Открытие российского рынка сегодня, как и ожидалось, состоялось с гэпом вверх, превысившим процент по индексу ММВБ. На открытии отыгрывались такие драйверы роста как ослабление американского доллара, так и позитив с сырьевого рынка, где фьючерсы на нефть существенно подросли на ослабшем долларе и снижении запасов нефти. Оглашенные ставки ЕЦБ и ЦБ Великобритании не стали сюрпризом для участников рынка и совпали с прогнозом. В течение сессии американский доллар продолжал ослабевать, а фьючерсы на индексы США подрастали, что позитивно отразилось на российском рынке.
Основным событием дня стало оглашение данных по количеству обращений за пособиями по безработице США. Данные оказались существенно лучше ожиданий и привели к волне покупок: количество, впервые обратившихся, сократилось до минимума с января. Позитив был усилен пересмотром данных за предыдущую неделю в сторону сокращения. Также были опубликованы данные по производительности в США в III квартале: показатель вырос на 9,5%, рост оказался максимальным за последние 6 лет.
На позитивных данных фьючерс на индекс S&P500 пробил вверх отметку 1050 пунктов. Фьючерсы на индексы США торгуются в позитивной зоне, что способствует продолжению покупок в начале сессии. После открытия торгов в США рекомендую зафиксировать прибыль. На мой взгляд, в Штатах настроения могут с легкостью скорректироваться. Позитивная статистика будет отыграна на открытии, после чего участниками рынка может завладеть ожидание оглашения отчета по рынку труда США за октябрь, который будет оглашен завтра.
Технически индекс ММВБ торгуется недалеко от уровня поддержки – минимума текущей недели (1213,92 пункта). Таким образом, данный уровень легко может быть пробит в случае негативных данных. Обновление локального минимума может привести к выходу из восходящего тренда, что будет негативно воспринято участниками рынка и откроет существенный потенциал для падения. Позитивные данные способны наоборот увести рублевый индикатор к отметке 1300 пунктов. Таким образом, завтрашний день является стратегически важным вследствие того, что индекс ММВБ находится вблизи поддержки.
В течение сессии рост наблюдается в акциях нефтегазового сектора, поддержанных фьючерсами на нефть. Позитивная статистика повысила аппетит участников рынка к риску, что привело к очередному моментному пробитию парой EUR/USD отметки 1,49, что оказало поддержку нефтяным инструментам. Фьючерс на нефть марки Brent протестировал $79 за баррель. Позитивным фактором является выход акций «Газпрома» и «ЛУКОЙЛа» из нисходящих трендов. Акции компаний на росте цен на нефть протестировали психологически значимые отметки 180 руб. и 1700 руб. соответственно, от которых произошел технический разворот. Вблизи данных уровней рекомендую зафиксировать прибыль.
Акции банковского сектора существенно подросли на позитивном внешнем фоне. В первую очередь длинные позиции стоит закрыть по акциям Сбербанка, которые достигли важной цели – верхней границы канала, что способствует их развороту.
Наталья Лесина, ГК «АЛОР»
