Внешний фон после закрытия российского рынка существенно ухудшился. Близость важных уровней поддержки по ведущим индексам США оказывает давление на участников рынка. Также инвесторы принимают решение о продаже в связи со значительными рисками, приходящимися на вторую половину недели. Так, завтра наконец-то будут оглашены «стресс-тесты» 19 банков США. Скорее всего, итоги будут носить негативный характер, поскольку ряду банков потребуется увеличение капитала. Так, фьючерсы на американские индексы торгуются в значительном минусе, теряя порядка процента. На вечерней сессии FORTS июньский фьючерс на индекс РТС опустился на 0,34%, что также не располагает к покупкам. На пессимистичных настроениях уже на открытии индекс ММВБ может протестировать психологически важную отметку 950 пунктов. В случае ее пробития распродажи могут продолжиться с новой силой. Следующий уровень поддержки находится на 940 пунктах. Из статданных повлиять на ход торгов могут данные по розничным продажам в Еврозоне (13:00 мск), а также изменение занятых в частном секторе США (16:15 мск).
Фьючерсы на нефть торгуются в минусе, что связано с ожиданиями публикации данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США в 18:30 мск. Акции «Газпрома» могут скорректироваться на негативном внешнем фоне, а также фиксацией прибыли после вчерашнего роста. Однако отсечка реестра, назначенная на ближайшую пятницу, станет ощутимым драйвером роста. Желание спекулянтов разогнать данные бумаги довольно велико. Уровнем сопротивления для акций «Газпрома» станет 164 рубля за акцию, а в качестве поддержки выступит 200-дневная скользящая средняя (158,44 рубля). В случае пробития ближайшего сопротивления акции компании устремятся к 170 рублям. В ходе вечерней сессии FORTS фьючерс на акции «Газпрома» торговались против рынка, прибавив в стоимости 0,9%. Поддержкой для акций «ЛУКОЙЛа» выступит психологическая отметка 1500 рублей.
Акции золотодобывающих компаний на отрицательных фьючерсах на индексы США могут выглядеть лучше рынка. Так, золото подрастает, пробив вверх $900 за тройскую унцию. Давление на бумаги сектора может оказывать ожидание отчетности «Полиметалла» за прошлый год по US GAAP. Рост стоимости акций «Полюс Золото» будет ограничен сопротивлением в виде верхней границы нисходящего канала – 1422 рубля. Следующим уровнем является психологическая отметка 1430 рублей.
Поддержку акциям ГМК «Норникель» могут оказать цены на базовый актив, так стоимость фьючерса на никель продолжает увеличиваться, что может стать драйвером роста для бумаг компании. Акции ГМК «Норникель» торгуются вблизи важного уровня сопротивления в 3000 рублей. Значимым уровнем поддержки для акций является 200-дневная скользящая средняя, проходящая вблизи 2725 рублей.
Бумаги банковского сектора сегодня будут находиться под давлением ожидающихся «стресс-тестов». Также негатива добавит отчет Центрального Банка по банковскому сектору России. Так, желание открыть позиции по привилегированным акциям Сбербанка существенно снизится и столь бурного роста, наблюдаемого в последнее время, сегодня не ожидается. Уровнем поддержки для акций Сбербанка выступит 28,5 рубля. На вечерней сессии FORTS фьючерсы на акции Сбербанка торговались существенно хуже рынка, потеряв порядка 1,5%. Акции ВТБ на открытии могут закрыть вчерашний гэп. Вчера акции банка выглядели лучше рынка, участники отыгрывали известие о возможной компенсации инвесторам разницы между рыночной ценой акций и ценой размещения.
Наталья Лесина, ГК «АЛОР»
