Российский фондовый рынок начал торги апреля снижением, индекс МосБиржи 2256,64 (-14,34 -0,63%), индекс РТС 1234,06 (-12,92 -1,04%). В разрезе секторов МосБиржи лидерами снижения выступили сектор Банков и финансов (MICEXFNL) -1,16%, Транспорта (MICEXTRN) -0,94% и Нефти и газа (MICEXO&G) -0,73%. Ростом завершились торги в секторе Химического производства (MICEXCHM) 0,93% и Телекоммуникаций (MICEXTLC) 0,78%. Лидерами снижения выступили бумаги ДВМП (MCX:FESH) -21,72%, QIWI (MCX:QIWI) -4,12%, Полюс (MCX:PLZL) -2,94%, Алроса (MCX:ALRS) -2,07%, НМТП (MCX:NMTP) -1,61%, Роснефть (MCX:ROSN) -1,55%, RUSAL (MCX:RUAL) -1,5%, Yandex (MCX:YNDX) -1,49%, Сбербанк (MCX:SBER) -1,41% и Русгидро (MCX:HYDR) -1,03%. Рост по итогам торгов зафиксирован в привилегированных акциях Автоваза (MCX:AVAZ_p) 2,54%, Транснефти (MCX:TRNF_p) 2,19% и Татнефти (MCX:TATN_p) 2,09%, М. видео (MCX:MVID) 3%, Мосэнерго (MCX:MSNG) 2,03%, МТС (MCX:MTSS) 1,22% и ФосАгро (MCX:PHOR) 1,17%.
Американский фондовый рынок продемонстрировал снижение по итогам торгов понедельника, индекс DOW 30 23644,19 (-458,92 -1,90%), индекс S&P 500 2581,88 (-58,99 -2,23%). Данные индекса деловой активности (PMI) в производственном секторе США сообщили о снижении показателя. Лидерами снижения фондового рынка США выступили акции крупнейших IT компаний и бумаги Amazon, в адрес которой вновь последовала критика от президента США.
Европейские индексы в большинстве своем находились на выходном, Азиатские биржи демонстрируют снижение на открытии торгов вторника, японский индекс Nikkei 225 21249,85 (-138,73 -0,65%). Согласно опубликованным данным производственная активность в Китае демонстрирует замедление темпов роста, текущие значения показателя стали минимальными в 2018 году.
Фьючерс S&P 500 на открытии торговой сессии вторника демонстрирует боковое движение, торги проходят в районе 2580 пунктов. Инвесторы негативно воспринимают эскалацию конфликта США и Китая в сфере торговых отношений, что по нашему мнению, может потенциально привести к дальнейшему снижению фондовых индексов.
Фьючерс Brent после достаточно уверенного роста в понедельник так же демонстрирует снижение, утренние торги проходят по 67,81 долларов за баррель. Среди факторов давления на цены стоит отметить волну распродаж, прокатившуюся по рынкам США, а так же не полное выполнение Россией квоты на сокращение добычи нефти по итогам марта.
Фьючерс на Золото демонстрирует рост, утренние значения 1343,50 долларов за тройскую унцию. Поддержку ценам по инструменту, по нашему мнению, оказывает напряженность в торговых отношениях крупнейших экономик мира.
Внешний фон перед открытием торгов вторника на Российском фондовом рынке, на наш взгляд, говорит о преобладании негативных факторов, среди которых стоит отметить снижение Американских фондовых индексов и цен на энергоносители из-за опасений, связанных с возникающими торговыми барьерами между США и Китаем. Среди локальных негативных факторов хотелось бы отметить резервирование всей суммы штрафа Газпромом по решению Стокгольмского арбитража, а так же просрочка по платежам Китайского консорциума СEFС за акции Роснефти. Уровни поддержки по индексу МосБиржи расположены на 2246 и 2225 пунктов, по РТС на 1229 и 1214 пунктов. Сегодня интерес для инвесторов представляет публикация АФК Системой финансовой отчетности по МСФО за 2017 год, а Московская биржа представит данные об объеме торгов за март.
Внешний фон умеренно негативный, Америка закрылась снижением, Азия торгуется в красной зоне.
Крылов Александр, Инвестиционная палата.
