ОАО «Газпром нефть» закрыло книгу заявок по четвертому выпуску облигаций объемом 10 млрд руб., ставка первого купона определена в 16.7% годовых. Об этом говорится в сообщении компании.
Выпуск включает 10 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс. руб. Ему присвоен государственный регистрационный номер 4-04-00146-А от 14 августа 2008 года. Срок обращения — 10 лет. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.
Как говорится в сообщении, первоначально компания рассчитывала привлечь в ходе размещения 5 млрд руб., однако объем поступивших заявок превысил первоначальные ожидания.
Размещение облигаций состоится в режиме «адресные заявки». Организаторами выпуска являются Газпромбанк и ООО «Ренессанс Капитал — Финансовый Консультант». Агент по размещению — ГПБ (ОАО).
Книга заявок закрыта 17 апреля. Объем спроса на облигации составил 25 млрд руб. В книгу были поданы заявки от 69 инвесторов. Размер купона составляет 16.7% годовых, купонный период — 182 дня, предусмотрена оферта через 2 года.
Облигации выпускаются на общекорпоративные цели.
Источник информации: http://www.akm.ru/
Обзор подготовлен аналитическим отделом ЗАО «ИГ «ВЕЛЬДЕГА»
