Сдержанным снижением завершились пятничные торги (индекс ММВБ -0,5%, 1944 пункта). Объемы прибавили до максимума за восемь сессий.
Фондовые индексы США по итогам пятницы незначительно прибавили (S&P 500 +0,16%, 2173 пункта). На стороне покупателей выступили позитивные прогнозы по прибыли и отчетность от Alphabet и Amazon. Нефтегазовый сектор торговался относительно сильно (S&P 500 Energy +0,72%), несмотря на слабую отчетность Exxon. Данные по ВВП за второй квартал вышли хуже ожиданий (по факту +1,2%, консенсус-прогноз +2,6%).
В ходе азиатской сессии сегодня преобладает повышение котировок, чему способствуют спекуляции на тему сокращения шансов на ужесточение денежно-кредитной политики ФРС в этом году.
Фьючерс на S&P 500 подрос к 2175 пунктам. В настоящий момент мы отдаем предпочтение попыткам протестировать 2200 пунктов в ходе торгов текущей недели. Ситуация изменится в пользу продавцов, если котировки вернутся ниже 2160. В этом случае далее вероятно развитие движения к 2110-2120, 2070-2080.
Фьючерс на нефть сорта Brent повысился к $43,5-43,7. Продажи в течение недели возможны ближе к $45, $47 с целями $42-43, $40. Возвращение выше $47, вероятно, даст сигнал к формированию тренда с ориентирами $51-52, $54-55. Если рассматривать ситуацию более широко, сейчас возможно формируется боковик с примерными границами $42-52.
Фьючерс на золото вновь вернулся к $1350. На текущую неделю отдаем предпочтение росту к $1370-1380, где возможны продажи.
Неделя в России начнется, скорее всего, повышением котировок на фоне роста цен на нефть. В ближайшие сессии, по нашему мнению, преобладают шансы на тест 1960-1970 пунктов по индексу ММВБ. Далее возможен новый виток повышения к 2000-2050 пунктам. В целом на текущий момент ситуация развивается больше в пользу покупателей. Шансы на разворот вниз возрастут, если один из дней завершится ниже 1920-1930 пунктов. В этом случае, спекулятивные покупки рекомендуем ближе к 1850-1870 пунктам по индексу ММВБ.
В пятницу выйдут комплексные данные по рынку труда США за месяц.
По фьючерсу на индекс РТС (RTS-9.16, RIU6) продажи рекомендуем ближе к 96 000-97 000 с ориентирами 94 000, 91 000-92 000.
По фьючерсу на доллар-рубль (Si-9.16, SiU6) покупки возможны около 66 000, 65 000 с целями 68 000, 70 000.
Внешний фон позитивен. Америка закрылась незначительным повышением. Азия торгуется преимущественно повышением.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам – “покупки от 1600-1700, 1300-1400 пунктов по индексу ММВБ”;
Спекулянтам – “продажи от 1960-1970, 2020 пунктов; покупки от 1860-1870, 1800-1810 пунктов по индексу ММВБ”.
Управляющий активами Волынский Александр
