«Официально рекомендованные коэффициенты обмена и цены выкупа /для компаний, для которых они уже указаны/ полностью совпадают с сообщениями в российских СМИ от 6 апреля.
Мы оцениваем справедливую стоимость «нового Ростелекома» примерно в 115 руб. на акцию /через 12 месяцев/.
С учетом официально рекомендованных коэффициентов обмена акции МРК обеспечивают «вход» в новую компанию по цене 85 руб. за акцию, что подразумевает коэффициент EV/EBITDA на 2010 г. равный примерно 4х и Р/Е на 2010 г. в 7–8х.
Источник: Прайм-Тасс
