Внешний фон после закрытия площадок существенно ухудшился, что свидетельствует об открытии российского рынка с гэпом вниз. Торги на американском рынке проходили под влиянием «медвежьих» настроений, по итогам сессии ведущие индикаторы фондового рынка США потеряли порядка 3%. Хуже рынка торговались акции «Детройтской тройки», в которых продолжает отыгрываться вероятность реструктуризации компаний через проведение их банкротств. Участники российского рынка последуют примеру участников американского рынка и существенно сократят долю бумаг в своих портфелях, отдав предпочтение кэшу. В пользу данного решения также свидетельствуют фьючерсы на американские индексы, теряющие порядка процента. Продолжение снижения вызвано отчетностью Alcoa, оказавшейся хуже ожиданий. Результаты деятельности компании были опубликованы после закрытия рынка США, поэтому будут отыгрываться сегодня на открытии американского рынка.
Сессия вряд ли окажется волатильной. На ход торгов традиционно повлияет как открытие европейских площадок, так и американского рынка. Важных статистических данных, способных серьезно скорректировать настроения, не ожидается. Рекомендую закрыть позиции и наблюдать за развитием событий со стороны, поскольку коррекция на российском рынке продолжалась всего два дня, за которые фактор перегретости отечественного рынка был снят лишь частично. После периода бурного роста российскому рынку требуется более значительное снижение, часть которого будет реализовано уже сегодня.
Сырьевой рынок также не окажет поддержку отечественному фондовому рынку. Фьючерсы на нефть дешевеют, цена на фьючерс на нефть марки Brent вплотную приблизилась к $50 за баррель, что вызвано как общими негативными настроениями участников рынка, так и укрепляющимся американским долларом. Динамика «черного золота» негативно отразится на бумагах нефтегазового сектора. В качестве поддержки для акций «ЛУКОЙЛа» выступит 200-дневная скользящая средняя, находящаяся на уровне 1418 рублей.
Бумаги банковского сектора в целом будут торговаться в рынке. На текущей неделе они могут остаться без внимания инвесторов. Зато на следующей неделе они будут в центре событий из-за публикации отчетностей ведущих американских банков. Уровнем поддержки для акций Сбербанка выступит 21,8 руб – нижняя граница восходящего тренда. В качестве уровня поддержки для акций ВТБ может выступить минимум вчерашнего дня, а именно 2,85 коп.
На негативных настроениях участников рынка фьючерсы на драгметаллы подрастают, что окажет поддержку российским золотодобывающим компаниям. В последнее время акции «Полюс Золото» подвергались распродажам на фоне снижения спроса на защитные инструменты, что было вызвано раллийными настроениями участников мировых фондовых рынков. На мой взгляд, бумаги компании можно рассмотреть и на краткосрочную, и на среднесрочную перспективы. Ближайшим уровнем поддержки для бумаг является 21-дневная скользящая средняя, находящаяся на уровне 1352 рубля. Ближайшим уровнем сопротивления для акций «Полюс Золото» является психологически важный уровень в 1500 рублей. Промышленные металлы торговались несколько лучше «черного золота», что окажет поддержку бумагам промышленных металлургов.
В центре внимания могут оказаться акции энергетических компаний. Сегодня ожидается публикация отчета ОГК-2 по стандартам РСБУ за прошлый год, а также состоится заседание Госдумы по вопросам энергетического сектора.
Наталья Лесина, ГК «АЛОР»
