Российский фондовый рынок завершил торги пятницы и сентября в целом ростом, индекс ММВБ 2077,19 (5,55 0,27%) рост за месяц 3,29%, индекс РТС 1136,75 (11,19 0,99%), рост за сентябрь 3,29%. В разрезе секторов лидером роста стали сектор Потребительских товаров и торговли (MICEXCGS) 1,24% и Металлов и добычи (MICEXM&M) 1,00%, снижение зафиксировано в секторе Химического производства (MICEXCHM) -1,29% и Машиностроения (MICEXMNF) -0,84%. Максимальным ростом за сентябрь отметились сектор Телекоммуникаций (MICEXTLC) 7,30% и Нефти и газа (MICEXO&G) 5,69%.
Американские фондовые индексы завершили торги ростом котировок, индекс DOW 30 22405,09 (23,89 0,11%), индекс S&P 500 2519,36 (9,30 0,37%). Одним из главных событий предстоящей недели станет выступление главы ФРС Джанет Йеллен в среду на конференции по банковской деятельности. Инвесторы ждут дальнейших сигналов к повышению процентной ставки.
Европейские фондовые площадки завершили торги пятницы повышением. Азиатские площадки так же завершили торги ростом, японский индекс Nikkei 225 не стал исключением, 20385,62 (29,34 0,14%).
Как стало известно, при попытке проведения референдума о независимости в Каталонии, испанская полиция применяла в воскресенье шумовые гранаты для разгона желающих проголосовать. По предварительным данным за независимость проголосовало порядка 90% участников референдума. Развитие событий вокруг испанского плебисцита потенциально может привести к снижению котировок европейских фондовых площадок и падению евро в случае роста напряженности между руководством автономии и официальным Мадридом.
Фьючерс S&P 500 обновил в пятницу максимум на отметке 2521,38. Утренние торги проходят в районе 2518,50 пунктов.
Фьючерс Brent продолжает начатое на прошлой неделе снижение, утренние торги проходят по цене 56,55 долларов за баррель. Поддержать котировки энергоносителей могут очередные отчеты о запасах сырой нефти в США, а так же угроза перекрытия нефтепровода из Курдистана, который накануне провел референдум о независимости.
Фьючерс на Золото продолжает снижение на фоне укрепляющегося доллара США и ожидания ужесточения монетарной политики ФРС. Утренние торги проходят в районе 1277 долларов за тройскую унцию. Ближайшая поддержка по инструменту, на наш взгляд расположена на уровне 1268, в случае реализации прогнозов по укреплению доллара мы ожидаем снижения до уровня 1215 долларов за тройскую унцию.
Основными факторами, влияющими на российский фондовый рынок в начале торгов понедельника, и оказывающие давление на котировки являются снижение цен на энергоносители и рост напряженности в Испанской Каталонии. Поддержка по индексу ММВБ расположена на 2057, по индексу РТС на 1130. Начало торгов октября, на наш взгляд, продолжит консолидацию котировок российских фондовых индексов в ожидании повышения цен на нефть.
Внешний фон нейтральный, Америка и Азия закрылись ростом.
Крылов Александр, Инвестиционная палата.
