На отечественном рынке сохраняется высокая волатильность, вызванная резкими колебаниями цен на мировых фондовых площадках и на рынке сырья. Накануне, ближе к закрытию торговой сессии, по рынку прокатилась волна распродаж, спровоцированная негативной макроэкономической статистикой – и предваряющей пятничный отчет по безработице в США, и данными по индексу деловой активности, который вновь удалился от отметки 50 пунктов.
После окончания торгов на российских площадках ситуация на фондовом рынке США оставалась негативной, в результате чего американские индексы завершили день в «красной» зоне. Основной негатив вызвала макроэкономическая статистика. Аутсайдерами сессии стали акции промышленных компаний и сектора здравоохранения. Фаворитом дня стал банковский сектор, поддержку которому оказывали финансовые новости банков. Акции American International Group выстрелили на 62% на ожиданиях квартального отчета. Снижение дефолтов по кредитным картам American Express привело к росту котировок бумаг компании.
Интересно развивались события на сырьевом рынке. Резкий рост запасов сырой нефти в США был в очередной раз нивелирован снижением запасов бензина, что привело к росту стоимости «черного золота». Нефть марки Brent достигла новых годовых максимумов – $75,51 за баррель, но уровень оказался неустойчивым и уже перед стартом торгов на отечественном рынке акций котировки ушли практически на процент ниже максимальных уровней.
Фьючерсы на индексы США торгуются на полпроцента выше уровней, при которых закрылись отечественные площадки, котировки нефти – также ненамного выше. Негативным сигналом перед стартом торгов на российском рынке является очередное резкое снижение китайского индекса, который внутри дня торговался на 3% ниже уровней закрытия вчерашнего дня, что связано с очередными новостями о возможном сдерживании кредитования со стороны ЦБ Китая. Отдельно стоит отметить динамику мексиканского индекса, который накануне вырос на фоне новых годовых максимумов нефтяных котировок.
Открытие по рынку видится нейтральным, поскольку резкая просадка индекса ММВБ в последний час торгов и близость индекса к уровню мощной поддержки будут сдерживать участников рынка от дальнейших продаж. Неустойчивость достигнутых уровней на внешних площадках может привести к резким разворотам внутри дня, поэтому рекомендую придерживаться спекулятивной стратегии.
Макроэкономическая статистика, ожидающаяся сегодня, лишь усилит волатильность на торговых площадках. Ключевым событием станет пресс-конференция ЕЦБ, результаты которой традиционно оказывают влияние на валютный рынок и могут приостановить укрепление курса евро по отношению к доллару, что в свою очередь приведет к коррекции на сырьевом рынке.
Индекс ММВБ закрылся на мощном уровне поддержки, но потенциал технического снижения в случае негативных сигналов составляет порядка 2,3% к уровню 1060 пунктов, от которого стоит формировать спекулятивные позиции на покупку. Сопротивлением вновь выступит граница среднесрочного восходящего канала, сформированного в начале года.
В ходе вечерней сессии на FORTS большинство контрактов на акции «нефтянки» закрылось в минусе. На рынке АДР также наметилась тенденция фиксации прибыли. Сегодня на открытии торгов бумаги отрасли могут войти в число фаворитов, отыграв новые максимумы по нефти, после чего вероятна фиксация прибыли.
Анна Люканова, ГК «АЛОР»
