«Аналитики UBS обновили прогнозы цен медь и палладий. Для Норильского никеля (GMKN), медь должна принести до 26 проц дохода за 2011 год, на долю палладия и платины приходиться 9 проц. Никель продолжает оставаться самой важной составляющей доходов компании — до 49 проц.
Мы оцениваем ГМК с коэффициентом 1х по NPV /Net Present Value — Чистая приведенная стоимость/ и повышаем справедливую стоимость по акциям компании с 205 долл до 225 долл за акцию. Учитывая хорошую положительную динамику котировок акций компании, мы понижаем нашу рекомендацию с «Покупать» до «Держать». Норильский никель продолжает выглядеть привлекательно по сравнительным коэффициентам на 2011 прогнозный год EV/EBITDA на 4,4x и P/E на 7x», — Алексей Морозов, Кирилл Чуйко и Анастасия Грачева, UBS
Источник: Прайм-Тасс
