Российский фондовый рынок по итогам торгов четверга продемонстрировал разнонаправленную динамику, объем торгов существенно выше среднего, индекс МосБиржи 2400,89 (-3,53 -0,15%), индекс РТС 1140,65 (6,55 0,58%). В разрезе секторов МосБиржи лидерами снижения выступили сектор Телекоммуникаций (MICEXTLC) -0,92% и Банков и финансов (MICEXFNL) -0,21%. Рост по итогам торгов продемонстрировали сектор Металлов и добычи (MICEXM&M) 1,51% и Химического производства (MICEXCHM) 1,37%. Среди отдельных бумаг лидерами снижения выступили акции Уралкалия (MCX:URKA) -6,39%, Россетей (MCX:RSTI) -2,10%, Газпром (MCX:GAZP) -1,93%,МТС (MCX:MTSS) -1,42%, Сбербанк (MCX:SBER) -1,41%, Магнит (MCX:MGNT) -1,36%, Русгидро (MCX:HYDR) -0,96%. Рост по итогам торгов продемонстрировали акции Мечел (MCX:MTLR) 10,36%, RUSAL (MCX:RUAL) 2,96%, ММК (MCX:MAGN) 2,86%, Polymetal (MCX:POLY) 2,70%, Новатэк (MCX:NVTK) 1,85%, Северсталь (MCX:CHMF) 1,49% и Московская биржа (MCX:MOEX) 1,29%.
Американский фондовый рынок завершил торги четверга ростом, индекс DOW 30 26656,98 (251,22 0,95%), индекс S&P 500 2930,75 (22,80 0,78%). В четверг стало известно о введении США санкций в адрес ряда физических лиц России, связанных с оборонным сектором и разведкой, а так же китайского военного агентства за покупку российских систем ПВО и истребителей.
Европейские фондовые индексы продемонстрировали по итогам четверга преимущественно рост, Азиатские фондовые биржи на открытии торгов пятницы так же демонстрируют положительную динамику, японский индекс Nikkei 225 23908,80 (233,87 0,99%). Президент Франции Э. Макрон накануне заявил, что предложения британской стороны по Brexit в экономической сфере считает неприемлемыми, призвал найти необходимые решения в течение ближайших недель.
Фьючерс S&P 500 на открытии утренних торгов расположился в районе 2942,25 пунктов. Накануне стало известно о подписании президентом США Д. Трампом указа, дающего дополнительные возможности министру финансов и правительству для выполнения ранее введенных ограничительных мер против России.
Фьючерс Brent накануне потерял почти доллар на заявлениях президента США о необходимости ОПЕК снизить цены на нефть. Утренние торги по инструменту проходят в районе 78,78 долларов за баррель. Ранее министр энергетики США Р. Перри заявлял о возможностях Саудовской Аравии и России увеличить мировую добычу нефти в ближайшее время для компенсации выпадающих поставок из Ирана.
Фьючерс на Золото на открытии торгов пятницы расположился в районе 1213,50 долларов за тройскую унцию. Существенную поддержку ценам по инструменту оказало снижение курса доллара США к корзине мировых валют. Ближайшей целью роста по инструменту, на наш взгляд, выступает уровень 1223 доллара за тройскую унцию.
Внешний фон перед открытием российского фондового рынка в пятницу, на наш взгляд, носит явный негативный характер, за счет развития санкционной темы вокруг России. Продолжающееся давление со стороны США, по нашему мнению, подтолкнет нерезидентов к очередному раунду распродаж на российском долговом и фондовом рынках, началом которого может послужить запрет по покупку новых выпусков ОФЗ. Ближайшие уровни поддержки по индексу МосБиржи расположены на 2395 и 2370 пунктов, по индексу РТС на 1130 и 1115 пунктов.
Внешний фон умеренно негативный, Америка закрылась ростом, Азия торгуется ростом.
Крылов Александр, Инвестиционная палата.
