02-01-00078-A от 11 ноября 2009 года. Ставка второго купона равна ставке первого. Организаторами размещения выступают ООО «Ренессанс Капитал — Финансовый консультант», АКБ «Росбанк», ОАО «Уралсиб», ИК «РФЦ».
Как отмечается, объем заявок со стороны инвесторов на конкурсе составил 19.9 млрд руб., таким образом, выпуск был переподписан практически в 4 раза. На конкурс было подано 255 заявок. Облигации включены в котировальный список ФБ ММВБ «Б».
Полученные в ходе размещения средства планируется направить на общекорпоративные цели.
Источник информации: www.akm.ru
Обзор подготовлен аналитическим отделом ЗАО «ИГ «ВЕЛЬДЕГА»
