По итогам минувшей пятницы индекс ММВБ потерял 1,28% (1995 пунктов). Торговые объемы остались около минимальных отметок за последние месяцы, что сохраняет надежды на возобновление роста котировок.
Торги в США завершились сдержанным снижением (S&P 500 -0,23%, 2362 пункта). Большая часть продаж пришлась на финансовый сектор (S&P 500 Financials -0,72%), что связывают с фиксацией прибыли после уверенного роста днем ранее.
На площадках Азии сегодня преобладают умеренные покупки на фоне ряда данных, отразивших силу экономики Китая.
Фьючерс на S&P 500 продолжает колебания около 2360 пунктов. Поиск возможностей для продаж в течение недели рекомендуем ближе к 2380-2400. Спекулятивные покупки возможны около 2320-2340. Если один из дней завершится ниже 2330-2320, далее рассчитываем на падение к 2240-2260.
Фьючерс на нефть сорта Brent движется утром около $53,5. Следующей целью повышения предположительно выступает $55. В настоящий момент ситуация развивается скорее в пользу покупателей. Возобновление продаж возможно, если цены вернутся ниже $52.
Фьючерс на золото торгуется около $1250. Покупки рекомендуем ближе к $1180-1200, либо в случае перехода в консолидацию выше $1260. Район $1250-1260, по нашему мнению, подходит для спекулятивных продаж.
Отечественный рынок откроет торги понедельника, вероятно, в незначительном плюсе. На эту неделю отдаем предпочтение попыткам возобновить рост с первой целью 2040-2050 пунктов по индексу ММВБ. Основной поддержкой на ближайшие сессии видим 1970 пунктов. Сейчас рынок находится ближе к нижней границе возможного боковика 1970-2000 – 2070-2100 пунктов по индексу ММВБ, что обуславливает преимущественно спекулятивные покупки. Сигналом к изменению соотношения сил в пользу продавцов может стать закрытие одного из дней ниже 1970 пунктов. В этом сценарии далее вероятен новый виток падения к 1800-1900 пунктам по индексу ММВБ.
Определяющее значение на исход недели, скорее всего, окажут данные по рынку труда США за месяц (пятница, 15:30 мск), встреча глав Китая и США (четверг, пятница).
По фьючерсу на индекс РТС (RTS-6.17, RIM7) продажи рекомендуем в районе 113 000-115 000, покупки от 105 000-107 000.
По фьючерсу на доллар-рубль (Si-6.17, SiM7) в районе 56 500-57 000 возможны спекулятивные покупки в ожидании формирования локального боковика, либо в расчете на возобновление роста к 59 000 и выше.
Внешний фон нейтрален. Америка закрылась умеренным снижением. Азия торгуется преимущественно повышением.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам – “покупки от 1800-1900, 1500-1600 пунктов по индексу ММВБ”;
Спекулянтам – “продажи от 2060-2070, 2090 пунктов; покупки от 1970-1980 пунктов по индексу ММВБ”.
Управляющий активами Волынский Александр
