«Рынок акций США завершил торговую сессию в четверг с понижением ведущих индексов на 1,5-2,0% на фоне вышедших хуже ожиданий данных по рынку труда и возникших сомнений в том, что глава ФРС Б.Бернанке в сегодняшней своей речи объявит о новых дополнительных мерах по поддержке американской экономики. Вместе с тем, агентство Fitch Ratings опубликовало свой новый макроэкономический прогноз, который учитывает вероятность новой рецессии в США.
В своем базовом сценарии агентство снизило прогноз по росту ВВП США до 1,8% с 2,6% в 2011 г. и до 2,3% с 2,8% в 2012 г. При этом в кризисном варианте сценария Fitch предполагает, что в экономике США может начаться рецессия, причем ВВП США в 2012 г. сократится на 0,6%. В этом контексте индекс фондовой волатильности VIX, который еще называют «барометром рыночного страха», вчера подскочил на 10,8%, отразив увеличение обеспокоенности инвесторов.
Фьючерс на индекс РТС RTSI-9.11 вчера в вечернюю торговую сессию потерял 0,9%, закончив торги вблизи отметки в 155,7 тыс. пунктов. Фьючерсы на отечественные «голубые фишки» вчера вечером также преимущественно снизились: Газпром: GAZP-9.11 /-0,54%/; Сбербанк: SBER-9.11 /-0,5%/; Лукойл: LKOH-9.11 /+0,1%/; Норникель: GMKR-9.11 /-0,41%/.
На биржевых площадках в Азии сегодня преобладает разнонаправленная динамика. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром прибавляют 0,4-0,5%. Открытие европейских бирж, скорее всего, пройдет с незначительным изменением ведущих индексов. Цены на нефть марки Brent сегодня не показывают существенных изменений, колеблясь возле отметки $110,5 за баррель.
Таким образом, общий фон для рынка акций РФ, по нашим оценкам, сегодня складывается смешанным. В начале торгового дня мы ожидаем увидеть разнонаправленные колебания котировок по спектру наиболее ликвидных российских ценных бумаг.
В целом отечественный рынок акций продолжает консолидироваться в районе отметки 1450 пунктов по индексу ММВБ, демонстрируя отсутствие единой тенденции вследствие противоречивого новостного фона и в преддверии важных событий.
График индекса ММВБ
Сообщение о том, что инвестиционная компания миллиардера У.Баффета Berkshire Hathaway, приобретет привилегированные акции Bank of America на сумму в $5 млрд., вчера вызвало всплеск интереса к акциям банков, сильно перепроданным в последнее время на опасениях углубления европейского долгового кризиса. Фаворитом роста на благоприятной для финансового сектора новости, говорящей о том, что стратегические инвесторы на текущих уровнях проявляют интерес к покупкам акций банков, среди российских бумаг стали акции Сбербанка. Они прибавляли в пике более 4%, но затем растеряли значительную часть своего прироста к завершению торговой сессии из-за негативного старта американской торговой сессии.
Вместе с тем, в числе аутсайдеров российского рынка акций вчера вновь оказались акции компаний из сектора электроэнергетики, что мы связываем с информацией о поисках властями новых способов сдерживания роста тарифов в электроэнергетике в плане борьбы с инфляционным давлением. В частности, в рамках проходящего сейчас обсуждения предлагается перенести индексирование тарифов электросетевых компаний на полгода — с января на июль.
Сегодня рынок акций РФ продолжит отрабатывать происходящие геополитические события, корпоративные новости и сдвиги в конъюнктуре глобальных рынков. Среди показателей макроэкономической статистики внимание сегодня привлекут данные по ВВП США /16:30 мск/ и индексу потребительского доверия университета Мичигана США /17:55 мск/. Рынки с напряжением будут ждать выступления главы ФРС Б.Бернанке /18:00 мск/ на ежегодной конференции ФРБ Канзас-Сити.
Газпром
Акции Газпрома (GAZP) вчера не смогли пробиться выше зоны сопротивления, располагающейся в районе отметки 175 руб., и откатились к уровню в 170 руб.
Мы ожидаем продолжения колебаний котировок акций Газпрома в сложившемся торговом диапазоне. При этом ближайшие зоны сопротивления повышению котировок акций Газпрома, по нашим оценкам, располагаются возле 175 и 178 руб., а области поддержки находятся возле 168 руб. и 165 руб.
Отметим позитивные новости для Газпрома. На участке приемного берегового терминала в Любмине на севере Германии на этой неделе был сварен последний шов, соединивший газопровод «Северный поток» и европейский газопровод OPAL. Непосредственный запуск «Северного потока» планируется осуществить уже в IV квартале
2011 года.
График акций Газпрома
Сбербанк
Акции Сбербанка (SBER) вчера выглядели лучше рынка, однако устойчивой позитивной динамики их котировок пока не сложилось. Говорить о развитии локальной растущей тенденции в акциях Сбербанка, на наш взгляд, пока рано.
Для этого акциям необходимо закрепиться выше отметки в 82 руб. Ближайшие зоны сопротивления повышению котировок акций Сбербанка, по нашим оценкам, сейчас находятся возле 82 и 85 руб., а области поддержки располагаются возле 78 руб. и 75-76 руб.
График акций Сбербанка
Источник: Прайм-Тасс
