В пятницу индекс ММВБ прибавил незначительные 0,28% (1822 пункта). Объемы упали более чем в два раза по сравнению с четвергом.
Американский фондовый рынок завершил день нейтрально (S&P 500 +0,03%, 2433 пункта). Сдерживающее влияние на повышение индексов оказала сделка Amazon с Whole Foods, которая привела к обвалу котировок розничных сетей. Лучше большинства торговался нефтегазовый сектор (S&P 500 Energy +1,7%).
На торгах в Азии в понедельник преобладает позитивный настрой. Покупкам способствует ряд данных, отразивших силу экономики региона.
Фьючерс на S&P 500 движется около 2435 пунктов. Локальный диапазон на неделю видим в границах 2420-2440 пунктов. В настоящий момент сохраняется восходящий тренд. Признаком изменения ситуации в пользу продавцов может стать закрепление ниже 2420, либо 2400 пунктов.
Фьючерс на нефть сорта Brent торгуется около $47-47,5. Поведение цен на нефть по-прежнему демонстрирует слабость. Покупки рекомендуем в районе $40-45, либо в случае возвращения выше $50.
Фьючерс на золото продолжает отрабатывать $1250-1255. Спекулятивные покупки возможны, если цены вернутся выше $1260-1265. Первый импульс на неделю предполагает, по нашему мнению, новые попытки пробить $1250.
Понедельник в России откроется, вероятно, умеренным повышением котировок. Значимые сопротивления видим около 1860-1870, 1900-1920 пунктов по индексу ММВБ. Ожидания роста по-прежнему связаны с надеждами на “дно”, поставленное на волне маржин-коллов в прошлый четверг. Агрессивный вариант предполагает покупки в ходе колебаний в районе 1800-1850 пунктов. В консервативном сценарии рекомендуем покупки по факту закрытия одного из дней выше 1860-1870, или 1900-1920 пунктов по индексу ММВБ. Целью роста на ближайшие недели видим 2000-2050.
По фьючерсу на индекс РТС (RTS-9.17, RIU7) покупки возможны ближе к 90 000-95 000, или если одна из сессий завершится выше 104 000-105 000.
По фьючерсу на доллар-рубль (Si-9.17, SiU7) значимым сопротивлением остается 59 000-59 500. Закрепление выше данного уровня, возможно, обозначит слом нисходящей тенденции последних месяцев.
Внешний фон умеренно позитивен. Америка закрылась нейтрально. Азия торгуется в умеренном плюсе.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам – “покупки от 1800-1900, 1500-1600 пунктов по индексу ММВБ”;
Спекулянтам – “покупки в районе 1800-1850, или в случае возвращения выше 1900-1920; продажи от 2000, 2050 пунктов по индексу ММВБ”.
Управляющий активами Волынский Александр
