Российский фондовый рынок продемонстрировал по итогам торгов четверга существенное снижение, объем торгов средний, индекс МосБиржи 2295,15 (-20,03 -0,87%), индекс РТС 1140,96 (-19,13 -1,65%). Все отраслевые индексы МосБиржи завершили торги снижением, лидерами выступили сектор Транспорта (MICEXTRN) -3,16%, Банков и финансов (MICEXFNL) -2,27% и Электроэнергетики (MICEXPWR) -1,30%. Лидерами снижения среди отдельных бумаг выступили акции Аэрофлота (MCX:AFLT) -4,13%, привилегированные акции Сургутнефтегаза (MCX:SBGS_p) -2,57%, Мосэнерго (MCX:MSNG) -2,49%, ФСК ЕЭС (MCX:FEES) -2,13%, Московская биржа (MCX:MOEX) -2,03%, Сбербанк (MCX:SBER) -1,90%, Северсталь (MCX:CHMF) -1,71%, ВТБ (MCX:VTBR) -1,45% и Газпром (MCX:GAZP) -1,25%. Рост по итогам торгов продемонстрировали бумаги Полюса (MCX:PLZL) 2,00%, Мегафона (MCX:MFON) 1,02%, привилегированные акции Башнефти (MCX:BANE_p) 0,58% и Лукойл (MCX:LKOH) 0,17%.
Американский фондовый рынок продемонстрировал разнонаправленную динамику, индекс DOW 30 25326,16 (-7,66 -0,03%), индекс S&P 500 2827,22 (13,86 0,49%). Вчера стало известно о представлении группы сенаторов США законопроекта, об ужесточении действующих и введении новых ограничений в адрес РФ, в ответ на вмешательство в американские выборы, деятельность в Сирии и присоединение Крыма. Согласно данным Министерства труда США количество первичных заявок на получения пособия по безработице продемонстрировало рост, существенно ниже прогнозов экспертов.
Европейские фондовые индексы завершили торги в «красной» зоне, Азиатские фондовые биржи на открытии торгов пятницы демонстрируют попытки роста после резкого падения накануне, японский индекс Nikkei 225 22551,75 (39,22 0,17%). Банк Англии принял решение увеличить размер базовой процентной ставки, текущее значении составляет 0,75%, так же было обнародовано видение нейтрального уровня ставки в среднесрочной перспективе в районе 2-3%.
Фьючерс S&P 500 на открытии торгов пятницы расположился в районе 2827,75 пунктов. Снижение во многом, на наш взгляд, обусловлено повышением ставок в торговом противостоянии США и Китая. После обнародования информации о повышении ставок пошлин на экспорт продукции из Китая представитель МИД Поднебесной Г. Шуан рекомендовал США отказаться от шантажа, так как это, по его словам, против Китая не работает.
Фьючерс Brent в ходе утренней торговой сессии пятницы демонстрирует попытки роста после двух дней снижения, торги проходят в районе 73,39 долларов за баррель. Сегодня станут известны данные по количеству активных буровых установок в США, ближайшей целью роста по инструменту, на наш взгляд, выступает значение 73,9 доллара за баррель, поддержка расположена на 72 долларах.
Фьючерс на Золото демонстрирует снижение на фоне укрепления курса доллара США к корзине мировых валют, утренние торги по инструменту проходят по цене 1215,80 долларов за тройскую унцию. Стоимость серебра в ходе минувших торгов достигла минимума с марта 2016 года. В ходе ближайших торговых сессий мы не исключаем дальнейших попыток снижения котировок драгоценных металлов.
Внесение на рассмотрение законопроекта новых санкций в отношении России со стороны США рядом конгрессменов является, на наш взгляд, негативным фактором и сигналом для выхода оставшихся нерезидентов из отечественного долгового и фондового рынков. Сегодня мы ожидаем дальнейшего снижения котировок, ближайшими уровнями поддержки, по нашему мнению, выступят значения 2285 и 2275 пунктов по индексу МосБиржи и 1129 и 1116 по индексу РТС. Сегодня финансовые результаты за I полугодие 2018 года по МСФО предоставят компании «Дикси» и «Полюс».
Внешний фон негативный, Америка закрылась разнонаправленно, Азия торгуется без единой динамики.
Крылов Александр, Инвестиционная палата.
