Рекомендации по рынку на 01.06.12, — Александр Волынский, "Инвестиционная палата"

Добрый день. Прошедшие торги завершились незначительным изменением индекса ММВБ, который потерял 0,14%, закрывшись на 1306 пунктах. Торговая активность продолжила рост, достигнув максимума за последние девять сессий.
Американский фондовый рынок по итогам четверга умеренно снизился (S&P 500 -0,23%, 1310 пунктов) на фоне слабых экономических данных. Нефтегазовый сектор торговался хуже большинства, чему способствовали продолжившие падение цены на нефть.
На торгах в Азии сегодня преобладают продажи, чему способствуют данные по промышленному производству в Китае, сохраняющиеся опасения относительно ухудшения ситуации в Европе.
Фьючерс на S&P 500 торгуется в районе 1300-1305 пунктов, удерживая основную поддержку на 1290-1300. Выход и закрепление ниже 1290 значительно увеличит шансы на дальнейшее снижение к 1240-1250 пунктам, где ждем новую попытку поставить дно. Основное сопротивление — 1330-1340 пунктов. Позитивный сценарий предполагает повторный выход к 1330-1340, далее возможно к 1360-1380 пунктам.
Фьючерс на нефть сорта Brent достиг района $101-102, где расположен ключевой уровень поддержки. Текущие уровни по нефти оцениваем как привлекательные для поиска возможностей для покупок с ближайшими ориентирами $105, $108. Потенциальный выход к $97-98, вероятно, стоит выкупать.
На российском фондовом рынке сегодня ждем нейтральное открытие. Ближайший ориентир для возобновления покупок видим в районе 1290 пунктов. В случае значительного ухудшения внешнего фона в ближайшие сессии возможна попытка выхода к 1250-1260 пунктам по индексу ММВБ, которую рекомендуем использовать для покупок. Позитивный вариант предполагает выход к 1350-1370 пунктам, где, по нашему мнению, обоснованы спекулятивные продажи.
По фьючерсу на индекс РТС (RTS-6.12, RIM2) следующий уровень поддержки расположен в районе 120 000-121 000 пунктов. Сопротивления —127 000, 129 000-130 000 пунктов.
По фьючерсу на доллар-рубль (Si-6.12, SiM2) поддержки — 32 700-32 800, 32 200-32 300.
По EUR/USD ситуация развивается в рамках негативного сценария с основной целью 1,2-1,22. Сопротивления — 1,245, 1,26.
Внутри дня на рынок окажут влияние следующие данные:
16.30 мск уровень безработицы, число созданных рабочих мест в США за май, расходы и доходы потребителей за апрель;
18.00 индекс деловой активности в производственной сфере за май, расходы на строительство за апрель.
Внешний фон умеренно негативен. Америка закрылась умеренным снижением, нефтегазовый сектор хуже рынка, финансовый сектор лучше рынка. Азия торгуется преимущественно снижением.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам – “покупать”;
Спекулянтам – “покупки от 1280-1290, 1250-1260 пунктов, продажи от 1320-1330, 1350-1370 пунктов по индексу ММВБ”.
Управляющий активами Волынский Александр