Добрый день. По итогам среды Индекс ММВБ продолжил снижение, потеряв 1,06%. Торговая активность достигла максимума за последние шесть сессий.
Американский фондовый рынок закрыл среду ниже значимых уровней поддержки (S&P 500 -1,01%), чему способствовали новости о возможном понижении рейтинга Испании от Moody’s.
В ходе азиатской сессии сохраняется преобладание продавцов. Негатива добавило снижение Индекса деловой активности промышленности КНР за июнь. Показатель достиг 52,1 пунктов по сравнению с 53,9 в мае. Консенсус-прогноз предполагал снижение к 53,2.
Фьючерс на нефть сорта Brent достиг района $74-74,5 за баррель. Ближайшая поддержка – $72-73. Сопротивление – район $75. Основная поддержка расположена на $70 за баррель.
Фьючерс на S&P 500 торгуется около поддержки на 1020 пунктах, отразившись от сопротивления в районе 1040 пунктов. Следующий уровень поддержки – 1000 пунктов. Пробой и закрепление ниже 1040 пунктов считаем крайне негативным событием, которое предполагает развитие продаж к 850-900 пунктам в ближайшие месяцы.
Четверг на российском фондовом рынке начнется, скорее всего, с гэпа вниз. Поддержка расположена на 1290-1300 пунктах по Индексу ММВБ. Мы рекомендовали ранее покупать от 1300 пунктов в расчете на сохранение диапазона 1300-1400 пунктов, исходя из предположения сохранения диапазона 1040-1100 пунктов по S&P 500. С учетом изменившейся ситуации (пробой и закрепление ниже 1040 пунктов по S&P 500) на российском фондовом рынке возможно дальнейшее развитие снижения к 1200 пунктам по Индексу ММВБ.
По фьючерсу на Индекс РТС ожидаем негативное открытие с целью в районе 130 000 пунктов, где возможны спекулятивные покупки на отскок.
Фьючерс на доллар-рубль (Si-9.10, SiU0) по нашим ожиданиям продолжит восходящее движение к 31 600-31 700.
Фьючерс на евро-доллар (ED-9.10, EDU0) сформировал локальный умеренно нисходящий канал, что предполагает продажи от 1,23-1,235, покупки от района 1,21-1,215.
Внутри дня на рынок могут оказать влияние следующие данные:
— 16.30 мск количество заявок на пособие по безработице;
— 18.00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе США за июнь, расходы на строительство за май, незавершенные сделки по продаже жилья за май.
Внешний фон негативен. Америка закрылась снижением, нефтегазовый сектор умеренно лучше рынка, финансовый сектор на уровне рынка. Азия торгуется преимущественно вниз.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам – “держать позиции”;
Спекулянтам – “покупать от 1290-1300 пунктов, отскок вверх использовать для игры на понижение с целью 1200-1220 пунктов по Индексу ММВБ”.
Управляющий активами Волынский Александр
