Накануне российский фондовый рынок чётко следовал за динамикой фьючерсов на индексы США, но неопределённые настроения на сырьевых площадках сделали своё дело, и по итогам сессии индекс ММВБ не удержался в плюсе и закрылся на отрицательной территории. После нашего закрытия ситуация на внешних площадках существенно не изменилась, но незначительный рост цен на нефть поддержит отечественный рынок на открытии сессии и уведёт индексы в положительную зону. Дальнейшая динамика будет определяться внешними сигналами.
Штурманами по традиции станут фьючерсы на американские индексы, которые перед открытием торгуются в плюсе, консолидируясь на локальных максимумах (в частности, S&P 500 находится возле отметки 945 пунктов), а также динамика цен на нефть, которые топчутся на месте, дожидаясь дальнейших сигналов. Последних в ближайшие дни будет достаточно. Во-первых, пара EUR/USD достигла сопротивления в районе 1,43, что может привести к техническому откату вниз. В то же время завтрашнее заседание ЕЦБ и комментарии главы банка могут стать мощным драйвером для роста курса евро или, напротив, ослабить европейскую валюту по отношению к доллару, что приведёт к коррекции в ценах на сырьё, и в том числе – на «чёрное золото». Во-вторых, публикация по запасам нефти и нефтепродуктам в США перед самым финишем торгов на отечественных площадках определит настроения участников сырьевого рынка. В случае позитивных сигналов котировки нефти могут устремиться к отметке $70 за баррель, подтолкнув отечественные индексы к новым максимумам.
С технической точки зрения, основные российские индексы в ходе вчерашней сессии протестировали на прочность мощные уровни сопротивления, возле которых, в случае позитивных настроений и в ходе сегодняшней торговой сессии, может продлиться консолидация. Для ММВБ сопротивлением является уровень 1230 пунктов, и в случае преодоления нефтью отметки $70 ММВБ пробьёт вверх данный уровень, определив цель в районе 1300 пунктов. Индекс РТС также продолжит консолидацию у сопротивления в районе 1200 пунктов; при пробитии данного уровня вверх целью станет отметка в районе 1260 пунктов.
Основные американские индексы по итогам вчерашней сессии закрылись в плюсе. Позитивным фактором стали данные по продажам автомобилей в США, которые оказались лучше прогнозов. Поддержку оказал и отчёт по рынку жилья, согласно которому число незавершенных продаж жилья на вторичном рынке выросло в апреле на 6,7%, что стало самым значительным месячным ростом за последние восемь лет. На фоне информации о планах привлечения дополнительного капитала для возврата средств, полученных от правительства США, хуже выглядели акции финансовых структур.
В ходе вечерней сессии на FORTS большинство контрактов на акции нефтегазового сектора прибавили в стоимости, поддавшись вечернему росту стоимости «черного золота», что указывает на оптимистичные настроения участников торгов. Фаворитом стал контракт на акции «Роснефти» (+1,31%). С технической точки зрения, бумаги эмитента накануне закрылись вблизи верхней границы восходящего канала от начала года, в районе 220 руб. На мой взгляд, в ходе сегодняшней сессии акции вновь протестируют на прочность уровень сопротивления в районе 223,5 руб. Дальнейшая динамика будет определяться внешними сигналами. В целом, рекомендую придерживаться спекулятивной стратегии, а в случае позитивных данных по запасам нефти можно перенести позиции на завтра.
Акции банковского сектора, в последнее время не поддающиеся никаким внешним сигналам, могут, судя по итогам вечерней сессии на FORTS, продолжить позитивную динамику. Контракты на акции Сбербанка и ВТБ по итогам вечерней сессии прибавили 1,46% и 2,49% соответственно.
Анна Люканова, ГК «АЛОР»
