Подготовка к «гепу» в понедельник, — Станислав Дмитриев, ИК «Пингвин Капитал»

В среду российский фондовый рынок после двухдневной коррекции начала разворачиваться вверх. Индекс ММВБ вырос на 2,2% и сумел вернуться выше 1480 пунктов. Внутри дня вновь была протестирована поддержка в районе 1450 пунктов, от которой снова пошли покупки. Стоит отметить, что объемы были очень высокими, гораздо выше, чем на снижении последних дней.

В лидерах рынка остается «Газпром». «Фишка» в последе время стала очень популярной и, как следствие, волатильной. В среду бумага выросла на 4,5% и в отличие от всего рынка не закрыла утренний «геп» вверх. Подъем накануне шел на высоких объемах. Бумагу, которая сейчас выглядит лучше рынка, продолжают покупать. В то же время спрос есть не только в «Газпроме». Постепенно вслед за Light начинает подтягиваться и российская «нефтянка». Так, например, «Сургутнефтегаз» прибавил 2,4% и очень близок к пробитию ключевого сопротивления в районе 26,50 руб.
«Лукойл» пока держится в тени. Здесь подъем на 1,2% и не закрытый утренний «геп». Наиболее вероятно, что такая консолидация в «фишке» в итоге выльется в резкое и безоткатное движение вверх. Уж слишком долго держат «фишку» на одном месте. «Сбербанк» тоже отторговался неплохо. Хотя подъема на 2,2% уже явно недостаточно для выхода в лидеры рынка. «Сбербанк» сейчас готовит почву для нового рынка вверх, с обновлением локальных максимумов. «ВТБ» остается выше отметки в 7 коп., что оставляет потенциал для продолжения движения наверх. «Ростелеком» продолжает консолидироваться под сопротивлением в 160 руб. «Префы» накануне на объеме выстрелили на 5,5% и вплотную приближаются к отметке в 100 руб.
Америка в среду отыграла часть потерь после двухдневного сильного падения: Dow Jones прибавил 1,5%, S&P500 подрос на 1,6%, Nasdaq ограничился подъемом на 1,3%. За океаном лидером роста были банки и нефтянка. Dow Jones открылся с «гепом» вверх, который в течение сессии закрыт не был, и дальнейшем поднимался до уровня в 11900 пунктов. Коридор пока прежний – 11700-12000 пунктов. Хотя покупателям необходимо закрывать неделю снова выше отметки в 12000 пунктов.
Европа отжалась вверх сильнее, что неудивительно: FTSE прибавил 1,2%, DAX вырос на 2,3%. DAX предпринял попытку вернуться выше отметки в 6000 пунктов, но сходу восстановить этот уровень не получилось. DAX сохраняет шансы на закрытие «гепа» в районе 6100 пунктов. На валютном рынке пара евро/доллар постепенно доутрамбовывает площадку для движения наверх. Рынок нефти вновь смотрится неплохо: Light продолжает консолидироваться выше отметки в 90 долларов. Спред с котировками на нефть марки Brent становится все меньше и меньше. В Азии сегодня в отсутствии Nikkei небольшое преимущество на стороне продавцов, хотя Shanghai Composite продолжает рост, прибавляя 0,6%. Такой уверенной восходящей динамики на рынке Китая не было уже давно. Фьючерсы на американский спот снижаются на 1,2%. Данное движение – необходимо условие для продолжения восстановления.
Российский фондовый рынок сегодня в начале торгов вынужден будет отступить назад, но без агрессии. Индекс ММВБ еще раз протестирует зону поддержки в районе 1460 пунктов. Отсюда по ходу сессии можно ожидать покупок и восстановления с попыткой вернуться к отметке в 1500 пунктов. «Геп» понедельника во многом становится ключевым, поскольку позволит рынку выйти из текущего состояния и выступит необходимой предтечей для резкого и безостановочного движения. При этом не надо забывать, что российский рынок по-прежнему отстает от зарубежных площадок и цен на нефть.
Удачи в делах!
Станислав Дмитриев,
Управляющий активами ИК «Пингвин Капитал»