Газпромбанк в период с 23 по 29 января провел публичный тендер по выкупу еврооблигаций двух выпусков со сроками погашения в 2010 и 2015 годах. Об этом говорится в сообщении банка.
Еврооблигации были выпущены GPB Eurobond Finance PLC в 2007 и 2005 годах.
По результатам конкурса банком принято решение выкупить еврооблигации на сумму $82 млн (по номиналу), в частности, еврооблигации со сроком погашения в 2010 году на $42.55 млн по цене 88% от номинальной стоимости и еврооблигации со сроком погашения в 2015 году на $39.34 млн по цене 65% от номинальной стоимости. Планируемая дата выкупа — 5 февраля 2009 года.
«Выкуп существенного объем бумаг позволил сократить размер долговых обязательств банка и улучшить его финансовые показатели, — подчеркнул исполнительный вице-президент Акакий Беручашвили, цитируемый в сообщении банка. — Данная сделка позволит банку зафиксировать весомую балансовую прибыль. Кроме того, поведение держателей бумаг на конкурсе — относительно невысокий уровень предложений о продаже и существенное повышение цен на еврооблигации банка в последнее время — четко продемонстрировало уверенность инвесторов в надежности и высоком кредитном качестве Газпромбанка в долгосрочной перспективе».
ОАО «Газпромбанк» (ГПБ) образовано в 1990 году. По финансовым показателям он входит в тройку крупнейших банков России, а в списке крупнейших банков Центральной и Восточной Европы занимает третье место.
В составе региональной сети Газпромбанка 36 филиалов и четыре российских банка с участием ГПБ. Газпромбанк также участвует в капитале двух зарубежных банков — Белгазпромбанка (Белоруссия) и Арэксимбанка (Армения).
Источник информации: http://www.akm.ru/
Обзор подготовлен аналитическим отделом ЗАО «ИГ «ВЕЛЬДЕГА»
